Integre RD Station CRM com Conta Azul Financeiro

Desbloqueie os superpoderes da integração entre RD Station CRM + Conta Azul Financeiro e automatize suas tarefas sem precisar escrever uma única linha de código.

RD Station CRM e Conta Azul Financeiro
do seu jeito

Confira os gatilhos e ações disponíveis na integração das ferramentas RD Station CRM + Conta Azul Financeiro e construa sua automatização

RD Station CRM-modal-icon

Negociação criada

A cada negociação criada no RD Station CRM

Como funciona:

Sempre que algo acontecer na ferramenta de origem

Tudo acontecendo de uma só vez! ✨

RD Station CRM-icon

Negociação criada

A cada negociação criada no RD Station CRM

Gatilho

Informações da ferramenta RD Station CRM que podem ser utilizadas e enviadas para outras ferramentas.

Produtos da negociação

ID da Negociação

Nome da Negociação

Usuário Responsável

E-mail do Usuário Responsável

Funil de vendas

Etapa do funil de vendas

Nome do Contato

Cargo do Contato

E-mail do Contato

Telefone do Contato

Aniversário do Contato

Nome da Campanha

Nome da Fonte

Motivo de Perda

Nome da Empresa

Endereço da Empresa

Número do id do usuário da empresa

Nome do usuário da empresa

URL da empresa

Segmentos da empresa (separado por vírgula)

Id das equipes dos vendedores (separado por vírgula)

Emails do contato da organização (separado por vírgula)

Tarefas da negociação (separadas por vírgula e quebra de linha)

Anotações da negociação (separadas por vírgula e quebra de linha)

Última anotação da negociação

Id da empresa

Nomes dos produtos (separados por vírgula)

Descrições dos produtos (separados por vírgula)

Ids dos produtos (separados por vírgula)

Quantidades dos produtos (separados por vírgula)

Preços dos produtos (separados por vírgula)

Valores totais dos produtos após descontos (separados por vírgula)

Nomes, Descrições, Quantidades e Preços dos Produtos (separados por vírgula)

Total Bruto dos Produtos

Total líquido dos produtos

Desconto Total

Valor único

Valor recorrente

Valor total

Qualificação

Negociação Ganha

Negociação Pausada

Data de Criação

Data de Fechamento

Previsão de Fechamento

Data de Criação formatado em 'aaaa-mm-dd'

Data de Criação formatado em 'dd/mm/aaaa'

Data de Criação formatado em 'aaaa-mm-dd HH:mm:ss'

Data de Fechamento formatado em 'aaaa-mm-dd'

Data de Fechamento formatado em 'dd/mm/aaaa'

Data de Fechamento formatado em 'aaaa-mm-dd HH:mm:ss'

Data da previsão de fechamento formatado em 'aaaa-mm-dd'

Data da previsão de fechamento formatado em 'dd/mm/aaaa'

Data da previsão de fechamento formatado em 'aaaa-mm-dd HH:mm:ss'

Data e hora em que a negociação entrou na Etapa selecionada

Data em que a negociação entrou na Etapa selecionada formatada em 'aaaa-mm-dd'

Data em que a negociação entrou na Etapa selecionada formatada em 'dd/mm/aaaa'

RD Station CRM-modal-icon

Negociação movida para determinada etapa do funil

A cada negociação movida para determinada etapa no funil no RD Station CRM

Como funciona:

Sempre que algo acontecer na ferramenta de origem

Tudo acontecendo de uma só vez! ✨

RD Station CRM-icon

Negociação movida para determinada etapa do funil

A cada negociação movida para determinada etapa no funil no RD Station CRM

Gatilho

Informações da ferramenta RD Station CRM que podem ser utilizadas e enviadas para outras ferramentas.

