Integre Vindi Pagamentos com Omie ERP
Desbloqueie os superpoderes da integração entre Vindi Pagamentos + Omie ERP e automatize suas tarefas sem precisar escrever uma única linha de código.
Vindi Pagamentos e Omie ERP
do seu jeito
Confira os gatilhos e ações disponíveis na integração das ferramentas Vindi Pagamentos + Omie ERP e construa sua automatização
Transação aprovada
A cada transação aprovada na Vindi PagamentosComo funciona:
Sempre que algo acontecer na ferramenta de origem
Tudo acontecendo de uma só vez! ✨
Transação aprovada
A cada transação aprovada na Vindi PagamentosGatilho
Pedido: Número
Pedido: Preço original
Pedido: Impostos
Pedido: Preço de venda
Pedido: Preço pago
Pedido: Valor do desconto da transação
Pedido: Valor adicional da transação
Pedido: Sub-Loja
Pedido: Método de pagamento
Pedido: Parcelas
Cliente: Nome
Cliente: Nome da empresa
Cliente: Email
Cliente: CPF
Cliente: CNPJ
Frete: Preço
Frete: Tipo
Frete: Código de rastreamento
Frete: URL de rastreamento
Frete: Data de postagem
Frete: Data de entrega estimada
Endereço: CEP
Endereço: Rua
Endereço: Complemento
Endereço: Número do endereço
Endereço: Bairro
Endereço: Cidade
Endereço: Estado
Itens: Código
Itens: Descrição
Itens: Quantidade
Itens: Preço unitário
Itens: Código SKU
Itens: Extra
Itens: SKU-Descrição-Quantidade-Valor unitário
Data de criação no formato: AAAAA-MM-DDTHH:mm:ss.sssZ
Data de criação no formato: DD-MM-AAAA HH:mm:ss
Data de criação no formato: HH:mm:ss
Data de criação no formato: DD-MM-AAAA
Data de atualização no formato: AAAAA-MM-DDTHH:mm:ss.sssZ
Data de atualização no formato: DD-MM-AAAA HH:mm:ss
Data de atualização no formato: HH:mm:ss
Data de atualização no formato: DD-MM-AAAA
Ordem de serviço faturada
A cada ordem de serviço faturada no Omie ERPComo funciona:
Sempre que algo acontecer na ferramenta de origem
Tudo acontecendo de uma só vez! ✨
Ordem de serviço faturada
A cada ordem de serviço faturada no Omie ERPGatilho Premium
Código da Ordem de Serviço
Número da Ordem de Serviço
Valor da Ordem de Serviço
Data de Previsão
Código do Vendedor
Nome do vendedor
Quantidade de Parcelas
Data de Inclusão da Ordem de Serviço
Hora de inclusão da Ordem de Serviço
Informações Adicionais: Código Categoria
Código da Conta Corrente
Informações Adicionais: Contato
Informações Adicionais: Dados Adicionais da Nota Fiscal
Informações Adicionais: Código da Obra
Informações Adicionais: Código ART
Informações Adicionais: Código do Projeto
Informações Adicionais: Cidade da Prestação do Serviço
Informações Adicionais: Número do Recibo gerado
Número do Pedido do Cliente
Observações da ordem de serviço
Departamentos: Códigos
Departamentos: Descrição dos departamentos
Departamentos: Percentual dos departamentos
Departamentos: Valores dos departamentos
Número das NFS-e do Serviço separados por vírgula
Descrição dos Serviços separados por vírgula
Descrição e quantidade de serviços separados por vírgula
Descrição e valor Unitário dos serviços separados por vírgula
Descrição, valor Unitário e quantidade dos serviços separados por vírgula
Descrição e valor de Outras Retenções dos serviços separados por vírgula
Descrição e valor de Acréscimos e taxas dos serviços separados por vírgula
Data de vencimento das parcelas no formato - 'parcela nº: data vencimento'. Separadas por vírgula
Data de vencimento das parcelas separadas por vírgula
Código do Cliente
Cliente: Nome completo / Razão Social
Cliente: CNPJ / CPF
Cliente: Nome Fantasia
Cliente: Telefone (DDD)
Cliente: Telefone (número)
Cliente: Nome para contato
Endereço: Logradouro
Endereço: Número
Endereço: Bairro
Endereço: Complemento
Endereço: Estado
Endereço: Cidade
Endereço: CEP
Endereço: Código do País
Cliente: Telefone 2 (DDD)
Cliente: Telefone 2 (número)
Cliente: Fax (DDD)
Cliente: Fax (número)
Cliente: E-mail
Cliente: primeiro e-mail
Cliente: Tags separadas por vírgula
Data de Faturamento
Hora do Faturamento
Informações Adicionais: Data da RPS
Nota fiscal emitida
A cada nota fiscal emitida no Omie ERPComo funciona:
Sempre que algo acontecer na ferramenta de origem
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Nota fiscal emitida
A cada nota fiscal emitida no Omie ERPGatilho
Cliente: Código do Cliente
Cliente: Nome completo / Razão Social
Cliente: CNPJ / CPF
Cliente: Nome Fantasia
Cliente: DDD Telefone
Cliente: Telefone para Contato
Cliente: Nome para contato
Cliente: Endereço - Logradouro
Cliente: Endereço - Número
Cliente: Endereço - Bairro
Cliente: Endereço - Complemento
Cliente: Endereço - Estado
Cliente: Endereço - Cidade
Cliente: Endereço - CEP
Cliente: Endereço - Código País
Cliente: DDD Telefone 2
Cliente: Telefone 2
Cliente: DDD Fax
Cliente: Fax
Cliente: Todos os e-mails
Cliente: primeiro e-mail
Cliente: Tags separadas por vírgula
Id da nota fiscal
Data de emissão da nota fiscal
Data de emissão da nota fiscal formatada em dd/mm/aaaa
Nota fiscal produto: ID do pedido da venda
Nota fiscal produto: Número do pedido de venda
Nota fiscal produto: Data de previsão de faturamento
Nota fiscal produto: Quantidade de itens
Nota fiscal produto: Código da parcela / Condição de pagamento
Nota fiscal produto: Quantidade de parcelas
Nota fiscal produto: Origem do pedido
Nota fiscal produto: Produtos: Código (separado por vírgula)
Nota fiscal produto: Produtos: Descrição do pedido de venda (separado por vírgula)
Nota fiscal produto: Produtos: Código e descrição (separado por hífen e vírgula)
Nota fiscal produto: Produtos: Descrição e quantidade (separado por vírgula)
Nota fiscal produto: Produtos: Descrição, preço e quantidade (separado por hífen e vírgula)
Nota fiscal produto: Produtos: CFOP (separado por vírgula)
Nota fiscal produto: Produtos: NCM (separado por vírgula)
Nota fiscal produto: Produtos: valor mercadoria(valor unitário x quantidade, separado por vírgula)
Nota fiscal produto: Produtos: Descrição e quantidade (separado por quebra de linha)
Nota fiscal produto: Produtos: Código, descrição e quantidade (separado por quebra de linha)
Nota fiscal produto: Códigos das tabelas de preço dos produtos
Nota fiscal produto: Valor total do pedido de venda
Nota fiscal produto: Departamentos: Códigos
Nota fiscal produto: Departamentos: Descrição dos departamentos
