Automations with NectarCRM
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AutomationsPossibilities with NectarCRM
Check out the use cases to automate and make the most of integrations with NectarCRM
Discarded opportunity
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Discarded opportunity
For every new discarded opportunity on NectarCRMTrigger
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When an opportunity is moved to a specific stage on NectarCRMHow it works:
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Opportunity reaches stage
When an opportunity is moved to a specific stage on NectarCRMTrigger
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Lost opportunity
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Extended opportunity
For each new extended opportunity on NectarCRMTrigger
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Open opportunity
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Pipeline: ID
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Won opportunity
For each new won opportunity on NectarCRMTrigger
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Pipeline: Name
Pipeline: ID
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Pipeline Stage: Name
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Opportunity: Temperature
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Opportunity: Total amount of discounts
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Product(s): Product names
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Opportunity: Source ID
Opportunity: Source name
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Opportunity: State justification(s)
Opportunity: Justification(s)
Days Stagnant in Funnel Stage
Opportunity: Days without interaction
Opportunity: Number of associated products
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Opportunity: Completion date
Opportunity completion date (Brasília time)
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Create or update opportunity (single item)
create an opportunity on NectarCRMHow it works:
Whenever something happens on the source app
1. An opportunity will be created/updated from a pipeline stage on Nectar CRM
2. A person associated with this deal will be created/updated on Nectar CRM
3. A company associated with the deal will be created/updated on Nectar CRM
4. If desired, the created/updated deal can be assigned to a salesperson or distributed among registered salespeople on Nectar CRM (Round Robin)
All happening in a single automation! ✨
Create or update opportunity (single item)
create an opportunity on NectarCRMAction
Deal owner update logic
Distribute new opportunities Required
List of Sellers
Responsible
Update contact based on
Queue list
Use the responsible party as the author of the opportunity
Opportunity name Required
CPF/CNPJ of the contact
Contact name Required
Contact email
Contact phone
Single Amount
Produto da oportunidade
Quantidade do produto da oportunidade
Valor do produto da oportunidade
Código do produto da oportunidade
Opportunity Tags
Origin of the opportunity
Opportunity Considerations
Sell on Base
Observation
Ends in
Probability
Monthly amount
Contact's birthday
Contact Section
Contact tags
Contact category
Contact ID
Contact position
Active contact
Contact Facebook
Indicator name
Contact's LinkedIn
Note about contact
Date of Foundation/Birth
Number of employees
Origin of contact
Social reason for contact
Contact segment
Set the contact as confidential
contact website
Contact Skype
Contact Twitter
Contact country name
Contact state name
Contact state acronym
Name of the contact's municipality
Contact company name
Company contact email
Active contact
Company Tags
Company CNPJ
Company founding date
Company: Section
Company Facebook
Company indicator name
Company LinkedIn
Note about contact
Source of company contact
Company name
Company annual revenue
Company segment
Set the contact as confidential
Company website
Company Skype
Company phone
Company Twitter
Company country name
Company state name
Company state acronym
Name of the company's municipality
Criar/atualizar oportunidade (múltiplos itens)
create an opportunity on Nectar CRMHow it works:
Whenever something happens on the source app
1.
All happening in a single automation! ✨
Criar/atualizar oportunidade (múltiplos itens)
create an opportunity on Nectar CRMAction
Deal owner update logic
Distribuir novas oportunidades Required
Lista de Vendedores
Responsável
Update contact based on
Queue list
Usar o responsável como autor da oportunidade
Nome da oportunidade Required
CPF/CNPJ do contato
Nome do contato Required
Email do contato
Valor Avulso
Tags da oportunidade
Origem da oportunidade
Considerações da oportunidade
Venda na Base
Observação
Finaliza em
Probabilidade
Valor Mensal
Contact's birthday
Seção
Tags do contato
Categoria do contato
RG do contato
Cargo do contato
Contato ativo
Facebook do contato
Nome do indicador
LinkedIn do contato
Observação sobre o contato
Data de Fundação/Nascimento
Quantidade de funcionários
Origem do contato
Razão social do contato
Tags da empresa
Company founding date
Define o contato como sigiloso
Site da empresa
Skype da empresa
Telefone da empresa
Twitter da empresa
Nome do país da empresa
Nome do estado da empresa
Sigla do estado da empresa
Nome do municipio da empresa
Opportunity products
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Create automations with NectarCRM
and say goodbye to manual (and tedious) tasks!
By connecting NectarCRM to the apps you use through Pluga, you can automate various processes in your routine and have time for tasks that really matter. 
How to automate NectarCRM with Pluga?
Pluga allows you to create automations between NectarCRM and various other apps in a simple, practical way without needing to write a single line of code. See the steps to automate your tasks and start focusing on what really matters.
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What is the automation trigger?
The trigger is the step that initiates automation. In the integration process, it is selected after choosing the source app. Based on this choice, you can define what will happen in the destination app of your automation.
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What is an action within an automation with NectarCRM?
An action works as a response to the selected trigger. In other words, it occurs from the moment the trigger is activated: when something happens in the app selected as the source, the action will be performed in the destination app.
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How does information mapping work?
Mapping is where you configure which information captured from the source app will be sent to each of the fields in the destination app(s). In this step, you define which information from one app should fill the fields of the other software.
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Is it possible to have more than one action?
Through Pluga, you can create automations integrating multiple apps at once. For example, you can integrate an ad app + online spreadsheet + internal communication software, so when the trigger is activated, the first action is executed, and a notification is sent to your team.
NectarCRM
CRMNectarCRM is a CRM solution that helps businesses manage contacts, leads, sales opportunities, and improve customer communication.
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