Produtos da negociação

ID da Negociação

Nome da Negociação

Nome do usuário responsável

E-mail do usuário responsável

Funil de vendas

Etapa do funil de vendas

Nome do contato

Cargo do contato

E-mail do Contato

Telefone do Contato

Aniversário do Contato

Nome da Campanha

Nome da Fonte

Motivo de Perda

Nome da Empresa

Endereço da Empresa

Número do id do usuário da empresa

Nome do usuário da empresa

URL da empresa

Segmentos da empresa (separado por vírgula)

Id das equipes dos vendedores (separado por vírgula)

Emails do contato da organização (separado por vírgula)

Tarefas da negociação (separadas por vírgula e quebra de linha)

Anotações da negociação (separadas por vírgula e quebra de linha)

Última anotação da negociação

Id da empresa

Nomes dos produtos (separados por vírgula)

Descrições dos produtos (separados por vírgula)

Ids dos produtos (separados por vírgula)

Quantidades dos produtos (separados por vírgula)

Preços dos produtos (separados por vírgula)

Valores totais dos produtos após descontos (separados por vírgula)

Nomes, descrições, quantidades e preços dos produtos (separados por vírgula)

Total bruto dos produtos

Total líquido dos produtos

Desconto total

Valor único

Valor recorrente

Valor total

Qualificação

Negociação Ganha

Negociação Pausada

Data de Criação

Data de Fechamento

Data da previsão de fechamento

Data de Criação formatado em 'aaaa-mm-dd'

Data de Criação formatado em 'dd/mm/aaaa'

Data de Criação formatado em 'aaaa-mm-dd HH:mm:ss'

Data de Fechamento formatado em 'aaaa-mm-dd'

Data de Fechamento formatado em 'dd/mm/aaaa'

Data de Fechamento formatado em 'aaaa-mm-dd HH:mm:ss'

Data da previsão de fechamento formatado em 'aaaa-mm-dd'

Data da previsão de fechamento formatado em 'dd/mm/aaaa'

Data da previsão de fechamento formatado em 'aaaa-mm-dd HH:mm:ss'

Data e hora em que a negociação entrou na Etapa selecionada

Data em que a negociação entrou na etapa selecionada formatada em 'aaaa-mm-dd'

Data em que a negociação entrou na Etapa selecionada formatada em 'dd/mm/aaaa'

Conta Azul Financeiro-modal-icon

Nova conta a receber

Quando uma nova conta a receber for criada no Conta Azul Financeiro

Como funciona:

Sempre que algo acontecer na ferramenta de origem

Tudo acontecendo de uma só vez! ✨

Conta Azul Financeiro-icon

Nova conta a receber

Quando uma nova conta a receber for criada no Conta Azul Financeiro

Gatilho

Informações da ferramenta Conta Azul Financeiro que podem ser utilizadas e enviadas para outras ferramentas.

Conta a Receber: ID

Conta a Receber: Status

Conta a Receber: Valor total

Conta a Receber: Descrição

Conta a Receber: Data de vencimento

Conta a Receber: Valor não pago

Conta a Receber: Valor pago

Conta a Receber: Data de criação

Conta a Receber: Data da última alteração

Cliente: ID

Cliente: Nome

Cliente: Email

Cliente: Celular

Cliente: Documento

Recebimentos: Atrasos

Recebimentos: Mês atual

Pagamentos: Atrasos

Pagamentos: Mês atual

Cliente: Telefone comercial

Cliente: Data de criação

Cliente: Tipo de Pessoa

Cliente: CEP

Cliente: Logradouro

Cliente: Número do endereço

Cliente: Complemento

Cliente: Bairro

Cliente: Cidade

Cliente: Estado

Cliente: País

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Negociação perdida

Para cada negociação perdida no RD Station CRM

Como funciona:

Sempre que algo acontecer na ferramenta de origem

Tudo acontecendo de uma só vez! ✨

RD Station CRM-icon

Negociação perdida

Para cada negociação perdida no RD Station CRM

Gatilho

Informações da ferramenta RD Station CRM que podem ser utilizadas e enviadas para outras ferramentas.