Nota fiscal produto: Departamentos: Percentual dos departamentos
Nota fiscal produto: Departamentos: Valores dos departamentos
Nota fiscal produto: Informações Adicionais: Contato
Nota fiscal produto: Informações Adicionais: Dados Adicionais da Nota Fiscal
Nota fiscal produto: Informações Adicionais: Código do Vendedor
Nota fiscal produto: Informações Adicionais: Código do Projeto
Nota fiscal produto: Informações Adicionais: Número pedido do cliente
Nota fiscal produto: Nome do vendedor
Nota fiscal produto: ID da transportadora
Nota fiscal produto: Tipo de frete
Nota fiscal produto: Valor do frete
Nota fiscal produto: Valor do seguro
Nota fiscal produto: Veículo próprio frete
Nota fiscal produto: Previsão de entrega do pedido de venda
Nota fiscal produto: Quantidade de volumes do frete
Nota fiscal produto: Código de rastreio da entrega do pedido de venda
Nota fiscal produto: Outras despesas de Frete
Nota fiscal produto: Valor do PIS
Nota fiscal produto: Valor do PIS ST
Nota fiscal produto: Valor do COFINS
Nota fiscal produto: Valor do COFINS ST
Nota fiscal produto: Valor da CSLL
Nota fiscal produto: Valor total do ICMS
Nota fiscal produto: Valor do ICMS ST
Nota fiscal produto: Valor do INSS
Nota fiscal produto: Valor do IPI
Nota fiscal produto: Valor do IR
Nota fiscal produto: Valor do ISS
Nota fiscal produto: Valor das deduções
Nota fiscal produto: Observação da venda
Nota fiscal produto: Valor dos descontos
Nota fiscal produto: Valor das mercadorias
Nota fiscal produto: Número da nota fiscal
Nota fiscal produto: Chave da nota fiscal
Nota fiscal produto: Danfe da nota fiscal
Nota fiscal produto: XML da nota fiscal
Nota fiscal serviço: Código da Ordem de Serviço
Nota fiscal serviço: Número da Ordem de Serviço
Nota fiscal serviço: Valor da Ordem de Serviço
Nota fiscal serviço: Data de Previsão
Nota fiscal serviço: Código do Vendedor
Nota fiscal serviço: Nome do vendedor
Nota fiscal serviço: Quantidade de Parcelas
Nota fiscal serviço: Data de Inclusão da Ordem de Serviço
Nota fiscal serviço: Hora de inclusão da Ordem de Serviço
Nota fiscal serviço: Informações Adicionais: Código Categoria
Nota fiscal serviço: Código da Conta Corrente
Nota fiscal serviço: Informações Adicionais: Contato
Nota fiscal serviço: Informações Adicionais: Dados Adicionais da Nota Fiscal
Nota fiscal serviço: Informações Adicionais: Código da Obra
Nota fiscal serviço: Informações Adicionais: Código ART
Nota fiscal serviço: Informações Adicionais: Código do Projeto
Nota fiscal serviço: Informações Adicionais: Cidade da Prestação do Serviço
Nota fiscal serviço: Informações Adicionais: Número do Recibo gerado
Nota fiscal serviço: Número do Pedido do Cliente
Nota fiscal serviço: Observações da ordem de serviço
Nota fiscal serviço: Departamentos: Códigos
Nota fiscal serviço: Departamentos: Descrição dos departamentos
Nota fiscal serviço: Departamentos: Percentual dos departamentos
Nota fiscal serviço: Departamentos: Valores dos departamentos
Nota fiscal serviço: Número das NFS-e do Serviço separados por vírgula
Nota fiscal serviço: Descrição dos Serviços separados por vírgula
Nota fiscal serviço: Descrição e quantidade de serviços separados por vírgula
Nota fiscal serviço: Descrição e valor Unitário dos serviços separados por vírgula
Nota fiscal serviço: Descrição, valor Unitário e quantidade dos serviços separados por vírgula
Nota fiscal serviço: Descrição e valor de Outras Retenções dos serviços separados por vírgula
Nota fiscal serviço: Descrição e valor de Acréscimos e taxas dos serviços separados por vírgula
Nota fiscal serviço: Data de vencimento das parcelas no formato - 'parcela nº: data vencimento'. Separadas por vírgula
Nota fiscal serviço: Data de vencimento das parcelas separadas por vírgula
Nota fiscal serviço: Código de verificação da nota fiscal
Nota fiscal serviço: Número da nota fiscal
Nota fiscal serviço: XML da nota fiscal
Ordem de serviço criada
A cada ordem de serviço criada no Omie ERPComo funciona:
Sempre que algo acontecer na ferramenta de origem
Tudo acontecendo de uma só vez! ✨
Ordem de serviço criada
A cada ordem de serviço criada no Omie ERPGatilho Premium
Ordem de serviço: Código
Ordem de Serviço: Número
Ordem de Serviço: Valor
Ordem de serviço: Data de previsão
Ordem de serviço: Código do vendedor
Ordem de serviço: Nome do vendedor
Ordem de serviço: Quantidade de parcelas
Ordem de serviço: Data de inclusão
Ordem de Serviço: Hora de inclusão
Informações adicionais: Código categoria
Informações adicionais: Conta corrente
Informações Adicionais: Contato
Informações adicionais: Dados adicionais da nota fiscal
Informações adicionais: Código da obra
Informações adicionais: Código ART
Informações adicionais: Código do projeto
Informações adicionais: Cidade da prestação do serviço
Informações adicionais: Número do recibo gerado
Ordem de serviço: Número do pedido do cliente
Ordem de serviço: Observações
Departamentos: Códigos
Departamentos: Descrição
Departamentos: Percentual de distribuição
Departamentos: Valores
Ordem de serviço: Número das NFS-e do Serviço (separados por vírgula)
Serviço: Descrições (separadas por vírgula)
Serviço: Descrição e quantidade (separados por vírgula)
Serviço: Descrição e valor unitário (separados por vírgula)
Serviço: Descrição, valor unitário e quantidade (separados por vírgula)
Descrição e valor de Outras Retenções dos serviços separados por vírgula
Serviço: Descrição e valor de acréscimos e taxas (separados por vírgula)
Códigos municipais dos serviços separados por vírgula
Parcelas: Data de vencimento (no formato "parcela nº: data vencimento", separadas por vírgula)
Parcelas: Data de vencimento (separadas por vírgula)
Cliente: Código
Cliente: Nome/Razão Social
Cliente: CNPJ/CPF
Cliente: Nome fantasia
Cliente: DDD telefone
Cliente: Telefone
Cliente: Nome
Cliente: Rua
Cliente: Número do endereço
Cliente: Bairro
Cliente: Complemento endereço
Cliente: Estado
Cliente: Cidade
Cliente: CEP
Cliente: Código país
Cliente: DDD telefone 2
Cliente: Telefone 2
Cliente: DDD Fax
Cliente: Fax
Cliente: Email
Cliente: Primeiro email
Cliente: Tags (separadas por vírgula)
Cliente: Website
Transação criada
A cada transação criada na Vindi PagamentosComo funciona:
Sempre que algo acontecer na ferramenta de origem
