Integre Excel com Pipedrive

Desbloqueie os superpoderes da integração entre Excel + Pipedrive e automatize suas tarefas sem precisar escrever uma única linha de código.

Excel e Pipedrive
do seu jeito

Confira os gatilhos e ações disponíveis na integração das ferramentas Excel + Pipedrive e construa sua automatização

Excel-icon

Nova linha criada

Quando uma nova linha for criada no Excel

Gatilho

Pipedrive-icon

Negócio (deal) perdido

A cada negócio (deal) perdido no Pipedrive

Gatilho

Informações da ferramenta Pipedrive que podem ser utilizadas e enviadas para outras ferramentas.

id do deal

status do deal

Nome do negócio

cliente do deal ID

cliente do deal email

cliente do deal nome

cliente do deal primeiro nome

cliente do deal Sobrenome

cliente do deal telefone principal

valor do deal

organização id

organizaçao nome

organizaçao endereço

organização endereço: subpremissa

organização endereço: número

organização endereço: rua

organização endereço: Bairro

organização endereço: localidade

organização endereço: Município

organização endereço: Estado

organização endereço: País

organização endereço: CEP

organização endereço completo formatado

data prevista de fechamento do negócio

data em que o deal foi ganho

data em que o deal foi perdido

motivo de perda

data em que o deal foi criado

moeda

nome dos produtos

desconto dos produtos

Somatório dos descontos dos produtos

Resumo de quantidade dos produtos do deal

Resumo de preço unitário dos produtos do deal

Resumo de somatório dos produtos do deal

id do criador do deal

nome do criador do deal

email do criador do deal

id do responsável pelo deal

nome do responsável pelo deal

email do responsável pelo deal

data em que o deal foi atualizado

ID da etapa

Nome da etapa

ID do funil

Nome do funil

data em que o deal mudou de etapa

cliente: total de deals abertos

cliente: total de deals ganhos

cliente: total de deals perdidos

organização: total de deals abertos

organização: total de deals ganhos

organização: total de deals perdidos

observações do deal

arquivos do deal

Quantidade total de itens

Pipedrive-icon

Atividade criada

A cada atividade criada no Pipedrive

Gatilho

Informações da ferramenta Pipedrive que podem ser utilizadas e enviadas para outras ferramentas.

Atividade: ID

Atividade: Título

Atividade: ID do criador

Atividade: Descrição

Atividade: 0 - Não feita, 1 - Feita

Atividade: Data de realização ('dd/mm/aaaa - hh:mm:ss')

Atividade: ID de atividade parente

Atividade: ID do responsável

Atividade: Data de criação ('dd/mm/aaaa - hh:mm:ss')

Atividade: Data de atualização ('dd/mm/aaaa - hh:mm:ss')

Atividade: Data de conclusão ('dd/mm/aaaa - hh:mm:ss')

Contato: ID

Contato: Nome completo

Contato: Primeiro nome

Contato: Último nome

Contato: Data e hora de criação

Contato: Primeiro email

Contato: Primeiro telefone

Contato: Lista de emails

Contato: Lista de telefones

Empresa: ID

Empresa: Nome da organização

Empresa: Endereço da organização

Empresa: ID do proprietário

Empresa: Nome do proprietário

Negócio: ID

Negócio: Título

Negócio: Status

Negócio: Data de criação

Negócio: Valor sem formatação

Negócio: Valor formatado (em reais)

Negócio: Data de deal ganho

Negócio: Data de perda do deal

Negócio: ID da etapa

Negócio: Nome da etapa

Negócio: Observações

Negócio: ID do funil

Negócio: Nome do funil

Negócio: Nome dos produtos

Negócio: Desconto dos produtos

Negócio: Somatório dos descontos dos produtos

Negócio: Resumo de quantidade dos produtos

Negócio: Resumo de preço unitário dos produtos

Negócio: Resumo de somatório dos produtos

Negócio: Data em que foi ganho ('dd/mm/aaaa - hh:mm:ss')

Negócio: Data de perda ('dd/mm/aaaa - hh:mm:ss')

Negócio: Data de criação ('dd/mm/aaaa - hh:mm:ss')

Negócio: Data de atualização ('dd/mm/aaaa - hh:mm:ss')

Negócio: Data de mudança de etapa ('dd/mm/aaaa - hh:mm:ss')