Produtos da negociação

ID da Negociação

Nome da Negociação

Usuário responsável

E-mail do usuário responsável

Funil de vendas

Etapa do funil de vendas

Nome do contato

Cargo do contato

E-mail do contato

Telefone do contato

Aniversário do contato

Nome da Campanha

Nome da Fonte

Motivo de Perda

Nome da Empresa

Endereço da Empresa

Número do id do usuário da empresa

Nome do usuário da empresa

URL da empresa

Segmentos da organização (separado por vírgula)

Id das equipes dos vendedores (separado por vírgula)

Emails do contato da organização (separado por vírgula)

Tarefas da negociação (separadas por vírgula e quebra de linha)

Anotações da negociação (separadas por vírgula e quebra de linha)

Última anotação da negociação

Id da empresa

Nomes dos produtos (separados por vírgula)

Descrições dos produtos (separados por vírgula)

Ids dos produtos (separados por vírgula)

Quantidades dos produtos (separados por vírgula)

Preços dos produtos (separados por vírgula)

Valores totais dos produtos após descontos (separados por vírgula)

Nomes, descrições, quantidades e preços dos produtos (separados por vírgula)

Total bruto dos produtos

Total líquido dos produtos

Desconto total

Valor Único

Valor Recorrente

Valor total

Qualificação

Negociação Ganha

Negociação Pausada

Data de Criação

Data de Fechamento

Data da previsão de fechamento

Data de Criação formatado em 'aaaa-mm-dd'

Data de Criação formatado em 'dd/mm/aaaa'

Data de Criação formatado em 'aaaa-mm-dd HH:mm:ss'

Data de Fechamento formatado em 'aaaa-mm-dd'

Data de Fechamento formatado em 'dd/mm/aaaa'

Data de Fechamento formatado em 'aaaa-mm-dd HH:mm:ss'

Data da previsão de fechamento formatado em 'aaaa-mm-dd'

Data da previsão de fechamento formatado em 'dd/mm/aaaa'

Data da previsão de fechamento formatado em 'aaaa-mm-dd HH:mm:ss'

Data e hora em que a negociação entrou na Etapa selecionada

Data em que a negociação entrou na Etapa selecionada formatada em 'aaaa-mm-dd'

Data em que a negociação entrou na Etapa selecionada formatada em 'dd/mm/aaaa'

RD Station CRM-modal-icon

A cada tarefa criada

A cada tarefa criada no RD Station CRM

Como funciona:

Sempre que algo acontecer na ferramenta de origem

Tudo acontecendo de uma só vez! ✨

RD Station CRM-icon

A cada tarefa criada

A cada tarefa criada no RD Station CRM

Gatilho

Informações da ferramenta RD Station CRM que podem ser utilizadas e enviadas para outras ferramentas.

ID da tarefa

Tipo da tarefa

Assunto da tarefa

Nome da negociação relacionada à tarefa

Nome da etapa do funil da negociação relacionada à tarefa

Data de criação da negociação relacionada à tarefa

Valor total da negociação relacionada à tarefa

Data e hora da tarefa

Data e hora da tarefa (fuso BR)

Data da tarefa

Hora da tarefa

Anotações da tarefa

Data de conclusão da tarefa

Nome da empresa relacionada à tarefa

Endereço da empresa relacionada à tarefa

Nomes dos contatos relacionados à tarefa (separados por virgula)

Cargos dos contatos relacionados à tarefa, separados por virgula

Emails dos contatos relacionados à tarefa, separados por vírgula e barra vertical

Emails do contato relacionados à tarefa, separados por virgula

Telefones dos contatos relacionados à tarefa, separados por virgula

Nomes, cargos, emails e telefones dos contatos relacionados à tarefa, separados por virgula

Nome dos usuários relacionados à tarefa

Email dos usuários relacionados à tarefa

Status de conclusão da tarefa

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Nova conta a pagar

Quando uma nova conta a pagar é criada no Conta Azul Financeiro

Como funciona:

Sempre que algo acontecer na ferramenta de origem

Tudo acontecendo de uma só vez! ✨

Conta Azul Financeiro-icon

Nova conta a pagar

Quando uma nova conta a pagar é criada no Conta Azul Financeiro

Gatilho

Informações da ferramenta Conta Azul Financeiro que podem ser utilizadas e enviadas para outras ferramentas.