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Transação criada
A cada transação criada na Vindi PagamentosGatilho
Pedido: Número
Pedido: Preço original
Pedido: Impostos
Pedido: Preço de venda
Pedido: Preço pago
Pedido: Valor do desconto da transação
Pedido: Valor adicional da transação
Pedido: Sub-Loja
Pedido: Método de pagamento
Pedido: Parcelas
Cliente: Nome
Cliente: Nome da empresa
Cliente: Email
Cliente: CPF
Cliente: CNPJ
Frete: Preço
Frete: Tipo
Frete: Código de rastreamento
Frete: URL de rastreamento
Frete: Data de postagem
Frete: Data de entrega estimada
Endereço: CEP
Endereço: Rua
Endereço: Complemento
Endereço: Número
Endereço: Bairro
Endereço: Cidade
Endereço: Estado
Itens: Código
Itens: Descrição
Itens: Quantidade
Itens: Preço unitário
Itens: Código SKU
Itens: Extra
Itens no formato: SKU-Descrição-Quantidade-Valor unitário
Data de criação no formato: AAAAA-MM-DDTHH:mm:ss.sssZ
Data de criação no formato: DD-MM-AAAA HH:mm:ss
Data de criação no formato: HH:mm:ss
Data de criação no formato: DD-MM-AAAA
Data de atualização no formato: AAAAA-MM-DDTHH:mm:ss.sssZ
Data de atualização no formato: DD-MM-AAAA HH:mm:ss
Data de atualização no formato: HH:mm:ss
Data de atualização no formato: DD-MM-AAAA
Pedido: Status da transação
Pedido de venda faturado
A cada pedido de venda faturado no Omie ERPComo funciona:
Sempre que algo acontecer na ferramenta de origem
Tudo acontecendo de uma só vez! ✨
Pedido de venda faturado
A cada pedido de venda faturado no Omie ERPGatilho Premium
Código do Cliente
Cliente: Nome completo / Razão Social
Cliente: CNPJ / CPF
Cliente: Nome Fantasia
Cliente: Telefone (DDD)
Cliente: Telefone (número)
Cliente: Nome para contato
Endereço: Logradouro
Endereço: Número
Endereço: Bairro
Endereço: Complemento
Endereço: Estado
Endereço: Cidade
Endereço: CEP
Endereço: Código País
Cliente: Telefone 2 (DDD)
Cliente: Telefone 2 (número)
Cliente: Fax (DDD)
Cliente: Fax (número)
Cliente: E-mail
Cliente: primeiro e-mail
Cliente: Tags separadas por vírgula
Cliente: Website
ID do pedido da venda
Número do pedido de venda
Data de previsão de faturamento
Quantidade de itens
Código da parcela / Condição de pagamento
Quantidade de parcelas
Origem do pedido
Produtos: Código (separado por vírgula)
Produtos: Descrição do pedido de venda (separado por vírgula)
Produtos: Código e descrição (separado por hífen e vírgula)
Produtos: Descrição e quantidade (separado por vírgula)
Produtos: Descrição, preço e quantidade (separado por hífen e vírgula)
Produtos: CFOP (separado por vírgula)
Produtos: NCM (separado por vírgula)
Produtos: valor mercadoria(valor unitário x quantidade, separado por vírgula)
Produtos: Descrição e quantidade (separado por quebra de linha)
Produtos: Código, descrição e quantidade (separado por quebra de linha)
Códigos das tabelas de preço dos produtos (separados por vírgula)
Valor total do pedido de venda
Departamentos: Códigos
Departamentos: Descrição dos departamentos
Departamentos: Percentual dos departamentos
Departamentos: Valores dos departamentos
Informações Adicionais: Contato
Informações Adicionais: Dados Adicionais da Nota Fiscal
Informações Adicionais: Código do Vendedor
Informações Adicionais: Código do Projeto
Informações Adicionais: Número pedido do cliente
Nome do vendedor
Email do vendedor
Número da comissão do vendedor
ID da transportadora
Tipo de frete
Valor do frete
Valor do seguro
Veículo próprio frete
Previsão de entrega do pedido de venda
Quantidade de volumes do frete
Código de rastreio da entrega do pedido de venda
Outras despesas de Frete
Valor do PIS
Valor do PIS ST
Valor do COFINS
Valor do COFINS ST
Valor da CSLL
Valor total do ICMS
Valor do ICMS ST
Valor do INSS
Valor do IPI
Valor do IR
Valor do ISS
Valor das deduções
Observação da venda
Valor dos descontos
Valor das mercadorias
Link do PDF do pedido de venda
Número do contrato de venda
Etapa do pedido de venda
Data de faturamento
Hora de faturamento
Número das NFS-e do pedido separados por vírgula
Conta a pagar criada
A cada conta a pagar criada no Omie ERPComo funciona:
Sempre que algo acontecer na ferramenta de origem
Tudo acontecendo de uma só vez! ✨
Conta a pagar criada
A cada conta a pagar criada no Omie ERPGatilho
Cliente: Código
Customer: Nome completo/Razão Social
Cliente: CNPJ/CPF
Cliente: Nome Fantasia
Cliente: DDD Telefone
Cliente: Telefone
Cliente: Nome para contato
Cliente: Endereço - Logradouro
Cliente: Endereço - Número
Cliente: Endereço - Bairro
Cliente: Endereço - Complemento
Cliente: Endereço - Estado
Cliente: Endereço - Cidade
Cliente: Endereço - CEP
Cliente: Endereço - Código País
Cliente: DDD Telefone 2
Cliente: Telefone 2
Cliente: DDD Fax
Cliente: Fax
Cliente: E-mail
Cliente: Primeiro e-mail
Cliente: Tags (separadas por vírgula)
Conta a pagar: Código da categoria
Conta a pagar: Código de integração
Conta a pagar: ID
Conta a pagar: Data de emissão
Conta a pagar: Data de previsão de pagamento
Conta a pagar: Data de vencimento
ID da conta corrente
Conta a pagar: Número do documento
Conta a pagar: Número do documento fiscal
Conta a pagar: Número da parcela
Conta a pagar: Número do pedido
Observações
Conta a pagar: Retenção de COFINS
Conta a pagar: Retenção de CSLL
Conta a pagar: Retenção de IR
Conta a pagar: Retenção de ISS
Conta a pagar: Retenção de Valor PIS
Conta a pagar: Situação do pagamento
Conta a pagar: Valor de COFINS
Conta a pagar: Valor de CSLL
Conta a pagar: Valor
Conta a pagar: Valor de INSS
Conta a pagar: Valor de IR
Conta a pagar: Valor de ISS
Conta a pagar: Valor de PIS
Departamentos: Códigos (separados por vírgula)
Departamentos: Descrições (separadas por vírgula)
Departamentos: Percentuais de divisão (separados por vírgula)
Departamentos: Valores (separados por vírgula)
Conta a pagar: Valor total dos impostos
Conta a receber criada
Quando uma conta a receber for criada no Omie ERPComo funciona:
Sempre que algo acontecer na ferramenta de origem
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Conta a receber criada
Quando uma conta a receber for criada no Omie ERPGatilho
Conta a receber: ID
Conta a receber: Código do lançamento gerado pelo integrador
Contato: Código de Cliente/Fornecedor
Contato: Código informado pelo integrador
Conta a receber: Valor do lançamento
