O Pipedrive CRM é uma ferramenta de gerenciamento do relacionamento com o cliente usada por times no mundo todo. E o melhor: está oficialmente integrado a Pluga.✌️ A Pluga ajuda micro e pequenos empreendedores a conectarem ferramentas web, sem precisar escrever uma linha de código
O que é Pipedrive CRM?
Antes de falarmos especificamente de como usar o Pipedrive CRM, que tal entender um pouco mais sobre CRM e seus conceitos?
O que é um CRM?
A principal vantagem competitiva de utilizar uma ferramenta para ajudar na sua estratégia durante o relacionamento com seu cliente, é a possibilidade de deixar registrado todos os contatos feitos entre a sua empresa com esse cliente (ou potencial cliente).
Com ferramentas de CRM você vai manter todas as informações relevantes do seu cliente, como nome, empresa, faturamento, área de atuação, etc.
À partir desses dados, o seu time pode saber exatamente o que está acontecendo com cada um dos seus prospects, leads e até clientes. Com isso qualquer pessoa no seu time possui total capacidade de dar continuidade ao processo de negociação ou vendas.
Os dados ficam centralizados em um único lugar, evitando a perda de dados sensíveis que podem ocorrer com a utilização de planilhas.
E as possibilidades abertas vão bem além disso. Essas informações que vão sendo armazenadas podem oferecer à sua empresa uma visão holística do processo de vendas. Identificar quais são as melhores oportunidades de fechamento de negócio dado sua base histórica, assim você foca os esforços em ações com maiores chances de resultado.
Porque e como usar Pipedrive CRM na sua PME
O Pipedrive é uma ferramenta muito completa e, ao mesmo tempo, muito simples. Assim o seu time consegue utilizar de forma rápida e com menos atritos. E mesmo sendo uma ferramenta criada lá fora, o Pipedrive no Brasil pode ser usado em português, com menus traduzidos para nosso idioma. Veja a seguir como aproveitar todas as vantagens dessa ferramenta.
Outros sistemas acabam requerendo configurações complexas e, muitas vezes, exigem treinamentos de uso para a equipe que irá usar a ferramenta. No Pipedrive CRM essa configuração é bem mais simples e leva menos de um dia. Seu time não irá precisar de horas de treinamento e, mesmo assim, conseguirá entender rapidamente como utilizar o sistema.
Além disso, você pode acessar suas informações de qualquer lugar através de aplicativos que funcionam tanto em iOS quanto em Android. Assim você consegue tomar decisões rápidas e se antecipar a potenciais problemas.
Para usar o Pipedrive é bem simples. Basta você acessar o site, realizar o cadastro e começar a usar.
O Pipedrive ainda oferece um período teste de 30 dias para que você possa conhecer o produto e suas funcionalidades. Agora ficou mais claro para você o que é Pipedrive CRM?
Confira: CASE: notificação de pagamento automática aumenta vendas em 17%!
Como usar Pipedrive na Pluga
A primeira automatização do Pipedrive na Pluga é relacionado com a gestão das cobranças que são enviadas para o seu cliente. Nossa automatização recomendada é: “Quando o negócio for ganho no Pipedrive, gerar uma cobrança pelo meio de pagamento“. Isso mesmo! À partir dos dados incluídos no negócio ou “deal” conseguimos gerar um boleto ou outro tipo de cobrança e enviamos direto para o e-mail do seu cliente!
Mas, antes de realizar sua automatização, é importante configurar a sua conta no Pipedrive CRM para a criação e envio corretos das cobranças.
Habilitando e criando seu primeiro produto
As cobranças enviadas para seus clientes sempre serão associadas à produtos no Pipedrive. Independente se sua empresa – de fato – vende um produto ou presta um serviço.
Primeiro você precisa habilitar o uso dos produtos na sua conta. Para isso basta clicar na logo da sua empresa no canto superior direito da sua tela e acessar ajustes.
Na página de Ajustes terá um menu a esquerda. Nele você clicará em Recursos.
Na sessão de Recursos você pode ver que Produtos vem logo abaixo de E-mail CCO inteligente. Inicialmente ele está desabilitado. Para começar a usar basta clicar em ligado. Após habilitada a opção clique no link ao lado para ir a página de produtos.
Em seguida clique em Adicionar novo produto e preencha os campos relativos à ele. Apenas são obrigatórios neste momento, os campos “Nome” e “Preço Unitário”. E claro, se você tiver mais de um produto, você precisará cadastrá-los também.
Criando o seu primeiro negócio
Agora temos o primeiro produto criado, vamos criar o nosso primeiro negócio no Pipedrive CRM. No menu superior da plataforma clique na aba Negócios. Após aberta clique em Adicionar negócio.
Preencha as informações relativas a esse negócio como nome da pessoa, nome da empresa e título do negócio. Depois dessas informações preenchidas você precisa anexar algum dos produtos criados à esse novo negócio. É esse produto associado que irá gerar o valor da cobrança para o cliente ao final do processo de vendas.
Criado o negócio você precisa vincular um e-mail à ele, pois será para esse e-mail do cliente que enviaremos a cobrança quanto ele for ganho.
Criando sua automatização
O Pipedrive, na Pluga, está conectado a uma série de ferramentas, como por exemplo PagSeguro, Moip, Pagar.me, Iugu e Stripe!
Agora que você possui um negócio com um produto associado à ele. Quando esse mesmo negócio for dado como ganho no seu Pipedrive, enviaremos uma cobrança através do seu meio de pagamento através do email vinculado ao negócio criado.
Para realizar a integração é muito simples:
- Autorizar acesso à ambas ferramentas (via chave de API ou OAuth);
- Defina qual será o prazo de vencimento da sua cobrança;
- Pronto!
Ficou interessado nas integrações da Pluga e ainda não é um dos milhares de usuários do Pipedrive CRM no Brasil? Comece hoje! E aproveite para compartilhar este artigo no departamento de vendas da sua empresa! 😍