Conta a Pagar: ID

Conta a Pagar: Status

Conta a Pagar: Valor total

Conta a Pagar: Descrição

Conta a Pagar: Data de vencimento

Conta a Pagar: Valor não pago

Conta a Pagar: Valor pago

Conta a Pagar: Data de criação

Conta a Pagar: Data da última alteração

Fornecedor: ID

Fornecedor: Nome

Fornecedor: Email

Fornecedor: Celular

Fornecedor: Documento

Recebimentos: Atrasos

Recebimentos: Mês Atual

Pagamentos: Atrasos

Pagamentos: Mês Atual

Fornecedor: Telefone Comercial

Fornecedor: Data de Criação

Pessoa: Tipo

Fornecedor: CEP

Fornecedor: Logradouro

Fornecedor: Número do endereço

Fornecedor: Complemento

Fornecedor: Bairro

Fornecedor: Cidade

Fornecedor: Estado

Fornecedor: País

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Negociação marcada como venda

A cada negociação marcada como venda no RD Station CRM

Como funciona:

Sempre que algo acontecer na ferramenta de origem

Tudo acontecendo de uma só vez! ✨

RD Station CRM-icon

Negociação marcada como venda

A cada negociação marcada como venda no RD Station CRM

Gatilho

Informações da ferramenta RD Station CRM que podem ser utilizadas e enviadas para outras ferramentas.

Produtos da negociação

ID da Negociação

Nome da Negociação

Usuário Responsável

E-mail do Usuário Responsável

Funil de vendas

Etapa do Funil de Vendas

Nome do Contato

Cargo do Contato

E-mail do Contato

Telefone do Contato

Aniversário do Contato

Nome da Campanha

Nome da Fonte

Motivo de Perda

Nome da Empresa

Endereço da Empresa

Número do id do usuário da empresa

Nome do usuário da empresa

URL da empresa

Segmentos da empresa (separado por vírgula)

Id das equipes dos vendedores (separado por vírgula)

Emails do contato da organização (separado por vírgula)

Tarefas da negociação (separadas por vírgula e quebra de linha)

Anotações da negociação (separadas por vírgula e quebra de linha)

Última anotação da negociação

Id da empresa

Nomes dos produtos (separados por vírgula)

Descrições dos produtos (separados por vírgula)

Ids dos produtos (separados por vírgula)

Quantidades dos produtos (separados por vírgula)

Preços dos produtos (separados por vírgula)

Valores totais dos produtos após descontos (separados por vírgula)

Nomes, descrições, quantidades e preços dos produtos (separados por vírgula)

Total bruto dos produtos

Total líquido dos produtos

Desconto total

Valor Único

Valor Recorrente

Valor Total

Qualificação

Negociação Ganha

Negociação Pausada

Data de Criação

Data de Fechamento

Data da previsão de fechamento

Data de Criação formatado em 'aaaa-mm-dd'

Data de Criação formatado em 'dd/mm/aaaa'

Data de Criação formatado em 'aaaa-mm-dd HH:mm:ss'

Data de Fechamento formatado em 'aaaa-mm-dd'

Data de Fechamento formatado em 'dd/mm/aaaa'

Data de Fechamento formatado em 'aaaa-mm-dd HH:mm:ss'

Data da previsão de fechamento formatado em 'aaaa-mm-dd'

Data da previsão de fechamento formatado em 'dd/mm/aaaa'

Data da previsão de fechamento formatado em 'aaaa-mm-dd HH:mm:ss'

Data e hora em que a negociação entrou na Etapa selecionada

Data em que a negociação entrou na Etapa selecionada formatada em 'aaaa-mm-dd'

Data em que a negociação entrou na Etapa selecionada formatada em 'dd/mm/aaaa'

RD Station CRM-modal-icon

Contato criado

A cada contato criado no RD Station CRM

Como funciona:

Sempre que algo acontecer na ferramenta de origem

Tudo acontecendo de uma só vez! ✨

RD Station CRM-icon

Contato criado

A cada contato criado no RD Station CRM

Gatilho

Informações da ferramenta RD Station CRM que podem ser utilizadas e enviadas para outras ferramentas.