Conta a receber: Código da categoria
Conta a receber: ID da conta corrente
Conta a receber: Número do documento
Conta a receber: Número da parcela
Conta a receber: Código do tipo de documento
Conta a receber: Número do documento fiscal
Conta a receber: Número do pedido
Conta a receber: Chave de acesso da NFE
Conta a receber: Observação da baixa
Conta a receber: Código de barras da ficha de compensação
Conta a receber: Código CMC7 do Cheque
Data de emissão
Data de emissão (aaaa-mm-dd)
Data de registro
Data de registro (aaaa-mm-dd)
Conta a receber: Data de previsão
Data de previsão (aaaa-mm-dd)
Data de vencimento
Data de vencimento (aaaa-mm-dd)
Conta a receber: Código da origem
Conta a receber: Valor PIS
Conta a receber: Retenção de PIS
Conta a receber: Valor COFINS
Conta a receber: Retenção de COFINS
Conta a receber: Valor CSLL
Conta a receber: Retenção de CSLL
Conta a receber: Valor IR
Conta a receber: Retenção de IR
Conta a receber: Valor ISS
Conta a receber: Retenção de ISS
Conta a receber: Bloqueio de lançamento (S/N)
Conta a receber: Situação
Conta a receber: Valor INSS
Número NSU
Operação
Conta a receber: Código do vendedor
Nome do vendedor
Email do vendedor
Código do projeto
Nome do projeto
Número do contrato de venda
Número do pedido
Número do boleto
Contato: Código do cliente
Contato: Nome/Razão social
Contato: CNPJ/CPF
Contato: Nome fantasia
Contato: DDD telefone
Contato: Telefone
Contato: Nome
Endereço: Logradouro
Endereço: Número
Endereço: Bairro
Endereço: Complemento
Endereço: Estado
Endereço: Cidade
Endereço: CEP
Endereço: Código do país
Contato: DDD telefone 2
Contato: Telefone 2
Contato: DDD fax
Contato: Fax
Contato: Email
Contato: Email principal
Contato: Tags (separadas por vírgula)
Número do boleto
Link do boleto
Descrição da conta corrent
Código do banco (Conta Corrente)
Código da agência (Conta Corrente)
Número da conta corrente
Data de inclusão
Hora da inclusão
Data de alteração
Hora da alteração
Cliente ou fornecedor criado
Quando um cliente/fornecedor for criado no Omie ERPComo funciona:
Sempre que algo acontecer na ferramenta de origem
Tudo acontecendo de uma só vez! ✨
Cliente ou fornecedor criado
Quando um cliente/fornecedor for criado no Omie ERPGatilho
Código do cliente - gerado pelo Omie
Código de integração
Nome completo / Razão Social do cliente
CNPJ / CPF do cliente
Nome Fantasia do cliente
Telefone (DDD)
Telefone (número)
Nome para contato
Endereço: Logradouro
Endereço: Número
Endereço: Bairro
Endereço: Complemento
Endereço: Estado
Endereço: Cidade
Endereço: CEP
Endereço: Código do País
Telefone 2 (DDD)
Telefone 2 (número)
Fax (DDD)
Fax (número)
WebSite
Inscrição Estadual
Inscrição Municipal
Inscrição Suframa
Optante do Simples Nacional
Tipo da Atividade
Código do CNAE - Fiscal
Produtor Rural
Contribuinte
Observação Interna
Tags do Cliente ou Fornecedor
Pessoa Física
Valor do Limite de Crédito Total
Bloquear o faturamento para o cliente
Recomendações do cliente: E-mail para Fatura
Recomendações do cliente: Gerar Boleto
Recomendações do cliente: Número Parcelas
Recomendações do cliente: Código Vendedor
NIF - Número de Identificação Fiscal
Cliente está inativo
Dados Bancários: Banco
Dados Bancários: Agência
Dados Bancários: Conta corrente
Dados Bancários: CNPJ ou CPF do titular
Dados Bancários: Nome do titular da conta
Endereço de Entrega: CNPJ / CPF do Recebedor
Endereço de Entrega: Razão Social
Endereço de Entrega: Logradouro
Endereço de Entrega: Número
Endereço de Entrega: Complemento
Endereço de Entrega: Bairro
Endereço de Entrega: CEP
Endereço de Entrega: UF
Endereço de Entrega: Cidade
Endereço de Entrega: Telefone
Pedido de venda criado
A cada pedido de venda criado no Omie ERPComo funciona:
Sempre que algo acontecer na ferramenta de origem
Tudo acontecendo de uma só vez! ✨
Pedido de venda criado
A cada pedido de venda criado no Omie ERPGatilho
Código do Cliente
Cliente: Nome completo / Razão Social
Cliente: CNPJ / CPF
Cliente: Nome Fantasia
Cliente: DDD Telefone
Cliente: Telefone para Contato
Cliente: Nome para contato
Endereço: Logradouro
Endereço: Número
Endereço: Bairro
Endereço: Complemento
Endereço: Estado
Endereço: Cidade
Endereço: CEP
Endereço: Código País
Cliente: DDD Telefone 2
Cliente: Telefone 2
Cliente: DDD Fax
Cliente: Fax
Cliente: E-mail
Cliente: primeiro e-mail
Cliente: Tags separadas por vírgula
ID do pedido da venda
Número do pedido de venda
Data de previsão de faturamento
Quantidade de itens
Código da parcela / Condição de pagamento
Quantidade de parcelas
Origem do pedido
Produtos: Código (separado por vírgula)
Produtos: Descrição do pedido de venda (separado por vírgula)
Produtos: Código e descrição (separado por hífen e vírgula)
Produtos: Descrição e quantidade (separado por vírgula)
Produtos: Descrição, preço e quantidade (separado por hífen e vírgula)
Produtos: CFOP (separado por vírgula)
Produtos: NCM (separado por vírgula)
Produtos: valor mercadoria(valor unitário x quantidade, separado por vírgula)
Produtos: Descrição e quantidade (separado por quebra de linha)
Produtos: Código, descrição e quantidade (separado por quebra de linha)
Códigos das tabelas de preço dos produtos
Valor total do pedido de venda
Departamentos: Códigos
Departamentos: Descrição dos departamentos
Departamentos: Percentual dos departamentos
Departamentos: Valores dos departamentos
Informações Adicionais: Contato
Informações Adicionais: Dados Adicionais da Nota Fiscal
Informações Adicionais: Código do Vendedor
Informações Adicionais: Código do Projeto
Informações Adicionais: Número pedido do cliente
Nome do vendedor
ID da transportadora
Tipo de frete
Valor do frete
Valor do seguro
Veículo próprio frete
Previsão de entrega do pedido de venda
Quantidade de volumes do frete
Código de rastreio da entrega do pedido de venda
Outras despesas de Frete
Valor do PIS
Valor do PIS ST
Valor do COFINS
Valor do COFINS ST
Valor da CSLL
Valor total do ICMS
Valor do ICMS ST
Valor do INSS
Valor do IPI
Valor do IR
Valor do ISS
Valor das deduções
Observação da venda
Valor dos descontos
Valor das mercadorias
Número do contrato de venda
Etapa do pedido de venda
Pedido de venda movido para uma determinada etapa
Quando um pedido de venda for movido para uma determinada etapa no Omie ERPComo funciona:
