Ploomes CRM: o que é? Como usar? GUIA COMPLETO
Share on twitter
Share on linkedin
Share on facebook
Ludmila Silva

Marketing

A Ploomes CRM é uma plataforma de otimização de processos de uma empresa, sejam eles relacionados ao funil de vendas ou a outros setores como a gestão do estoque e o controle financeiro. Ou seja: para além das características que cercam todos os CRMs, a ferramenta oferece soluções para as mais diversas áreas, pensando sempre em simplificar o trabalho dos agentes humanos.

Com a Ploomes você pode, por exemplo, realizar propostas de vendas e acompanhá-las na própria plataforma – dentre outras coisas, tudo de forma automatizada.

Afinal, quem foi que disse que os robôs não podem ajudar?

Ativamos a sua curiosidade, né? 😅

Então continue por aqui para saber o que é Ploomes, como usar a ferramenta, seus benefícios e diferenciais.

Vem com a gente!

O que é Ploomes CRM

Lançada em 2015, a Ploomes é um CRM que tem como objetivo ir além do suporte ao trabalho de vendas e relacionamento com o cliente.

Basicamente, ela tem como intuito auxiliar o trabalho de pessoas empreendedoras, da gestão e das equipes de uma empresa. Essa ajuda acontece das mais diversas maneiras. Alguns exemplos são:

  • Centralização das informações de clientes;
  • Criação de propostas automatizadas;
  • Listas segmentadas e personalizadas;
  • Histórico completo de clientes;
  • Formulários personalizados e detalhados;
  • Ações automatizadas para auxiliar o relacionamento com clientes.

A ideia é otimizar o trabalho das equipes internas sem deixar de lado o bom relacionamento com a sua base de clientes, buscando torná-los fiéis à marca. Nada mal, né? 😉

E tem mais! 

A Ploomes CRM oferece uma versão trial totalmente gratuita para que você entenda o funcionamento da plataforma na prática. Além disso, a ferramenta também pode ser acessada pelo smartphone com o Ploomes app, disponível para Android e IOS.

O que faz um CRM?

Agora que já apresentamos brevemente o que é Ploomes CRM, fica uma pergunta: você sabe de fato o que é e como funciona um CRM de vendas? Para começar, CRM é a sigla para o termo Customer Relationship Management, ou Gestão de Relacionamento com o Cliente em português.

Como o próprio nome já indica, é uma plataforma que serve de apoio para otimizar e melhorar o relacionamento empresa-cliente. Isso é feito por meio da análise de dados segmentados, acompanhamento das etapas do funil de vendas e acesso facilitado às informações dos clientes.

Ter todos esses dados sendo concentrados em um mesmo “ambiente”, automatiza e, por que não, simplifica o trabalho de agentes de atendimento e vendas, o que impacta diretamente na produtividade dessas pessoas. Como assim? 🤔

Imagine a seguinte situação: Marcos é atendente da empresa X e está sempre entrando em contato com tickets novos e também antigos para fazer o trabalho de acompanhamento. Sem um CRM todas informações desses clientes estariam “espalhadas” em diversas planilhas.

Ou seja, Marcos precisaria investir uma boa parte do seu tempo procurando entender quem é esse cliente para, então, promover um bom atendimento. Não dá, não é mesmo? 🥰

Portanto, ferramentas como a Ploomes CRM, por exemplo, são ótimas opções para o rendimento e crescimento saudável do seu negócio.

Entenda mais sobre o CRM de gestão de vendas no vídeo abaixo. Aperte o play!

Diferenciais da Ploomes

Até aqui já te apresentamos questões básicas sobre a Ploomes e também acerca do CRM, de um modo geral. Sabendo disso, o que diferencia a Ploomes das outras ferramentas de CRM?

Explicando de maneira bem simples, com a Ploomes é possível automatizar processos que não são tão comuns de serem otimizados em um CRM, como:

  • Criar propostas de orçamentos;
  • Acompanhar tarefas internas; e
  • Realizar pedido de vendas.

Além de fornecer relatórios completos sobre os clientes (exibindo aquelas informações que forem mais interessantes para o seu negócio), a plataforma oferece uma vasta gama de segmentação de dados para que a abordagem seja cada vez mais personalizada.

Ploomes: como usar? Aprenda em 5 passos 😉

Imaginamos que você esteja cheio de curiosidade para entender melhor como usar esses recursos da Ploomes CRM, não está? Para te ajudar nisso, preparamos um passo a passo bem prático para começar a usar a Ploomes.

Afinal, conhecendo as funcionalidades da ferramenta e executando todas as possibilidades dela, fica mais simples compreender se a Ploomes é realmente o CRM que você procura. 😎

Veja o passo a passo a seguir.