Pipedrive-icon

Negócio (deal) ganho

A cada negócio (deal) ganho no Pipedrive

Gatilho

Informações da ferramenta Pipedrive que podem ser utilizadas e enviadas para outras ferramentas.

id do deal

status do deal

Nome do negócio

cliente do deal ID

cliente do deal email

cliente do deal nome

cliente do deal primeiro nome

cliente do deal Sobrenome

cliente do deal telefone principal

valor do deal

organização id

organizaçao nome

organizaçao endereço

organização endereço: subpremissa

organização endereço: número

organização endereço: rua

organização endereço: Bairro

organização endereço: localidade

organização endereço: Município

organização endereço: Estado

organização endereço: País

organização endereço: CEP

organização endereço completo formatado

data prevista de fechamento do negócio

data em que o deal foi ganho

data em que o deal foi perdido

motivo de perda

data em que o deal foi criado

moeda

nome dos produtos

desconto dos produtos

Somatório dos descontos dos produtos

Resumo de quantidade dos produtos do deal

Resumo de preço unitário dos produtos do deal

Resumo de somatório dos produtos do deal

id do criador do deal

nome do criador do deal

email do criador do deal

id do responsável pelo deal

nome do responsável pelo deal

email do responsável pelo deal

data em que o deal foi atualizado

ID da etapa

Nome da etapa

ID do funil

Nome do funil

data em que o deal mudou de etapa

cliente: total de deals abertos

cliente: total de deals ganhos

cliente: total de deals perdidos

organização: total de deals abertos

organização: total de deals ganhos

organização: total de deals perdidos

observações do deal

arquivos do deal

Quantidade total de itens

Pipedrive-icon

Negócio alcança etapa do funil

Quando um negócio (deal) chegar em uma determinada etapa de um funil do Pipedrive

Gatilho

Informações da ferramenta Pipedrive que podem ser utilizadas e enviadas para outras ferramentas.

id do deal

status do deal

Nome do negócio

cliente do deal ID

cliente do deal email

cliente do deal nome

cliente do deal primeiro nome

cliente do deal Sobrenome

cliente do deal telefone principal

valor do deal

organização id

organizaçao nome

organizaçao endereço

organização endereço: subpremissa

organização endereço: número

organização endereço: rua

organização endereço: Bairro

organização endereço: localidade

organização endereço: Município

organização endereço: Estado

organização endereço: País

organização endereço: CEP

organização endereço completo formatado

data prevista de fechamento do negócio

data em que o deal foi ganho

data em que o deal foi perdido

motivo de perda

data em que o deal foi criado

moeda

nome dos produtos

desconto dos produtos

Somatório dos descontos dos produtos

Resumo de quantidade dos produtos do deal

Resumo de preço unitário dos produtos do deal

Resumo de somatório dos produtos do deal

id do criador do deal

nome do criador do deal

email do criador do deal

id do responsável pelo deal

nome do responsável pelo deal

email do responsável pelo deal

data em que o deal foi atualizado

ID da etapa

Nome da etapa

ID do funil

Nome do funil

data em que o deal mudou de etapa

cliente: total de deals abertos

cliente: total de deals ganhos

cliente: total de deals perdidos

organização: total de deals abertos

organização: total de deals ganhos

organização: total de deals perdidos

observações do deal

arquivos do deal

Quantidade total de itens

Pipedrive-icon

Negociação alcançada com anexos

Quando um negócio (deal) com anexos chegar em uma determinada etapa de um funil do Pipedrive

Gatilho Premium

Informações da ferramenta Pipedrive que podem ser utilizadas e enviadas para outras ferramentas.