Sempre que algo acontecer na ferramenta de origem
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Pedido de venda movido para uma determinada etapa
Quando um pedido de venda for movido para uma determinada etapa no Omie ERPGatilho Premium
Cliente: Código
Cliente: Nome completo/Razão Social
Cliente: CNPJ/CPF
Cliente: Nome Fantasia
Cliente: DDD Telefone
Cliente: Telefone
Cliente: Nome
Cliente: Endereço - Logradouro
Cliente: Endereço - Número
Cliente: Endereço - Bairro
Cliente: Endereço - Complemento
Cliente: Endereço - Estado
Cliente: Endereço - Cidade
Cliente: Endereço - CEP
Cliente: Endereço - Código país
Cliente: DDD telefone 2
Cliente: Telefone 2
Cliente: DDD fax
Cliente: Fax
Cliente: E-mail
Cliente: Primeiro e-mail
Cliente: Tags (separadas por vírgula)
Pedido: ID
Pedido: Número
Pedido: Data de previsão de faturamento
Pedido: Quantidade de itens
Pedido: Condição de pagamento
Pedido: Quantidade de parcelas
Pedido: Origem
Produto: Código (separado por vírgula)
Pedido: Descrição (separado por vírgula)
Produto: Código e descrição (separado por hífen e vírgula)
Produto: Descrição e quantidade (separado por vírgula)
Produto: Descrição, preço e quantidade (separado por hífen e vírgula)
Produto: CFOP (separado por vírgula)
Produto: NCM (separado por vírgula)
Produto: Valor (valor unitário x quantidade - separado por vírgula)
Produto: Descrição e quantidade (separado por quebra de linha)
Produto: Código, descrição e quantidade (separado por quebra de linha)
Produto: Códigos das tabelas de preço
Pedido: Valor total
Departamentos: Códigos
Departamentos: Descrição
Departamentos: Percentual
Departamentos: Valores
Informações adicionais: Contato
Informações adicionais: Dados adicionais da nota fiscal
Informações adicionais: Código do vendedor
Informações adicionais: Código do projeto
Informações adicionais: Número pedido
Pedido: Nome do vendedor
Frete: ID da transportadora
Frete: Tipo
Frete: Valor
Frete: Valor do seguro
Frete: Veículo próprio
Frete: Previsão de entrega do pedido
Frete: Quantidade de volumes
Frete: Código de rastreio da entrega do pedido
Frete: Outras despesas
Impostos: Valor do PIS
Impostos: Valor do PIS ST
Impostos: Valor do COFINS
Impostos: Valor do COFINS ST
Impostos: Valor da CSLL
Impostos: Valor total do ICMS
Impostos: Valor do ICMS ST
Impostos: Valor do INSS
Impostos: Valor do IPI
Impostos: Valor do IR
Impostos: Valor do ISS
Impostos: Valor das deduções
Pedido: Observação da venda
Pedido: Valor dos descontos
Pedido: Valor das mercadorias
Pedido: Número do contrato de venda
Pedido: Etapa do pedido de venda
Data em que o pedido foi movido de etapa
Hora em que o pedido foi movido de etapa
Criar ou atualizar cliente
criar ou atualizar um cliente no Omie ERPComo funciona:
Sempre que algo acontecer na ferramenta de origem
Tudo acontecendo de uma só vez! ✨
Criar ou atualizar cliente
criar ou atualizar um cliente no Omie ERPAção
Atualização de dados de cadastro do cliente
Atualizar cliente baseado em
Nome completo / Razão social Obrigatório
CNPJ / CPF
Tipo de cliente
Telefone (DDD)
Telefone (número)
Telefone 2 (DDD)
Telefone 2 (número)
Nome para contato
Nome fantasia / Nome abreviado Obrigatório
Formato de endereço
Endereço: Logradouro
Endereço: Número
Endereço: Complemento
Endereço: Bairro
Endereço: País
Endereço: UF
Endereço: Cidade
Endereço: CEP
Telefone 2 (DDD)
Telefone 2 (número)
Fax (DDD)
Fax (número)
WebSite
Inscrição Estadual
Inscrição Municipal
Inscrição Suframa
Optante do Simples Nacional
Tipo de Atividade
Produtor Rural
Contribuinte
Observação Interna
Observação Detalhada
Tags
Valor do Limite de Crédito Total
Endereço de Entrega: CNPJ / CPF do Recebedor
Endereço de Entrega: Razão Social
Endereço de Entrega: Logradouro
Endereço de Entrega: Número
Endereço de Entrega: Complemento
Endereço de Entrega: Bairro
Endereço de Entrega: CEP
Endereço de Entrega: UF
Endereço de Entrega: Cidade
Endereço de Entrega: Telefone
Recomendações: E-mail para fatura
Código do Banco do Cliente
Agência do Banco do Cliente
Conta Corrente do Banco do Cliente
Documento do Titular da Conta Bancária do Cliente (CPF/CNPJ)
Nome do Titular da Conta Bancária do Cliente
Seleção de vendedor padrão
Vendedor padrão
Cliente: Enviar anexos por e-mail
Vendedor: Email
Criar ordem de serviço
criar uma ordem de serviço no Omie ERPComo funciona:
Sempre que algo acontecer na ferramenta de origem
Tudo acontecendo de uma só vez! ✨
Criar ordem de serviço
criar uma ordem de serviço no Omie ERPAção
Atualização de dados de cadastro do cliente
Atualizar cliente baseado em
Cliente: Nome completo ou Razão social Obrigatório
Cliente: Nome fantasia / Nome abreviado Obrigatório
Cliente: CNPJ / CPF
Previsão de faturamento Obrigatório
Etapa
Serviço: Descrição resumida Obrigatório
Serviço: Quantidade Obrigatório
Serviço: Valor unitário Obrigatório
Modo de seleção de conta corrente
Informações adicionais: Conta Corrente
Nome da conta
Modo de seleção da categoria
Informações adicionais: Categoria
Categoria
Criar categoria como subcategoria de:
Observações da categoria
Conta do DRE
Informações adicionais: UF Prestação do Serviço Obrigatório
Informações adicionais: Cidade Prestação do Serviço Obrigatório
Intervalo de parcelamento
Número de parcelas
Intervalo entre as parcelas
Modo de seleção de departamento
Departamento
Departamento
Criar departamento como subdepartamento de:
Serviço: Código do Serviço
Seleção de vendedores
Vendedor
Vendedor: Email
Cliente: Telefone (DDD)
Cliente: Telefone (número)
Cliente: DDD do Telefone 2
Cliente: Número do Telefone 2
Cliente: E-mail
Cliente: Nome para contato
Cliente: Observação Interna
Cliente: Observação Detalhada
Formato de endereço
Endereço: Logradouro
Endereço: Número
Endereço: Complemento
Endereço: Bairro
Endereço: País
Endereço: UF
Endereço: Cidade
Endereço: Cep
Inscrição Estadual
Inscrição Municipal
Código do Banco do Cliente
Agência do Banco do Cliente
Conta Corrente do Banco do Cliente
Documento do Titular da Conta Bancária do Cliente (CPF/CNPJ)
Nome do Titular da Conta Bancária do Cliente
Cliente: Tags
Cliente: Enviar anexos por e-mail
Serviço: Tipo de Desconto
Serviço: Valor do Desconto
Serviço: Aliquota do ISS
Serviço: Retido na fonte
Serviço: Gerar conta a receber para este item?
