Integre RD Station CRM com Granatum Financeiro
Desbloqueie os superpoderes da integração entre RD Station CRM + Granatum Financeiro e automatize suas tarefas sem precisar escrever uma única linha de código.
RD Station CRM e Granatum Financeiro
do seu jeito
Confira os gatilhos e ações disponíveis na integração das ferramentas RD Station CRM + Granatum Financeiro e construa sua automatização
Oportunidade criada
A cada oportunidade criada no RD Station CRMComo funciona:
Sempre que algo acontecer na ferramenta de origem
Tudo acontecendo de uma só vez! ✨
Oportunidade criada
A cada oportunidade criada no RD Station CRMGatilho
ID da Negociação
Nome da Oportunidade
Usuário Responsável
E-mail do Usuário Responsável
Funil de vendas
Etapa do funil de vendas
Nome do Contato
Cargo do Contato
E-mail do Contato
Telefone do Contato
Aniversário do Contato
Nome da Campanha
Nome da Fonte
Motivo de Perda
Nome da Empresa
Endereço da Empresa
Número do id do usuário da empresa
Nome do usuário da empresa
URL da empresa
Segmentos da empresa (separado por vírgula)
Id das equipes dos vendedores (separado por vírgula)
Emails do contato da organização (separado por vírgula)
Tarefas da oportunidade (separadas por vírgula e quebra de linha)
Anotações da oportunidade (separadas por vírgula e quebra de linha)
Última anotação da oportunidade
Id da empresa
Nomes dos produtos (separados por vírgula)
Descrições dos produtos (separados por vírgula)
Ids dos produtos (separados por vírgula)
Quantidades dos produtos (separados por vírgula)
Preços dos produtos (separados por vírgula)
Nomes, Descrições, Quantidades e Preços dos Produtos (separados por vírgula)
Total Bruto dos Produtos
Desconto Total
Valor único
Valor recorrente
Valor total
Qualificação
Oportunidade Ganha
Oportunidade Pausada
Data de Criação
Data de Fechamento
Previsão de Fechamento
Data de Criação formatado em 'aaaa-mm-dd'
Data de Criação formatado em 'dd/mm/aaaa'
Data de Criação formatado em 'aaaa-mm-dd HH:mm:ss'
Data de Fechamento formatado em 'aaaa-mm-dd'
Data de Fechamento formatado em 'dd/mm/aaaa'
Data de Fechamento formatado em 'aaaa-mm-dd HH:mm:ss'
Data da previsão de fechamento formatado em 'aaaa-mm-dd'
Data da previsão de fechamento formatado em 'dd/mm/aaaa'
Data da previsão de fechamento formatado em 'aaaa-mm-dd HH:mm:ss'
Data e hora em que a oportunidade entrou na Etapa selecionada
Data em que a oportunidade entrou na Etapa selecionada formatada em 'aaaa-mm-dd'
Data em que a oportunidade entrou na Etapa selecionada formatada em 'dd/mm/aaaa'
Oportunidade movida para determinada etapa do funil
A cada oportunidade movida para determinada etapa no funil no RD Station CRMComo funciona:
Sempre que algo acontecer na ferramenta de origem
Tudo acontecendo de uma só vez! ✨
Oportunidade movida para determinada etapa do funil
A cada oportunidade movida para determinada etapa no funil no RD Station CRMGatilho
ID da Negociação
Nome da Oportunidade
Nome do usuário responsável
E-mail do usuário responsável
Funil de vendas
Etapa do funil de vendas
Nome do contato
Cargo do contato
E-mail do Contato
Telefone do Contato
Aniversário do Contato
Nome da Campanha
Nome da Fonte
Motivo de Perda
Nome da Empresa
Endereço da Empresa
Número do id do usuário da empresa
Nome do usuário da empresa
URL da empresa
Segmentos da empresa (separado por vírgula)
Id das equipes dos vendedores (separado por vírgula)