ID do contato

Nome do contato

Cargo do contato

Aniversário do contato

Linkedin do contato

Negociações relacionadas ao contato

Emails do contato (separado por virgula)

Telefones do contato (separado por virgula)

Primeiro telefone do contato

Organização do contato

Site da organização do contato

Endereço da organização do contato

RD Station CRM-modal-icon

Criar ou atualizar negociação (item único)

criar ou atualizar uma negociação no RD Station CRM

Como funciona:

Sempre que algo acontecer na ferramenta de origem

1. Uma oportunidade será criada/atualizada a partir de uma etapa do funil no RD Station CRM

2. Uma pessoa/empresa associada a esta oportunidade será criada/atualizada no RD Station CRM

3. Caso deseje, a oportunidade criada/atualizada pode ser associada a um vendedor ou sorteada entre os vendedores cadastrados no RD Station CRM

Tudo acontecendo de uma só vez! ✨

RD Station CRM-icon

Criar ou atualizar negociação (item único)

criar ou atualizar uma negociação no RD Station CRM

Ação

Campos da ferramenta RD Station CRM que podem receber informações de outras ferramentas.

Distribuição de novas negociações

Selecionar vendedores

Equipe que vai receber as negociações

E-mail do Responsável

Nome do responsável

Atualização de negociações

Atualização do dono de negociações

Critério de atualização de negociações

Título da negociação Obrigatório

Data da previsão de fechamento

Qualificação da negociação

Status da negociação

Motivo de perda da negociação

Critério de atualização de contatos

Nome da Empresa/Cliente

URL do site da empresa

Nome do contato Obrigatório

Telefone do contato

E-mail do Contato

Cargo do Contato

Fonte da negociação

Nome da campanha/ação de marketing

Nome do produto/serviço

Descrição do produto/serviço

Preço do produto/serviço

Quantidade do produto/serviço

Tipo de desconto do produto

Desconto do produto

Data de nascimento do contato

Assunto da tarefa

Data da tarefa

Tipo de tarefa

Notas da tarefa

Anotação da negociação

RD Station CRM-modal-icon

Criar ou atualizar negociação (múltiplos itens)

criar ou atualizar uma negociação no RD Station CRM

Como funciona:

Sempre que algo acontecer na ferramenta de origem

1.

Tudo acontecendo de uma só vez! ✨

RD Station CRM-icon

Criar ou atualizar negociação (múltiplos itens)

criar ou atualizar uma negociação no RD Station CRM

Ação

Campos da ferramenta RD Station CRM que podem receber informações de outras ferramentas.

Distribuição de novas negociações

Vendedores que vão receber negociações

Equipe que vai receber as negociações

E-mail do Responsável

Nome do responsável

Atualização de negociações

Atualização do dono de negociações

Critério de atualização de negociações

Título da negociação Obrigatório

Data da previsão de fechamento

Qualificação da negociação

Status da negociação

Motivo de perda da negociação

Critério de atualização de contatos

Nome da Empresa

URL do site da Empresa

Nome do contato Obrigatório

Telefone do contato

E-mail do contato

Cargo do contato

Fonte da negociação

Nome da campanha/ação de marketing

Data de nascimento do contato

Assunto da Tarefa

Data da tarefa

Tipo de tarefa

Notas da tarefa

Anotação da negociação

Nome do produto/serviço

Nome do produto/serviço

RD Station CRM-modal-icon

Criar ou atualizar contato

criar ou atualizar um contato na RD Station CRM

Como funciona:

Sempre que algo acontecer na ferramenta de origem

Tudo acontecendo de uma só vez! ✨

RD Station CRM-icon

Criar ou atualizar contato

criar ou atualizar um contato na RD Station CRM

Ação

Campos da ferramenta RD Station CRM que podem receber informações de outras ferramentas.