Informações adicionais: Nº do Pedido do cliente
Informações adicionais: Nº do contrato de venda
Informações adicionais: Contato
Modo de seleção de projeto
Informações adicionais: Projeto
Projeto
Informações adicionais: Dados adicionais para a Nota Fiscal
Informações adicionais: Código da obra
Informações adicionais: Código ART
Informações adicionais: Data do RPS
E-mail para envio do boleto de cobrança, recibo, NF-e
E-mail para o cliente: Enviar boleto de cobrança
E-mail para o cliente: Enviar o link da NFS-e gerada na prefeitura
E-mail para o cliente: Enviar um recibo de prestação de serviço (ao invés da NFS-e)
Observações da venda (não exibidas na nota fiscal)
Criar pedido de compra
criar um pedido de compra no Omie ERPComo funciona:
Sempre que algo acontecer na ferramenta de origem
1.
Tudo acontecendo de uma só vez! ✨
Criar pedido de compra
criar um pedido de compra no Omie ERPAção
Atualização de cliente
Cliente: Nome completo ou razão social Obrigatório
Cliente: Nome fantasia/Nome abreviado Obrigatório
Cliente: UF Obrigatório
Cliente: CNPJ/CPF
Produto: Descrição Obrigatório
Produto: Quantidade Obrigatório
Produto: Valor unitário Obrigatório
Produto: Código
Produto: Valor do desconto
Compra: Previsão de faturamento Obrigatório
Compra: Número de parcelas
Cliente: DDD do telefone
Cliente: Telefone
Cliente: DDD do telefone 2
Cliente: Telefone 2
Cliente: Email
Cliente: Inscrição estadual
Cliente: Nome para contato
Cliente: Observação interna
Cliente: Observação detalhada
Formato do endereço
Endereço: Rua
Endereço: Número
Endereço: Complemento
Endereço: Bairro
Endereço: País
Endereço: Cidade
Endereço: CEP
Endereço de Entrega: CNPJ/CPF do recebedor
Endereço de entrega: Razão social
Endereço de entrega: Rua
Endereço de entrega: Número
Endereço de entrega: Complemento
Endereço de entrega: Bairro
Endereço de entrega: CEP
Endereço de entrega: UF
Endereço de entrega: Cidade
Endereço de entrega: Telefone
Cliente: Tags
Cliente: Valor do limite de crédito total
Cliente: Código do banco
Cliente: Agência do banco
Cliente: Número da conta corrente
Cliente: CPF/CNPJ do titular da conta bancária
Cliente: Nome do titular da conta bancária
Frete: Código da transportadora
Frete: Código de integração da transportadora
Frete: Tipo
Frete: Placa do veículo
Frete: UF do veículo
Frete: Quantidade de volumes
Frete: Espécie dos volumes
Frete: Marca dos volumes
Frete: Numeração dos volumes
Frete: Valor
Frete: Valor do seguro
Frete: Número do lacre
Frete: Outras despesas acessórias
Compra: Departamento de destino do pagamento
Criar conta a pagar
criar um contas a pagar no Omie ERPComo funciona:
Sempre que algo acontecer na ferramenta de origem
1. Um contas a pagar será criado/atualizado na Omie ERP
2. Um contato associado ao contas a pagar será criado/atualizado na Omie ERP
Tudo acontecendo de uma só vez! ✨
Criar conta a pagar
criar um contas a pagar no Omie ERPAção
Atualização de dados de cadastro do cliente
Atualizar cliente baseado em
Favorecido/Fornecedor: CNPJ / CPF
Favorecido/Fornecedor: Nome completo ou Razão social Obrigatório
Favorecido/Fornecedor: Nome fantasia / Nome abreviado Obrigatório
Data de vencimento Obrigatório
Valor da conta Obrigatório
Modo de seleção de categoria
Categoria
Categoria
Criar categoria como subcategoria de:
Observações da categoria
Conta do DRE
Previsão de pagamento
Modo de seleção de conta corrente
Conta corrente
Nome da conta
Fazer a baixa do documento de forma automática
Favorecido/Fornecedor: DDD do Telefone
Favorecido/Fornecedor: Número do Telefone
Favorecido/Fornecedor: DDD do Telefone 2
Favorecido/Fornecedor: Número do Telefone 2
Favorecido/Fornecedor: E-mail
Favorecido/Fornecedor: Nome para contato
Cliente: Observação Interna
Cliente: Observação Detalhada
Formato de endereço
Endereço: Logradouro
Endereço: Número
Endereço: Complemento
Endereço: Bairro
Endereço: País
Endereço: UF
Endereço: Cidade
Endereço: Cep
Favorecido/Fornecedor: Tags
Código do Banco do Cliente
Agência do Banco do Cliente
Conta Corrente do Banco do Cliente
Documento do Titular da Conta Bancária do Cliente (CPF/CNPJ)
Nome do Titular da Conta Bancária do Cliente
Cliente: Enviar anexos por e-mail
Detalhes: Nota fiscal
Detalhes: Data de emissão
Detalhes: Data de registro
Seleção de informações de Integração Bancária e CNAB
Forma de pagamento
Forma de pagamento
Código de barras do boleto
Percentual de juros ao mês do boleto
Percentual de multa por atraso do boleto
Finalidade da transferência
Finalidade da transferência
Chave Pix da conta de destino (ou QR Code)
Código do banco para transferência bancária
Número da agência para transferência bancária
Número da conta corrente para transferência bancária
CPF/CNPJ do titular da conta
Nome do titular da conta
Modo de seleção de projeto
Detalhes: Projeto
Projeto
Detalhes: Observações
Modo de seleção de departamento
Departamento
Departamento
Criar departamento como subdepartamento de:
Impostos retidos: Valor PIS
Impostos retidos: Reter o Valor PIS
Impostos retidos: Valor CSLL
Impostos retidos: Reter o Valor CSLL
Impostos retidos: Valor ISS
Impostos retidos: Reter o Valor ISS
Impostos retidos: Valor COFINS
Impostos retidos: Reter o Valor COFINS
Impostos retidos: Valor IR
Impostos retidos: Reter o Valor IR
Impostos retidos: Valor INSS
Impostos retidos: Reter o Valor INSS
Diversos: Número do pedido
Diversos: Tipo de documento
Diversos: Número do documento
Diversos: Chave da NF-e
Diversos: Código de barras
Diversos: Vendedor
Criar pedido de venda (item único)
criar um pedido de venda no Omie ERPComo funciona:
Sempre que algo acontecer na ferramenta de origem
Tudo acontecendo de uma só vez! ✨
Criar pedido de venda (item único)
criar um pedido de venda no Omie ERPAção Premium
Atualização de dados de cadastro do cliente
Atualizar cliente baseado em
Cliente: Nome completo ou Razão social Obrigatório
Cliente: Nome fantasia / Nome abreviado Obrigatório
Endereço: UF Obrigatório
Cliente: CNPJ / CPF
Previsão de faturamento Obrigatório
Etapa
Produto: Descrição Obrigatório
Produto: Quantidade Obrigatório
Produto: Valor unitário Obrigatório
Produto: Código
Modo de seleção de conta corrente
Informações adicionais: Conta Corrente
Nome da conta
Informações adicionais: Categoria Obrigatório
Intervalo de parcelamento
Número de parcelas
Intervalo entre as parcelas
Parcelas: Tipo de documento