Emails do contato da organização (separado por vírgula)
Tarefas da oportunidade (separadas por vírgula e quebra de linha)
Anotações da oportunidade (separadas por vírgula e quebra de linha)
Última anotação da oportunidade
Id da empresa
Nomes dos produtos (separados por vírgula)
Descrições dos produtos (separados por vírgula)
Ids dos produtos (separados por vírgula)
Quantidades dos produtos (separados por vírgula)
Preços dos produtos (separados por vírgula)
Nomes, descrições, quantidades e preços dos produtos (separados por vírgula)
Total bruto dos produtos
Desconto total
Valor único
Valor recorrente
Valor total
Qualificação
Negociação Ganha
Negociação Pausada
Data de Criação
Data de Fechamento
Data da previsão de fechamento
Data de Criação formatado em 'aaaa-mm-dd'
Data de Criação formatado em 'dd/mm/aaaa'
Data de Criação formatado em 'aaaa-mm-dd HH:mm:ss'
Data de Fechamento formatado em 'aaaa-mm-dd'
Data de Fechamento formatado em 'dd/mm/aaaa'
Data de Fechamento formatado em 'aaaa-mm-dd HH:mm:ss'
Data da previsão de fechamento formatado em 'aaaa-mm-dd'
Data da previsão de fechamento formatado em 'dd/mm/aaaa'
Data da previsão de fechamento formatado em 'aaaa-mm-dd HH:mm:ss'
Data e hora em que a oportunidade entrou na Etapa selecionada
Data em que a oportunidade entrou na Etapa selecionada formatada em 'aaaa-mm-dd'
Data em que a oportunidade entrou na Etapa selecionada formatada em 'dd/mm/aaaa'
Oportunidade perdida
Para cada negociação perdida no RD Station CRMComo funciona:
Sempre que algo acontecer na ferramenta de origem
Tudo acontecendo de uma só vez! ✨
Oportunidade perdida
Para cada negociação perdida no RD Station CRMGatilho
ID da Negociação
Nome da Oportunidade
Usuário responsável
E-mail do usuário responsável
Funil de vendas
Etapa do funil de vendas
Nome do contato
Cargo do contato
E-mail do contato
Telefone do contato
Aniversário do contato
Nome da Campanha
Nome da Fonte
Motivo de Perda
Nome da Empresa
Endereço da Empresa
Número do id do usuário da empresa
Nome do usuário da empresa
URL da empresa
Segmentos da organização (separado por vírgula)
Id das equipes dos vendedores (separado por vírgula)
Emails do contato da organização (separado por vírgula)
Tarefas da oportunidade (separadas por vírgula e quebra de linha)
Anotações da oportunidade (separadas por vírgula e quebra de linha)
Última anotação da oportunidade
Id da empresa
Nomes dos produtos (separados por vírgula)
Descrições dos produtos (separados por vírgula)
Ids dos produtos (separados por vírgula)
Quantidades dos produtos (separados por vírgula)
Preços dos produtos (separados por vírgula)
Nomes, descrições, quantidades e preços dos produtos (separados por vírgula)
Total bruto dos produtos
Desconto total
Valor Único
Valor Recorrente
Valor total
Qualificação
Oportunidade Ganha
Negociação Pausada
Data de Criação
Data de Fechamento
Data da previsão de fechamento
Data de Criação formatado em 'aaaa-mm-dd'
Data de Criação formatado em 'dd/mm/aaaa'
Data de Criação formatado em 'aaaa-mm-dd HH:mm:ss'
Data de Fechamento formatado em 'aaaa-mm-dd'
Data de Fechamento formatado em 'dd/mm/aaaa'
Data de Fechamento formatado em 'aaaa-mm-dd HH:mm:ss'
Data da previsão de fechamento formatado em 'aaaa-mm-dd'
Data da previsão de fechamento formatado em 'dd/mm/aaaa'
Data da previsão de fechamento formatado em 'aaaa-mm-dd HH:mm:ss'
Data e hora em que a oportunidade entrou na Etapa selecionada