Nome do Contato Obrigatório

Atualizar contato baseado em

E-mail do Contato

Telefone do Contato

Cargo do Contato

Nome da Organização

URL da Organização

Aniversário do Contato

Conta Azul Financeiro-modal-icon

Criar contas a receber

criar um contas a receber na Conta Azul Financeiro

Como funciona:

Sempre que algo acontecer na ferramenta de origem

1.

Tudo acontecendo de uma só vez! ✨

Conta Azul Financeiro-icon

Criar contas a receber

criar um contas a receber na Conta Azul Financeiro

Ação

Campos da ferramenta Conta Azul Financeiro que podem receber informações de outras ferramentas.

Conta a receber: Data de competência Obrigatório

Conta a receber: Valor Obrigatório

Conta a receber: Observação Obrigatório

Conta a receber: Descrição Obrigatório

Modo de seleção da conta financeira

Conta a receber: Conta

Conta financeira

Modo de seleção da categoria

Conta a receber: Categoria

Categoria

Cliente: Nome Obrigatório

Cliente: Tipo Obrigatório

Cliente: Tipo de papel Obrigatório

Modo de seleção do centro de custo

Conta a receber: Centro de custo

Centro de custo

Data de vencimento da conta

Cliente: Documento

Valor dos juros da conta

Valor da multa da conta

Valor da tarifa da conta

Cliente: Código

Cliente: Optante do Simples Nacional

Cliente: Órgão público

Cliente: Nome fantasia

Cliente: RG

Cliente: Data de nascimento

Cliente: Email

Cliente: Telefone

Cliente: Celular

Cliente: Observação

Cliente: Origem

Endereço: CEP

Endereço: Rua

Endereço: Número

Endereço: Complemento

Endereço: Bairro

Endereço: Cidade

Endereço: Estado

Endereço: País

Cliente: Inscrição estadual

Cliente: Inscrição nacional

Cliente: Inscrição SUFRAMA

Contato adicional: Nome

Contato adicional: Email

Contato adicional: Telefone

Contato adicional: Celular

Contato adicional: Nome do escritório

Parcelas: Intervalo

Parcelas: Quantidade

Parcelas: Intervalo personalizado

RD Station CRM-modal-icon

Criar ou atualizar uma empresa

criar ou atualizar uma empresa no RD Station CRM

Como funciona:

Sempre que algo acontecer na ferramenta de origem

Tudo acontecendo de uma só vez! ✨

RD Station CRM-icon

Criar ou atualizar uma empresa

criar ou atualizar uma empresa no RD Station CRM

Ação

Campos da ferramenta RD Station CRM que podem receber informações de outras ferramentas.

Nome da Empresa Obrigatório

URL da Empresa

Resumo da Empresa

Conta Azul Financeiro-modal-icon

Criar contas a pagar

criar um contas a pagar na Conta Azul Financeiro

Como funciona:

Sempre que algo acontecer na ferramenta de origem

1.

Tudo acontecendo de uma só vez! ✨

Conta Azul Financeiro-icon

Criar contas a pagar

criar um contas a pagar na Conta Azul Financeiro

Ação

Campos da ferramenta Conta Azul Financeiro que podem receber informações de outras ferramentas.