Parcelas: Meio de pagamento
Cenário Fiscal
Cliente: Telefone (DDD)
Cliente: Telefone (número)
Cliente: DDD do Telefone 2
Cliente: Número do Telefone 2
Cliente: E-mail
Inscrição Estadual
Cliente: Nome para contato
Cliente: Observação Interna
Cliente: Observação Detalhada
Formato de endereço
Endereço: Logradouro
Endereço: Número
Endereço: Complemento
Endereço: Bairro
Endereço: País
Endereço: Cidade
Endereço: CEP
Endereço de Entrega: CNPJ / CPF do Recebedor
Endereço de Entrega: Razão Social
Endereço de Entrega: Logradouro
Endereço de Entrega: Número
Endereço de Entrega: Complemento
Endereço de Entrega: Bairro
Endereço de Entrega: CEP
Endereço de Entrega: UF
Endereço de Entrega: Cidade
Endereço de Entrega: Telefone
Cliente: Tags
Valor do Limite de Crédito Total
Código do Banco do Cliente
Agência do Banco do Cliente
Conta Corrente do Banco do Cliente
Documento do Titular da Conta Bancária do Cliente (CPF/CNPJ)
Nome do Titular da Conta Bancária do Cliente
Cliente: Enviar anexos por e-mail
Produto: Tipo de Desconto
Produto: Valor do Desconto
Produto: Gerar conta a receber para o produto da venda?
Frete: Razão Social Transportadora
Frete: CNPJ da Transportadora
Frete: Tipo do frete
Frete: Placa do veículo
Frete: UF do veículo
Frete: RNTRC (ANTT)
Frete: Quantidade de volumes
Frete: Espécie dos volumes
Frete: Marca dos volumes
Frete: Numeração dos volumes
Frete: Peso líquido
Frete: Peso bruto (kg)
Frete: Valor do frete
Frete: Valor do seguro
Frete: Número do lacre
Frete: Outras despesas acessórias
Frete: Previsão de entrega
Frete: Código de rastreio
Frete: Transporte realizado com veículo próprio
Seleção de vendedores
Vendedor
Vendedor: Email
Informações adicionais: Nº do Pedido do cliente
Informações adicionais: Nº do contrato de venda
Informações adicionais: Contato
Informações adicionais: Projeto
Informações adicionais: Dados adicionais para a Nota Fiscal
Informações adicionais: Nota fiscal para Consumo Final
Informações adicionais: E-mail para envio do boleto, DANFE e XML da NF-e
Enviar boleto de cobrança, DANFE e NF-e
Indicador de Presença da Operação.
Indicador de Intermediador.
CNPJ do Intermediador.
Identificação no Intermediador.
O cliente é estrangeiro, mas na verdade não se trata de uma exportação
Local de Embarque (ou de transposição de fronteira)
UF do Local de Embarque
Local de Despacho
Observações da venda (não exibidas na nota fiscal)
Produto Combustível: Código de Produto da ANP
Produto Combustível: Descrição do Produto conforme ANP
Produto Combustível: Registro do CODIF
Produto Combustível: % de GLP Derivado do Petróleo
Produto Combustível: % de Gás Natural Nacional
Produto Combustível: % de Gás Natural Importado
Produto Combustível: Valor de Partida
Produto Combustível: Quantidade Faturada à Temperatura Ambiente
Produto Combustível: UF de Consumo
Produto Combustível: Base de Cálculo (em quantidade) da CIDE
Produto Combustível: Valor da Alíq. em Reais da CIDE
Produto Combustível: Valor da CIDE
Produto Combustível: Base de Cálculo da UF Remetente (Repasse ICMS)
Produto Combustível: Valor da UF Remetente (Repasse ICMS)
Produto Combustível: Base de Cálculo da UF Destino (Repasse ICMS)
Produto Combustível: Valor da UF Destino (Repasse ICMS)
Departamento
Criar conta a receber
criar um contas a receber no Omie ERPComo funciona:
Sempre que algo acontecer na ferramenta de origem
1. Um contas a receber será criado/atualizado na Omie ERP
2. Um contato associado ao contas a receber será criado/atualizado na Omie ERP
Tudo acontecendo de uma só vez! ✨
Criar conta a receber
criar um contas a receber no Omie ERPAção
Atualização de dados de cadastro do cliente
Atualizar cliente baseado em
Cliente: CNPJ / CPF
Cliente: Nome completo ou Razão social Obrigatório
Cliente: Nome fantasia / Nome abreviado Obrigatório
Data de vencimento Obrigatório
Valor da conta Obrigatório
Dar baixa no documento automaticamente
Data do recebimento
Desconto do recebimento da conta
Juros do recebimento da conta
Multa do recebimento da conta
Modo de seleção de categoria
Categoria
Categoria
Criar categoria como subcategoria de:
Observações da categoria
Conta do DRE
Previsão de recebimento
Modo de seleção de conta corrente
Conta corrente
Nome da conta
Cliente: Telefone (DDD)
Cliente: Telefone (número)
Cliente: DDD do Telefone 2
Cliente: Número do Telefone 2
Cliente: E-mail
Cliente: Nome para contato
Cliente: Observação Interna
Cliente: Observação Detalhada
Formato de endereço
Endereço: Logradouro
Endereço: Número
Endereço: Complemento
Endereço: Bairro
Endereço: País
Endereço: UF
Endereço: Cidade
Endereço: Cep
Código do Banco do Cliente
Agência do Banco do Cliente
Conta Corrente do Banco do Cliente
Documento do Titular da Conta Bancária do Cliente (CPF/CNPJ)
Nome do Titular da Conta Bancária do Cliente
Cliente: Tags
Cliente: Enviar anexos por e-mail
Detalhes: Nota fiscal
Detalhes: Data de emissão
Modo de seleção de projeto
Detalhes: Projeto
Projeto
Detalhes: Vendedor
Detalhes: Observações
Modo de seleção de departamento
Departamento
Departamento
Criar departamento como subdepartamento de:
Repetir conta a receber como parcelas
Dia do mês de vencimento das parcelas
Dia da semana de vencimento das parcelas
Dias entre o vencimento das parcelas
Quantidade de parcelas
Impostos retidos: Valor PIS
Impostos retidos: Reter o Valor PIS
Impostos retidos: Valor CSLL
Impostos retidos: Reter o Valor CSLL
Impostos retidos: Valor ISS
Impostos retidos: Reter o Valor ISS
Impostos retidos: Valor COFINS
Impostos retidos: Reter o Valor COFINS
Impostos retidos: Valor IR
Impostos retidos: Reter o Valor IR
Impostos retidos: Valor INSS
Impostos retidos: Reter o Valor INSS
Diversos: Número do pedido
Diversos: Tipo de documento
Diversos: Número do documento
Diversos: NSU / TID
Diversos: Código de barras
Diversos: Data de registro
Diversos: Chave da NF-e
Diversos: Nº do Contrato de Venda
Criar contrato (item único)
criar um novo contrato no Omie ERPComo funciona:
Sempre que algo acontecer na ferramenta de origem
Tudo acontecendo de uma só vez! ✨
Criar contrato (item único)
criar um novo contrato no Omie ERPAção Premium
Atualização de dados de cadastro do cliente
Atualizar cliente baseado em
Cliente: Nome completo ou Razão social Obrigatório
Cliente: Nome fantasia / Nome abreviado Obrigatório
Cliente: CNPJ / CPF
Gerar número do contrato automaticamente?