id do deal

status do deal

título do deal

cliente do deal ID

cliente do deal email

cliente do deal nome

cliente do deal primeiro nome

cliente do deal Sobrenome

cliente do deal endereço postal

cliente do deal telefone principal

valor do deal

organização id

organização nome

organização endereço completo

organização endereço: subpremissa

organização endereço: número

organização endereço: rua

organização endereço: Bairro

organização endereço: localidade

organização endereço: Município

organização endereço: Estado

organização endereço: País

organização endereço: CEP

organização endereço completo formatado

data prevista de fechamento do negócio

data em que o deal foi ganho

data em que o deal foi perdido

motivo de perda

data em que o deal foi criado

moeda

nome dos produtos

desconto dos produtos

Somatório dos descontos dos produtos

Resumo de quantidade dos produtos do deal

Resumo de preço unitário dos produtos do deal

Resumo de somatório dos produtos do deal

id do criador do deal

nome do criador do deal

email do criador do deal

id do responsável pelo deal

nome do responsável pelo deal

email do responsável pelo deal

data em que o deal foi atualizado

ID da etapa

Nome da etapa

ID do funil

Nome do funil

data em que o deal mudou de etapa

cliente: total de deals abertos

cliente: total de deals ganhos

cliente: total de deals perdidos

organização: total de deals abertos

organização: total de deals ganhos

organização: total de deals perdidos

observações do deal

arquivos do deal

Quantidade total de itens

Anexos da negociação: arquivo único zipado

Anexos da negociação: nome da pasta zipada

Pipedrive-icon

Negócio (deal) criado

A cada negócio (deal) criado no Pipedrive

Gatilho

Informações da ferramenta Pipedrive que podem ser utilizadas e enviadas para outras ferramentas.

id do deal

status do deal

Nome do negócio

cliente do deal ID

cliente do deal email

cliente do deal nome

cliente do deal primeiro nome

cliente do deal Sobrenome

cliente do deal telefone principal

valor do deal

organização id

organizaçao nome

organizaçao endereço

organização endereço: subpremissa

organização endereço: número

organização endereço: rua

organização endereço: Bairro

organização endereço: localidade

organização endereço: Município

organização endereço: Estado

organização endereço: País

organização endereço: CEP

organização endereço completo formatado

data prevista de fechamento do negócio

data em que o deal foi ganho

data em que o deal foi perdido

motivo de perda

data em que o deal foi criado

moeda

nome dos produtos

desconto dos produtos

Somatório dos descontos dos produtos

Resumo de quantidade dos produtos do deal

Resumo de preço unitário dos produtos do deal

Resumo de somatório dos produtos do deal

id do criador do deal

nome do criador do deal

email do criador do deal

id do responsável pelo deal

nome do responsável pelo deal

email do responsável pelo deal

data em que o deal foi atualizado

ID da etapa

Nome da etapa

ID do funil

Nome do funil

data em que o deal mudou de etapa

cliente: total de deals abertos

cliente: total de deals ganhos

cliente: total de deals perdidos

organização: total de deals abertos

organização: total de deals ganhos

organização: total de deals perdidos

observações do deal

arquivos do deal

Quantidade total de itens

Pipedrive-icon

Contato criado

A cada contato criado no Pipedrive

Gatilho

Informações da ferramenta Pipedrive que podem ser utilizadas e enviadas para outras ferramentas.

Id do contato

Id do proprietário do contato

Nome do proprietário do contato

Email do proprietário do contato

Nome da organização do contato

Id do proprietário da organização do contato

Endereço da organização do contato

Nome do proprietário da organização do contato

Nome completo do contato

Primeiro nome do contato

Último nome do contato

Data e hora de criação do contato

Primeiro email do contato

Primeiro telefone do contato

Lista de emails do contato

Lista de telefones do contato

Data e hora de criação do contato (no formato dd/mm/yyyy hh:mm:ss)

Pipedrive-icon

Negociação com anexos e com determinado status

A cada negócio (deal) com anexos em determinado status no Pipedrive

Gatilho Premium

Informações da ferramenta Pipedrive que podem ser utilizadas e enviadas para outras ferramentas.