Conta a pagar: Data de competência Obrigatório

Conta a Pagar: Valor Obrigatório

Conta a pagar: Observação Obrigatório

Conta a pagar: Descrição Obrigatório

Modo de seleção da conta financeira

Conta a pagar: Conta

Conta financeira

Modo de seleção da categoria

Conta a pagar: Categoria

Categoria

Cliente: Nome Obrigatório

Cliente: Tipo Obrigatório

Cliente: Tipo de papel Obrigatório

Modo de seleção do centro de custo

Conta a pagar: Centro de custo

Centro de custo

Data de vencimento da conta

Cliente: Documento

Valor dos juros da conta

Valor da multa da conta

Valor da tarifa da conta

Cliente: Código

Cliente: Optante do Simples Nacional

Cliente: Órgão público

Cliente: Nome fantasia

Cliente: RG

Cliente: Data de nascimento

Cliente: Email

Cliente: Telefone

Cliente: Celular

Cliente: Observação

Cliente: Origem

Endereço: CEP

Endereço: Rua

Endereço: Número

Endereço: Complemento

Endereço: Bairro

Endereço: Cidade

Endereço: Estado

Endereço: País

Cliente: Inscrição estadual

Cliente: Inscrição nacional

Cliente: Inscrição SUFRAMA

Contato adicional: Nome

Contato adicional: Email

Contato adicional: Telefone

Contato adicional: Celular

Contato adicional: Nome do escritório

Parcelas: Intervalo

Parcelas: Quantidade

Parcelas: Intervalo personalizado

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Automatize RD Station CRM e Conta Azul Financeiro
com as integrações da Pluga

Explore os templates de automatizações

+10.000 empresas incríveis já confiam na Pluga

Como fazer uma integração na Pluga?

A Pluga permite que você integre duas ferramentas - ou mais! - de forma simples, prática e sem precisar digitar uma única linha de código. Veja os passos para automatizar suas tarefas e começar a focar no que realmente importa.

  • Gatilho e ferramenta de origem da integração

    O que é o gatilho da integração?

    O gatilho é a etapa que inicia uma automatização. Na integração ele é selecionado após a escolha da ferramenta de origem. Um exemplo é caso escolha Facebook Lead Ads como software de origem, o gatilho pode ser: A cada resposta em um anúncio.

  • Ação e ferramenta de destino da integração

    O que é uma ação dentro de uma automatização?

    A ação funciona como uma resposta ao gatilho selecionado anteriormente. Ou seja, ela acontece a partir do momento em que o gatilho é acionado. Por exemplo, em uma integração entre Facebook Lead Ads (origem) e Google Sheets (destino), assim que o gatilho “A cada resposta em um anúncio” for acionado na ferramenta de origem, a ação “Adicionar dados em uma nova linha de uma planilha” será realizada na ferramenta de destino.

  • Mapeamento das informações da integração

    Como funciona o mapeamento das informações?

    É no mapeamento que você vai configurar quais informações capturadas da ferramenta de origem serão enviadas para cada um dos campos da(s) ferramenta(s) de destino - como se fosse um "De ➡ Para".

    Por exemplo, em uma integração entre Facebook Lead Ads e Google Sheets, é nesta etapa que você vai definir quais informações do contato deverão preencher os campos da planilha.

  • Integrações com múltiplas ações entre mais de duas ferramentas

    É possível ter mais de uma ação?

    Através da Pluga é possível criar automatizações integrando várias ferramentas de uma só vez. Por exemplo, você pode integrar Facebook Lead Ads + Google Sheets + Slack, para quando o gatilho for disparado, a primeira ação ser executada e uma notificação ser enviada por Slack.

Aprenda como automatizar

Integre RD Station CRM + Conta Azul Financeiro
e dê adeus às tarefas manuais (e chatas)!

Conectando as ferramentas que você usa através da Pluga, é possível automatizar diversos processos da sua rotina e
ter tempo para as tarefas que realmente importam.

Envio automático das informações dos seus contatos para outras ferramentas

Automatizar o envio das informações da sua base de contatos (leads) para outras ferramentas pode facilitar - e muito! - nas tarefas que englobam o gerenciamento deles.

Na Pluga você consegue fazer isso com facilidade e ainda ajuda a otimizar o trabalho das pessoas, evitando possíveis falhas humanas.