Contrato: Número do contrato
Contrato: Vigência inicial do contrato de serviços Obrigatório
Contrato: Vigência final do contrato de serviços Obrigatório
Contrato: Tipo de faturamento do contrato
Contrato: Dia de faturamento Obrigatório
Situação do contrato
Serviço: Código do Serviço
Serviço: Descrição completa do serviço prestado Obrigatório
Serviço: Quantidade de serviços Obrigatório
Serviço: Valor unitário do serviço Obrigatório
Serviço: Tipo de desconto
Serviço: Valor do desconto
Reter ISS?
Informações adicionais: Categoria Obrigatório
Informações adicionais: Cidade da Prestação do Serviço Obrigatório
Informações adicionais: UF da Prestação do Serviço Obrigatório
Modo de seleção de departamento
Departamento
Departamento
Criar departamento como subdepartamento de:
Informações adicionais: Código da obra
Informações adicionais: Código ART
Informações adicionais: Projeto
Informações adicionais: Conta Corrente Obrigatório
Informações adicionais: Nome do Contato
E-mail para o cliente: Endereços de e-mail Obrigatório
Vencimento e Textos NFS-e: Tipo de vencimento Obrigatório
Vencimento e Textos NFS-e: Número de dias para o vencimento
Vencimento e Textos NFS-e: Dia de vencimento fixo
Informações adicionais: Seleção de vendedores
Informações adicionais: Vendedor
Vendedor: Email
Vencimento e Textos NFS-e: Vencimento ocorrerá somente no mês seguinte?
Vencimento e Textos NFS-e: Antecipar ou postergar sábados, domingos e feriados?
Vencimento e Textos NFS-e: Adicionar o 'Nº do Contrato' à descrição dos serviços na NFS-e
Vencimento e Textos NFS-e: Adicionar o vencimento da parcela à descrição dos serviços na NFS-e?
Vencimento e Textos NFS-e: Período de referência
Vencimento e Textos NFS-e: Adicionar o período de referência associado ao faturamento?
Dia inicial do período do faturamento
Dia final do período do faturamento
Enviar um recibo de prestação de serviço (ao invés de NFS-e)
E-mail para o cliente: Enviar o link da NFS-e gerada na Prefeitura?
Observações: Observações do contrato
Observações: Dados adicionais para a Nota Fiscal
E-mail para o cliente: Enviar o(s) boleto(s) ou PIX(s) de cobrança?
Faturamento e previsões: Gerar conta a receber para este item?
Cliente: DDD do Telefone
Cliente: Número do Telefone
Cliente: DDD do Telefone 2
Cliente: Número do Telefone 2
Cliente: E-mail
Cliente: Nome para contato
Cliente: Observação Interna
Cliente: Observação Detalhada
Formato de endereço
Endereço: Logradouro
Endereço: Número
Endereço: Complemento
Endereço: Bairro
Endereço: País
Endereço: UF
Endereço: Cidade
Endereço: Cep
Código do Banco do Cliente
Agência do Banco do Cliente
Conta Corrente do Banco do Cliente
Documento do Titular da Conta Bancária do Cliente (CPF/CNPJ)
Nome do Titular da Conta Bancária do Cliente
Cliente: Tags
Cliente: Enviar anexos por e-mail
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Automatize Vindi Pagamentos e Omie ERP com as integrações da Pluga
Explore os templates de automatizações
A cada transação aprovada na Vindi pagamentos, criar um contas a receber no Omie ERP
EXPLORAR A cada transação aprovada na Vindi pagamentos, criar um contas a pagar no Omie ERP
EXPLORAR A cada transação aprovada na Vindi pagamentos, criar ou atualizar um cliente no Omie ERP
EXPLORAR A cada transação aprovada na Vindi Pagamentos, criar uma ordem de serviço no Omie ERP
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Como fazer uma integração na Pluga?
A Pluga permite que você integre duas ferramentas - ou mais! - de forma simples, prática e sem precisar digitar uma única linha de código. Veja os passos para automatizar suas tarefas e começar a focar no que realmente importa.
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O que é o gatilho da integração?
O gatilho é a etapa que inicia uma automatização. Na integração ele é selecionado após a escolha da ferramenta de origem. Um exemplo é caso escolha Facebook Lead Ads como software de origem, o gatilho pode ser: A cada resposta em um anúncio.
-
O que é uma ação dentro de uma automatização?
A ação funciona como uma resposta ao gatilho selecionado anteriormente. Ou seja, ela acontece a partir do momento em que o gatilho é acionado. Por exemplo, em uma integração entre Facebook Lead Ads (origem) e Google Sheets (destino), assim que o gatilho “A cada resposta em um anúncio” for acionado na ferramenta de origem, a ação “Adicionar dados em uma nova linha de uma planilha” será realizada na ferramenta de destino.
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Como funciona o mapeamento das informações?
É no mapeamento que você vai configurar quais informações capturadas da ferramenta de origem serão enviadas para cada um dos campos da(s) ferramenta(s) de destino - como se fosse um "De ➡ Para".
Por exemplo, em uma integração entre Facebook Lead Ads e Google Sheets, é nesta etapa que você vai definir quais informações do contato deverão preencher os campos da planilha.
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É possível ter mais de uma ação?
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