Crie (automaticamente) pedidos de venda no ERP em 6 passos
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Ludmila Silva

Marketing

Quem nunca pensou em otimizar aquele tempo investido em tarefas manuais e repetitivas em algo mais produtivo? Por exemplo: que tal dar adeus ao “copiar e colar” eterno, transferindo os dados de negócios ganhos no CRM como venda no ERP?

Imagino que você tenha dito “eu quero!

Ainda mais sabendo que o tempo extra poderia refletir positivamente tanto nos resultados internos quanto nos resultados externos (🤑) da empresa.

Se você utiliza um CRM como o Ploomes, por exemplo, é possível integrá-lo com mais de 80 ferramentas na Pluga, seja para organizar contatos em uma planilha, para criar pedidos de venda no ERP automaticamente, entre outras coisas.

Quer saber como fazer isso?

Neste artigo, vamos te mostrar como criar uma integração entre o Ploomes CRM e ferramentas de ERP – para que quando uma proposta for ganha no Ploomes, a Pluga crie automaticamente um pedido de venda na sua ferramenta de ERP.

💡 Uma proposta ganha no Ploomes é um negócio marcado como ganho, com uma proposta associada.

Continue a leitura para conferir o passo a passo.

1. Depois de fazer login ou cadastro na Pluga, o primeiro passo é pesquisar por Ploomes;

2. Depois, você vai pesquisar pela sua ferramenta de ERP. Para exemplificar, usaremos o Conta Azul;

3. Em seguida, clique na automatização que deseja criar e em “Fazer essa automatização”;

4. O próximo passo é a etapa de autenticação. É nesse momento que você vai conectar tanto o Ploomes, como sua ferramenta de ERP na Pluga. Para conectar o Ploomes, é só inserir sua chave de API no campo indicado. Caso não saiba onde buscar sua chave de API, é só clicar no botão azul “Encontrar minha chave de API da Ploomes”;

5. Agora é o momento de você fazer o mapeamento dos campos, personalizando de acordo com o que fizer sentido pra você.

Dica: você também pode escrever no campo, como no exemplo abaixo

venda erp

6. Depois de finalizar a personalização da sua automatização, é só clicar em “Finalizar automatização” e prontinho! A partir de agora, toda vez que uma proposta for ganha no Ploomes, a Pluga vai criar um pedido de venda na sua ferramenta de ERP. 🎉

Viu só como é rápido e fácil? ✅

Chegou a sua vez de automatizar suas vendas com sua gestão financeira. É só clicar na automatização que te interessa abaixo:

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