Card com informações de contato sendo enviadas para outras ferramentas

Automatize o controle das suas vendas

Com a ajuda das integrações da Pluga você consegue colocar no piloto automático o controle das vendas do seu negócio. Com isso, as tarefas que cercam estoque, financeiro e logística podem estar cada vez mais alinhadas e otimizadas, impactando diretamente na satisfação do seu cliente.

Dados de uma nova venda criada sendo enviados para uma planilha

Gestão financeira automatizada

Lidar com finanças requer muita atenção. Para isso, a integração de ferramentas pode ser uma grande aliada! Com a Pluga você pode conectar o seu software de gestão financeira e meio de pagamento a outras ferramentas para automatizar as tarefas que envolvem a organização das suas finanças.

Dados de uma nova cobrança criada sendo enviados para uma ferramenta de emissão de nota fiscal

Diminua ruídos de comunicação - e retrabalho!

Caso sua empresa utilize algum tipo de ferramenta de comunicação interna, é possível automatizar a rotina de notificações e avisos dentro dela.

Na Pluga você pode, por exemplo, conectar esse software a sua plataforma de gestão de projetos para que toda vez que uma tarefa mudar de status, isso seja avisado em um canal. Ou seja, aumenta produtividade, diminui ruídos de comunicação e evita possíveis retrabalhos.

Notificação automática na ferramenta de comunicação interna

Avisos personalizados para clientes

Uma comunicação personalizada é, muitas vezes, o que vai cativar um cliente a continuar interessado na sua marca. Mas fazer isso manualmente é quase impossível. Utilizando a Pluga você consegue enviar essas notificações automaticamente e sem perder a personalização.

Mensagem automática enviada para o WhatsApp do cliente
RD Station CRM-icon

RD Station CRM

CRM

RD Station CRM é o módulo CRM da plataforma RD Station. Ele oferece ferramentas para gestão de relacionamento com clientes, automação de vendas, análises e integração com outras ferramentas de marketing digital.

Integrações com RD Station CRM Dicas e tutoriais Visitar RD Station CRM
Conta Azul Financeiro-icon

Conta Azul Financeiro

ERP

Conta Azul Financeiro é o módulo do ERP Conta Azul responsável pela gestão de lançamentos financeiros, como: contas a pagar, contas a receber, categorias de despesas, categorias de receitas e centros de custo.

Integrações com Conta Azul Financeiro Visitar Conta Azul Financeiro

Perguntas frequentes

  • Com a Pluga você consegue integrar RD Station CRM com Conta Azul Financeiro facilmente. Basta:

    • 1. Fazer o login ou cadastro (gratuito) na Pluga e clicar em “Criar automatização”;
    • 2. Selecionar a ferramenta de origem e o gatilho;
    • 3. Selecionar a ferramenta de destino e ação;
    • 4. Fazer os ajustes necessários, informando quais dados serão enviados de uma ferramenta pra outra.

  • Ao integrar a ferramenta RD Station CRM com Conta Azul Financeiro na Pluga é possível automatizar diversas tarefas manuais que tiram a produtividade de quem as realiza, evitando assim possíveis erros humanos. E o melhor disso é que o processo é simples e nem precisa digitar uma única linha de código.

  • Na Pluga, você pode fazer várias integrações de forma gratuita com o plano free. Além disso, você tem a opção de experimentar todas as funcionalidades por 7 dias sem custo para criar integrações entre RD Station CRM, Conta Azul Financeiro e até mesmo outras ferramentas.

    Também oferecemos três outros planos, com preços que variam de R$89 a R$359 por mês, que incluem automatizações e funcionalidades Premium, além de um maior volume de eventos e automatizações. Para empresas com necessidades específicas, temos o plano Enterprise, desenvolvido para oferecer soluções personalizadas além dos recursos disponíveis nos demais planos.

    Confira a página de preços da Pluga para mais detalhes.