1. Acesse o site da Ploomes CRM

O primeiro passo é acessar o site da Ploomes. Feito isso, clique na opção “Teste Grátis”. Ela está posicionada na parte superior direita da tela.

ploomes crm: página inicial do site

2. Crie sua conta

Para ter acesso a versão trial é necessário criar uma conta na Ploomes. Não se preocupe com cobranças durante o período de testes (14 dias): nesse tempo a plataforma estará a sua disposição gratuitamente.

ploomes crm - dados

Após preencher todos os dados necessários, você será direcionado para a sua nova conta Ploomes CRM.

3. Insira as informações de clientes

Você agora está na área de trabalho da plataforma. É aqui o lugar onde você irá incluir todas as informações sobre clientes, vendas realizadas, propostas feitas e negócios.

Para começar, é necessário incluir as informações sobre clientes. Vá até a aba “Clientes” e clique no ícone “Novo Cliente”.

ploomes crm - novo cliente
Selecione a opção que corresponder ao tipo de cliente que você deseja adicionar: é pessoa física? Ou é uma empresa? A partir dessa definição insira todas as informações que achar conveniente.

detalhes contato ploomes

4. Crie negócios e propostas

Com os dados de clientes informados, chegou o momento de criar novos negócios e montar propostas. Você pode fazê-los em conjunto clicando na aba “Negócios” ou “Documentos”.

Caso escolha a aba “Negócios”, clique na opção “Novo Negócio” e inclua as informações necessárias. Caso queira, adicione a proposta em conjunto.

Se escolher a aba “Documentos”, o processo é basicamente o mesmo, com a diferença de que irá clicar na opção “Nova Proposta”. É válido citar que a Ploomes CRM já oferece um modelo de proposta padrão, mas é possível personalizá-los.

propostas e negócios ploomes crm

5. Analise os relatórios

O último passo para aproveitar o melhor da usabilidade da Ploomes, é a possibilidade de acompanhar os relatórios de vendas da sua empresa. Tudo de maneira intuitiva e com informações de fácil visualização e entendimento.

Eles são pensados para facilitar o trabalho dos agentes para que sua empresa entenda exatamente onde precisa de mais atenção e o que deve ser melhorado.

Módulos adicionais Ploomes

Agora que você sabe o que é Ploomes, como usar e os benefícios de adotar um CRM na sua empresa, a gente precisa dizer que TEM MAIS! 😱 Após terminar o período de trial, você poderá optar por um dos planos da Ploomes.

Com eles você terá acesso às funcionalidades que apresentamos no início deste conteúdo. Mas, caso queira dar um up nesse plano, é possível adicionar alguns módulos. São eles:

  • Workflow;
  • CPQ;
  • Automação de propostas e documentos;
  • Analytics;
  • Formulários externos;
  • Biblioteca de arquivos.

Confira a seguir os detalhes de cada um.

Workflow

O primeiro módulo adicional da Ploomes é interessante para quem deseja organizar os processos e fluxos de trabalho do seu negócio, seja qual for o setor da empresa. Ou seja: os workflows vão além da área de vendas ou atendimento ao cliente.

Um workflow funciona como um espaço onde as tarefas da equipe são apresentadas e a evolução é acompanhada. Na Ploomes CRM você tem a liberdade de criar quantos fluxos, ou pipes achar necessário para o acompanhamento eficiente das atividades.

Quer um exemplo? Imagine que você precise contratar uma nova pessoa para a equipe de vendas. Neste módulo basta criar um novo fluxo com o nome “Contratação para a equipe de vendas” e direcionar as tarefas que cada membro do time precisa realizar para que o fim seja alcançado.

Ploomes CRM

Um dos métodos utilizados para organizar esse workflow é o Kanban. Ele funciona em um modelo bem visual, similar ao Trello ou a Asana: incluindo tarefas em blocos e os “arrastando” pelas etapas conforme forem sendo realizadas.

Automação de propostas e documentos

Lembra que a gente mostrou como criar uma proposta no trial da Ploomes CRM? Pois saiba que dá para automatizar ainda mais esse processo!

Com o módulo “Automação de propostas e documentos” é possível criar propostas e até contratos com mais agilidade utilizando os modelos prontos da plataforma.

Esses modelos serão preenchidos com valores fixos (pré definidos por você ou pela sua equipe de vendas), valores variáveis automáticos ( dados que variam de uma proposta para outra, mas que são puxados automaticamente para o documento a partir de uma base de dados – como por exemplo o CNPJ, informações do produto, etc) e valores variáveis a preencher ( aquelas informações que precisam realmente ser preenchidas manualmente, como por exemplo prazos de entrega e formas de pagamento.)

Vale citar que todos podem ser personalizados de acordo com o interesse da sua empresa.

CPQ

CPQ é a sigla referente a “Configuração, Preço e Cotação”. Certo, e o que isso significa?