Data em que a oportunidade entrou na Etapa selecionada formatada em 'aaaa-mm-dd'
Data em que a oportunidade entrou na Etapa selecionada formatada em 'dd/mm/aaaa'
A cada tarefa criada
A cada tarefa criada no RD Station CRMComo funciona:
Sempre que algo acontecer na ferramenta de origem
Tudo acontecendo de uma só vez! ✨
A cada tarefa criada
A cada tarefa criada no RD Station CRMGatilho
ID da tarefa
Tipo da tarefa
Assunto da tarefa
Nome da oportunidade relacionada à tarefa
Nome da etapa do funil da oportunidade relacionada à tarefa
Data de criação da oportunidade relacionada à tarefa
Valor total da oportunidade relacionada à tarefa
Data e hora da tarefa
Data e hora da tarefa (fuso BR)
Data da tarefa
Hora da tarefa
Anotações da tarefa
Data de conclusão da tarefa
Nome da empresa relacionada à tarefa
Endereço da empresa relacionada à tarefa
Nomes dos contatos relacionados à tarefa (separados por virgula)
Cargos dos contatos relacionados à tarefa, separados por virgula
Emails dos contatos relacionados à tarefa, separados por vírgula e barra vertical
Emails do contato relacionados à tarefa, separados por virgula
Telefones dos contatos relacionados à tarefa, separados por virgula
Nomes, cargos, emails e telefones dos contatos relacionados à tarefa, separados por virgula
Nome dos usuários relacionados à tarefa
Email dos usuários relacionados à tarefa
Status de conclusão da tarefa
Oportunidade marcada como venda
A cada oportunidade marcada como venda no RD Station CRMComo funciona:
Sempre que algo acontecer na ferramenta de origem
Tudo acontecendo de uma só vez! ✨
Oportunidade marcada como venda
A cada oportunidade marcada como venda no RD Station CRMGatilho
ID da Negociação
Nome da Oportunidade
Usuário Responsável
E-mail do Usuário Responsável
Funil de vendas
Etapa do Funil de Vendas
Nome do Contato
Cargo do Contato
E-mail do Contato
Telefone do Contato
Aniversário do Contato
Nome da Campanha
Nome da Fonte
Motivo de Perda
Nome da Empresa
Endereço da Empresa
Número do id do usuário da empresa
Nome do usuário da empresa
URL da empresa
Segmentos da empresa (separado por vírgula)
Id das equipes dos vendedores (separado por vírgula)
Emails do contato da organização (separado por vírgula)
Tarefas da oportunidade (separadas por vírgula e quebra de linha)
Anotações da oportunidade (separadas por vírgula e quebra de linha)
Última anotação da oportunidade
Id da empresa
Nomes dos produtos (separados por vírgula)
Descrições dos produtos (separados por vírgula)
Ids dos produtos (separados por vírgula)
Quantidades dos produtos (separados por vírgula)
Preços dos produtos (separados por vírgula)
Nomes, descrições, quantidades e preços dos produtos (separados por vírgula)
Total bruto dos produtos
Desconto total
Valor Único
Valor Recorrente
Valor Total
Qualificação
Negociação Ganha
Negociação Pausada
Data de Criação
Data de Fechamento
Data da previsão de fechamento
Data de Criação formatado em 'aaaa-mm-dd'
Data de Criação formatado em 'dd/mm/aaaa'
Data de Criação formatado em 'aaaa-mm-dd HH:mm:ss'
Data de Fechamento formatado em 'aaaa-mm-dd'
Data de Fechamento formatado em 'dd/mm/aaaa'
Data de Fechamento formatado em 'aaaa-mm-dd HH:mm:ss'
Data da previsão de fechamento formatado em 'aaaa-mm-dd'
Data da previsão de fechamento formatado em 'dd/mm/aaaa'
Data da previsão de fechamento formatado em 'aaaa-mm-dd HH:mm:ss'
