Financeiro

Automatização financeira, sua empresa organizada em 5 minutos!

29/06/2016
automatizacão financeira

Quer aprender de um jeito fácil a gerenciar o financeiro da sua empresa utilizando a conta do seu gateway de pagamento e o Nibo? Você vai precisar de 5 minutos do seu dia para realizar a automatização financeira do seu negócio, economizando horas de trabalho ao final de tudo.

Exemplos de automatização financeira da Pluga

A Pluga integra as ferramentas web que a sua empresa mais usa, como a iugu e o Nibo, por exemplo, de forma muito rápida e prática! E o melhor: sem precisar escrever uma única linha de código! Explore em nosso site todas as automatizações disponíveis entre ferramentas de emissão de nota fiscal, meios de pagamento online, planilhas online, ERPs e muito mais.

Passo a passo para uma automatização financeira:

Ao realizar uma automatização financeira você poupará muito trabalho. Por exemplo: a cada pagamento aprovado no seu gateway (veja aqui quais deles já estão integrados), a Pluga inclui automaticamente um recebimento no Nibo. Ou, se você quiser deixar a sua gestão financeira ainda mais completa, é possível incluir as taxas e tarifas do seu meio de pagamento como uma saída (despesa) no Nibo. Veja a seguir como fazer isso passo a passo.

Veja também: Veja como melhorar seu financeiro com apenas 3 ferramentas

Integrando a sua conta da iugu com o Nibo

Primeiro, no painel de controle do Nibo, crie uma nova conta com o nome do gateway de pagamentos que você utiliza para receber pagamentos dos seus clientes. Neste exemplo eu vou criar uma conta de nome iugu.

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Olha só que legal, agora eu tenho além da conta da minha empresa no Banco do Brasil, a conta do meu gateway de pagamentos, nesse exemplo a iugu.

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Usando as integrações da Pluga

Agora você vai precisar usar dois templates. O primeiro deles vai inserir as transações aprovadas no seu gateway como recebimentos no Nibo.

Nesse exemplo, como estou utilizando a iugu como meu gateway de pagamentos, vou escolher esse template de automatização:

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Depois de configurar a automatização utilizando o template acima, vamos supor que eu receba um pagamento de R$ 99,00 através do meu gateway iugu. É assim que essa transação vai aparecer no Nibo:

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Veja mais: Como emitir Nota Fiscal Eletrônica de Serviço automatizada

Legal né!? Agora só falta mais uma pra deixar o seu fluxo de caixa organizado, nós vamos inserir o valor da taxa dessa transação aprovada como uma saída nessa mesma conta que criamos.

Mas nada de fazer isso na mão, a Pluga tem uma automatização prontinha pra inserir o valor da taxa como uma despesa. Já que o meu gateway é a iugu, vou usar esse template:

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Após criar a minha automatização utilizando esse template, é assim que o valor da taxa vai aparecer na minha conta do Nibo:

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Pronto! Você acabou de automatizar seu financeiro para a inserção de entradas e saídas no Nibo para os pagamentos aprovados vindos do seu gateway! Agora sim, você está gerenciando sua conta do jeito certo!

Quando você finalmente transferir o dinheiro do seu gateway de pagamentos para a conta da sua empresa, no meu caso o Banco do Brasil, é só transferir o saldo da sua conta iugu para a conta Banco do Brasil lá no Nibo, assim as informações que você vê no Nibo de fato refletem a realidade financeira da sua empresa!

Assim é fácil fazer automatização financeira, né? Corre lá na página de automatizações disponíveis do Nibo! Dá pra fazer isso com Paypal, PagSeguro, Moip, Pagar.me, iugu e Stripe! E vem mais por aí!

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