Significa dizer que com este módulo o time de vendas terá uma ferramenta que auxiliará na construção do preço dos seus produtos e serviços, afim de realizar propostas comerciais com agilidade e mais complexidade.

Ou seja, ao invés da equipe precisar configurar os valores manualmente ou consultar as tabelas de preço a cada nova cotação, a pessoa responsável pela venda poderá acessar a plataforma e selecionar os itens inclusos na proposta e pronto. Preços, impostos, serviços adicionais… Tudo isso é calculado automaticamente no sistema.

O CPQ funciona de maneira bem parecida com a criação de propostas que apresentamos no trial, mas com um número maior de funcionalidades. Com um CPQ, por exemplo, é possível realizar cálculos mais complexos e elaborar propostas mais detalhadas.

Entenda mais sobre o CPQ da Ploomes no vídeo abaixo. Dê o play e confira!

Analytics

Em um processo de gestão é essencial analisar o progresso das equipes e também dos números mais importantes da empresa. E foi pensando nisso que a Ploomes criou o módulo “Analytics”.

Com ele, é possível acompanhar todos os dados acerca do andamento interno e, a partir disso, construir estratégias para alavancar o crescimento do negócio de maneira saudável. Vale citar que é possível criar diversos dashboards customizáveis, o que facilita a visualização do progresso por áreas.

Veja esse processo na prática, no vídeo abaixo:

Formulários externos

Imagino que agora você esteja entendendo melhor como usar a Ploomes estrategicamente na sua empresa e quais as vantagens que ela pode agregar aos seus processos para tudo ficar mais simples. E incluir o módulo de formulários externos vai ampliar ainda mais esses benefícios.

O motivo é simples! Com este módulo da Ploomes você poderá criar formulários diversos (como por exemplo formulários de solicitação de orçamento ou um formulário de agendamento) – e inseri-los onde for mais pertinente. Todas as respostas de leads destes formulários criados pela sua empresa são encaminhadas para o Workflow da plataforma. Ou seja, todas as informações em um só ambiente otimizando o trabalho das equipes de marketing, atendimento e vendas.

Biblioteca de arquivos

Por último mas não menos importante está o módulo “Biblioteca de arquivos”. Ele funciona como um local onde é possível guardar todos os arquivos e documentos importantes para o andamento das operações internas, negociações de vendas, entre outras coisas.

Você pode inserir pastas para deixar os documentos mais organizados. Além disso, também existe a possibilidade de elencar administradores das pastas e também sinalizar quem pode ou não visualizar algum documento.

Integre a Ploomes com outras ferramentas

Até aqui você já descobriu:

  • O que é Ploomes CRM;
  • Os benefícios e diferenciais da plataforma;
  • Como usar a Ploomes;
  • Quais os modelos adicionais da ferramenta.

Mas ainda falta uma coisa, tá? 😏

Pensando em otimizar ainda mais todo o trabalho da sua empresa, a Ploomes oferece a possibilidade de integrar suas funcionalidades com as de outras ferramentas utilizando a Ploomes API.

API é a sigla para Application Programming Interface, ou Interface de Programa de Aplicação. É com ela que é possível integrar ferramentas umas às outras sem que seja preciso realizar uma nova aplicação do zero com as características desejadas.

Quer um exemplo mais visível? Quando você está escutando uma música no Spotify e decide compartilhar ela nos stories de alguma rede social, há uma integração de APIs das ferramentas escolhidas.

E tem mais! Com a Pluga, você consegue integrar a Ploomes com mais de 70 ferramentas. Essa conexão é capaz de otimizar diversas áreas de uma empresa. Como?

Por exemplo: Conectando a Ploomes a uma das ferramentas disponíveis na Pluga, quando uma ação for feita no software A desencadeará uma outra ação no aplicativo B. Entre essas ações podemos citar:

  • Capturar cards e propostas da Ploomes e enviar as informações para outras ferramentas;
  • Criar/atualizar cards e clientes na Ploomes a partir de outras ferramentas.

Bem legal, né? 🤩

Confere abaixo algumas integrações da Ploomes CRM disponíveis na Pluga e comece agora mesmo a otimizar os processos da sua empresa!


O que acha de aprender mais sobre integração de ferramentas e APIs com quem entende do assunto? A Pluga tem como missão descomplicar e otimizar o trabalho das equipes para que foquem no que realmente importa.

Dê o play no vídeo abaixo e saiba como integrar ferramentas pode ajudar a vender mais.

Esse artigo foi útil para você? 😎
Média: 0 / 5

Você também pode gostar

Os diferentes tipos de gatilhos mentais estimulam a tomada de decisão de potenciais clientes. Empresas de todos os setores podem usar esse recurso ao […]