Data e hora em que a oportunidade entrou na Etapa selecionada
Data em que a oportunidade entrou na Etapa selecionada formatada em 'aaaa-mm-dd'
Data em que a oportunidade entrou na Etapa selecionada formatada em 'dd/mm/aaaa'
Contato criado
A cada contato criado no RD Station CRMComo funciona:
Sempre que algo acontecer na ferramenta de origem
Tudo acontecendo de uma só vez! ✨
Contato criado
A cada contato criado no RD Station CRMGatilho
ID do contato
Nome do contato
Cargo do contato
Aniversário do contato
Linkedin do contato
Oportunidades relacionadas ao contato
Emails do contato (separado por virgula)
Telefones do contato (separado por virgula)
Primeiro telefone do contato
Organização do contato
Site da organização do contato
Endereço da organização do contato
Criar ou atualizar oportunidade
criar ou atualizar uma oportunidade no RD Station CRMComo funciona:
Sempre que algo acontecer na ferramenta de origem
1. Uma oportunidade será criada/atualizada a partir de uma etapa do funil no RD Station CRM
2. Uma pessoa/empresa associada a esta oportunidade será criada/atualizada no RD Station CRM
3. Caso deseje, a oportunidade criada/atualizada pode ser associada a um vendedor ou sorteada entre os vendedores cadastrados no RD Station CRM
Tudo acontecendo de uma só vez! ✨
Criar ou atualizar oportunidade
criar ou atualizar uma oportunidade no RD Station CRMAção
Distribuição de novas oportunidades
Selecionar vendedores
Equipe que vai receber as oportunidades
E-mail do Responsável
Atualização de oportunidades
Atualização do dono de oportunidades
Critério de atualização de oportunidades
Título da oportunidade Obrigatório
Data da previsão de fechamento
Qualificação da oportunidade
Status da oportunidade
Atualização de contatos
Nome da Empresa/Cliente
URL do site da empresa
Nome do contato Obrigatório
Telefone do contato
E-mail do Contato
Cargo do Contato
Fonte da oportunidade
Nome da campanha/ação de marketing
Nome do produto/serviço
Descrição do produto/serviço
Preço do produto/serviço
Quantidade do produto/serviço
Tipo de desconto do produto
Desconto do produto
Assunto da tarefa
Data da tarefa
Tipo de tarefa
Notas da tarefa
Anotação da oportunidade
Incluir pagamento referente à taxa
incluir um pagamento no Granatum Financeiro referente a taxa ao reembolsoComo funciona:
Sempre que algo acontecer na ferramenta de origem
1.
Tudo acontecendo de uma só vez! ✨
Incluir pagamento referente à taxa
incluir um pagamento no Granatum Financeiro referente a taxa ao reembolsoAção
descrição Obrigatório
valor Obrigatório
data de vencimento Obrigatório
Selecione a conta Obrigatório
Selecione a categoria Obrigatório
data de pagamento
data de competência
Pagar Automaticamente
Selecione a centro de custo/lucro
Selecione a forma de pagamento
Selecione o fornecedor
Repetições
observação
e-mail do fornecedor
nome do fornecedor
Criar ou atualizar contato
criar ou atualizar um contato na RD Station CRMComo funciona:
Sempre que algo acontecer na ferramenta de origem
Tudo acontecendo de uma só vez! ✨
Criar ou atualizar contato
criar ou atualizar um contato na RD Station CRMAção
Nome do Contato Obrigatório
Atualizar contato baseado em
E-mail do Contato
Telefone do Contato
Cargo do Contato
Nome da Organização
URL da Organização
Aniversário do Contato
Incluir recebimento
incluir um recebimento no Granatum FinanceiroComo funciona:
Sempre que algo acontecer na ferramenta de origem
1.
