• Como funciona
  • O que é
  • Como integrar

Como funciona a Conta Azul

O ERP Conta Azul oferece funcionalidades essenciais para a evolução do seu negócio, como: controle de vendas, emissão de NFs eletrônicas, automatização da cobrança, contratos recorrentes, controle de estoque, controle de contas a pagar e receber, conciliação bancária com importação automática do extrato e integração direta com o contador e muito mais.

conta azul

Como funciona a Conta Azul

O ERP Conta Azul oferece funcionalidades essenciais para a evolução do seu negócio, como: controle de vendas, emissão de NFs eletrônicas, automatização da cobrança, contratos recorrentes, controle de estoque, controle de contas a pagar e receber, conciliação bancária com importação automática do extrato e integração direta com o contador e muito mais.

O que é Conta Azul

A Conta Azul é uma empresa Saas B2B da categoria de fintechs, que desde 2012 atende negócios de diversos portes e segmentos , ajudando pessoas empreendedoras a organizarem e escalarem sua gestão financeira.

conta azul para contadores

O que é Conta Azul

A Conta Azul é uma empresa Saas B2B da categoria de fintechs, que desde 2012 atende negócios de diversos portes e segmentos , ajudando pessoas empreendedoras a organizarem e escalarem sua gestão financeira.

Como fazer a integração com a Conta Azul

Conecte o ERP Conta Azul Pro com as outras ferramentas que você utiliza em sua empresa para ganhar tempo, produtividade e resolver tudo no mesmo lugar. É possível realizar diversas automatizações de tarefas junto a Conta Azul. Para fazer uma integração da Conta Azul com outros apps, você tem 2 opções:

Você pode usar a API Conta Azul e desenvolver uma solução própria (o que é caro e demorado), ou empregar as integrações Conta Azul da Pluga, muitas delas também indicadas no site da Conta Azul!

conta azul contabilidade

Como fazer a integração com a Conta Azul

Conecte o ERP Conta Azul Pro com as outras ferramentas que você utiliza em sua empresa para ganhar tempo, produtividade e resolver tudo no mesmo lugar. É possível realizar diversas automatizações de tarefas junto a Conta Azul. Para fazer uma integração da Conta Azul com outros apps, você tem 2 opções:

Você pode usar a API Conta Azul e desenvolver uma solução própria (o que é caro e demorado), ou empregar as integrações Conta Azul da Pluga, muitas delas também indicadas no site da Conta Azul!

Faça mais com Conta Azul

  • É possível conectar o seu banco e importar automaticamente os lançamentos do seu extrato para a Conta Azul, mantendo seu fluxo de caixa sempre em dia.

    Além disso, os recebimentos e pagamentos da sua conta bancária são identificados e a baixa de contas a pagar e receber é automática. A Conta Azul está integrada aos principais bancos do Brasil.

    Para integrar uma nova conta bancária basta seguir os passos abaixo:

    Acesse o menu “Financeiro > Contas financeiras”, selecione “Cadastrar conta > Conta Corrente”. Você deve preencher uma descrição na conta, que sirva como nome de referência, indicar se é uma conta Pessoa Jurídica ou Física (física apenas para o Banco do Brasil), e selecionar se é sua Conta Padrão. Depois, clique em “Ir para a integração”, leia as instruções do texto e clique em “Feito! Vamos integrar”. Em seguida, preencha os dados e clique em “Habilitar Integração”. Após realizar a integração bancária você já poderá realizar a conciliação automática diariamente.

    Conciliação bancária automática na Conta Azul para contas já cadastradas

    Encontre os dados bancários na listagem de contas. Acesse “Financeiro > Contas”, procure a conta e clique em “Editar”. Depois, selecione “Habilitar Integração”.

  • Para controlar o estoque no Conta Azul, acesse o menu “Estoque”.

    Em situação de estoque é possível ver a listagem de todos os produtos que foram cadastrados e também:

    - Exportar os dados: download da listagem em formato Excel, CSV e XML;
    - Realizar inventário: verificação de todos os itens cadastrados e suas características;
    - Visualizar os totais: visão da quantidade e custo de cada produto, é possível visualizar o montante total em quantidade no estoque e do custo total em mercadorias.

    Em cadastro, você pode adicionar todos os produtos (sejam eles simples ou com variação) e marcas que você comercializa.

    Para saber quais produtos estão esgotados, clique em “Exibir opções de busca avançada” e marque “Mostrar produtos com saldo zero”.

    Clicando sobre o nome do produto, você visualiza o histórico de entradas e saídas e o saldo final em estoque.

    Você pode ainda conectar a sua loja ao sistema utilizando a Pluga. Assim, toda vez que uma venda for feita em sua loja, seu estoque na Conta Azul será atualizado automaticamente.

  • O ERP Conta Azul oferece diversas funcionalidades que podem ajudar o controle do seu negócio:

    - Aplicativo Conta Azul de Bolso para celular;
    - Controle de vendas de produtos e serviços
    - Controle das vendas de serviços recorrentes
    - Gestão de compras e fornecedores
    - Emissão de NF-e e NFS-e;
    - Controle de frente de caixa (PDV) e emissão de cupom fiscal (NFC-e);
    - Controle de estoque;
    - Gestão financeira com controle de contas a pagar e receber;
    - Relatórios gerenciais como fluxo de caixa, DRE, análise de pagamentos e recebimentos.

    Com a Conta Azul você pode automatizar suas rotinas financeiras e ter suas informações organizadas para tomar as melhores decisões.

  • É possível integrar a Conta Azul a diversos outros sistemas, via APIs para enviar e receber dados conforme as suas necessidades.

    A Pluga disponibiliza diversas integrações com a Conta Azul prontas para que você consiga automatizar suas tarefas em pouco tempo e tornar seu negócio mais eficiente e produtivo.

    Entre as integrações Pluga + Conta Azul podemos destacar:

    - WooCommerce e Magento: entradas de valores na loja são automaticamente lançadas na Conta Azul;
    - RD Station CRM e HubSpot CRM: oportunidades ganhas criam vendas na Conta Azul;
    - Excel e Google Sheets: integra suas planilhas com a plataforma Conta Azul em poucos cliques;
    - Google Forms: respostas no Google Forms criam vendas ou clientes na Conta Azul;
    - Agendor: integra seu CRM com o financeiro com diversas automatizações;
    - PagSeguro, Iugu, Pagar.me e PayPal: pagamentos são lançados imediatamente na Conta Azul;
    Entre muitas outras.

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