Tudo acontecendo de uma só vez! ✨
Incluir recebimento
incluir um recebimento no Granatum FinanceiroAção
descrição Obrigatório
valor Obrigatório
data de vencimento Obrigatório
Selecione a conta Obrigatório
Selecione a categoria Obrigatório
Selecione o tipo de documento
número do documento
data de pagamento
data de competência
Pagar Automaticamente
Selecione a centro de custo/lucro
Selecione a forma de pagamento
Repetições
observação
e-mail do cliente
nome do cliente
telefone do cliente
Nome fantasia do cliente
Documento do cliente
Criar ou atualizar uma empresa
criar ou atualizar uma empresa no RD Station CRMComo funciona:
Sempre que algo acontecer na ferramenta de origem
Tudo acontecendo de uma só vez! ✨
Criar ou atualizar uma empresa
criar ou atualizar uma empresa no RD Station CRMAção
Nome da Empresa Obrigatório
URL da Empresa
Resumo da Empresa
Adicionar ou atualizar cliente
adicionar/atualizar um cliente no Granatum FinanceiroComo funciona:
Sempre que algo acontecer na ferramenta de origem
Tudo acontecendo de uma só vez! ✨
Adicionar ou atualizar cliente
adicionar/atualizar um cliente no Granatum FinanceiroAção
Nome Obrigatório
Nome fantasia
Documento
Inscrição estadual
Inscrição municipal
Telefone
Endereço logradouro
Endereço nº
Endereço complemento
Bairro
CEP
Estado
Cidade
Observação
Fornecedor
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Automatize RD Station CRM e Granatum Financeiro com as integrações da Pluga
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A cada oportunidade marcada como venda no RD Station CRM, incluir um recebimento no Granatum Financeiro
EXPLORAR A cada oportunidade movida para determinada etapa no funil no RD Station CRM, incluir um recebimento no Granatum Financeiro
EXPLORAR Faltou alguma automatização entre essas ferramentas?
Conta pra gente!+10.000 empresas incríveis já confiam na Pluga
Como fazer uma integração na Pluga?
A Pluga permite que você integre duas ferramentas - ou mais! - de forma simples, prática e sem precisar digitar uma única linha de código. Veja os passos para automatizar suas tarefas e começar a focar no que realmente importa.
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O que é o gatilho da integração?
O gatilho é a etapa que inicia uma automatização. Na integração ele é selecionado após a escolha da ferramenta de origem. Um exemplo é caso escolha Facebook Lead Ads como software de origem, o gatilho pode ser: A cada resposta em um anúncio.
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O que é uma ação dentro de uma automatização?
A ação funciona como uma resposta ao gatilho selecionado anteriormente. Ou seja, ela acontece a partir do momento em que o gatilho é acionado. Por exemplo, em uma integração entre Facebook Lead Ads (origem) e Google Sheets (destino), assim que o gatilho “A cada resposta em um anúncio” for acionado na ferramenta de origem, a ação “Adicionar dados em uma nova linha de uma planilha” será realizada na ferramenta de destino.
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Como funciona o mapeamento das informações?
É no mapeamento que você vai configurar quais informações capturadas da ferramenta de origem serão enviadas para cada um dos campos da(s) ferramenta(s) de destino - como se fosse um "De ➡ Para".
Por exemplo, em uma integração entre Facebook Lead Ads e Google Sheets, é nesta etapa que você vai definir quais informações do contato deverão preencher os campos da planilha.
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É possível ter mais de uma ação?
Através da Pluga é possível criar automatizações integrando várias ferramentas de uma só vez. Por exemplo, você pode integrar Facebook Lead Ads + Google Sheets + Slack, para quando o gatilho for disparado, a primeira ação ser executada e uma notificação ser enviada por Slack.
Integre RD Station CRM + Granatum Financeiro
e dê adeus às tarefas manuais (e chatas)!
Conectando as ferramentas que você usa através da Pluga, é possível automatizar diversos processos da sua rotina e ter tempo para as tarefas que realmente importam. 
RD Station CRM
CRMRD Station CRM é o módulo CRM da plataforma RD Station. Ele oferece ferramentas para gestão de relacionamento com clientes, automação de vendas, análises e integração com outras ferramentas de marketing digital.
Integrações com RD Station CRM Dicas e tutoriais Visitar RD Station CRM Granatum Financeiro
FinanceiroO Granatum Financeiro é uma plataforma completa de gestão financeira para micro e pequenas empresas. Possibilita o registro das suas contas a pagar e receber, acompanhar o fluxo de caixa em tempo real, emitir NFS-e e gerar cobranças de forma automática e sem complicação.
Integrações com Granatum Financeiro Dicas e tutoriais Visitar Granatum Financeiro