id do deal

status do deal

título do deal

cliente do deal ID

cliente do deal email

cliente do deal nome

cliente do deal primeiro nome

cliente do deal Sobrenome

cliente do deal endereço postal

cliente do deal telefone principal

valor do deal

organização id

organização nome

organização endereço completo

organização endereço: subpremissa

organização endereço: número

organização endereço: rua

organização endereço: Bairro

organização endereço: localidade

organização endereço: Município

organização endereço: Estado

organização endereço: País

organização endereço: CEP

organização endereço completo formatado

data prevista de fechamento do negócio

data em que o deal foi ganho

data em que o deal foi perdido

motivo de perda

data em que o deal foi criado

moeda

nome dos produtos

desconto dos produtos

Somatório dos descontos dos produtos

Resumo de quantidade dos produtos do deal

Resumo de preço unitário dos produtos do deal

Resumo de somatório dos produtos do deal

id do criador do deal

nome do criador do deal

email do criador do deal

id do responsável pelo deal

nome do responsável pelo deal

email do responsável pelo deal

data em que o deal foi atualizado

ID da etapa

Nome da etapa

ID do funil

Nome do funil

data em que o deal mudou de etapa

cliente: total de deals abertos

cliente: total de deals ganhos

cliente: total de deals perdidos

organização: total de deals abertos

organização: total de deals ganhos

organização: total de deals perdidos

observações do deal

arquivos do deal

Quantidade total de itens

Anexos da negociação: arquivo único zipado

Anexos da negociação: nome da pasta zipada

Excel-icon

Adicionar linha

adicionar uma nova linha no Excel

Ação

Campos da ferramenta Excel que podem receber informações de outras ferramentas.

Colunas

Pipedrive-icon

Criar ou atualizar negócio

criar/atualizar um negócio (deal) no Pipedrive

Ação

Campos da ferramenta Pipedrive que podem receber informações de outras ferramentas.

Distribuir novos negócios

Selecionar vendedores

Email do dono

Atualização do dono de negócios

Atualização de oportunidades

Critério de unicidade do negócio

Título do negócio Obrigatório

Data prevista de fechamento do negócio

Critério de unicidade do cliente

Nome do cliente

Email do cliente

Valor do negócio

Nome do produto

Nome da organização

Etiqueta do negócio

Telefone do cliente

Telefone 2 do cliente

Endereço: cidade

Endereço: estado

Data de nascimento do contato

Notas

Canal de origem

Moeda referente ao valor

Pipedrive-icon

Criar ou atualizar contato

criar ou atualizar um contato no Pipedrive

Ação

Campos da ferramenta Pipedrive que podem receber informações de outras ferramentas.

Critério de unicidade do cliente

Nome da pessoa Obrigatório

Email da pessoa

Telefone da pessoa

Vendedor responsável pela pessoa

Data de nascimento da pessoa

Telefone 2 da pessoa

Nome da organização

Endereço: cidade da organização

Endereço: estado da organização

Não encontrou o seu caso de uso? Enviar sugestão.

Automatize Excel e Pipedrive
com as integrações da Pluga

Explore os templates de automatizações

+10.000 empresas incríveis já confiam na Pluga

Como fazer uma integração na Pluga?

A Pluga permite que você integre duas ferramentas - ou mais! - de forma simples, prática e sem precisar digitar uma única linha de código. Veja os passos para automatizar suas tarefas e começar a focar no que realmente importa.

  • Gatilho e ferramenta de origem da integração

    O que é o gatilho da integração?

    O gatilho é a etapa que inicia uma automatização. Na integração ele é selecionado após a escolha da ferramenta de origem. Um exemplo é caso escolha Facebook Lead Ads como software de origem, o gatilho pode ser: A cada resposta em um anúncio.

  • Ação e ferramenta de destino da integração

    O que é uma ação dentro de uma automatização?

    A ação funciona como uma resposta ao gatilho selecionado anteriormente. Ou seja, ela acontece a partir do momento em que o gatilho é acionado. Por exemplo, em uma integração entre Facebook Lead Ads (origem) e Google Sheets (destino), assim que o gatilho “A cada resposta em um anúncio” for acionado na ferramenta de origem, a ação “Adicionar dados em uma nova linha de uma planilha” será realizada na ferramenta de destino.

  • Mapeamento das informações da integração

    Como funciona o mapeamento das informações?

    É no mapeamento que você vai configurar quais informações capturadas da ferramenta de origem serão enviadas para cada um dos campos da(s) ferramenta(s) de destino - como se fosse um "De ➡ Para".

    Por exemplo, em uma integração entre Facebook Lead Ads e Google Sheets, é nesta etapa que você vai definir quais informações do contato deverão preencher os campos da planilha.

  • Integrações com múltiplas ações entre mais de duas ferramentas

    É possível ter mais de uma ação?

    Através da Pluga é possível criar automatizações integrando várias ferramentas de uma só vez. Por exemplo, você pode integrar Facebook Lead Ads + Google Sheets + Slack, para quando o gatilho for disparado, a primeira ação ser executada e uma notificação ser enviada por Slack.

Integre Excel + Pipedrive
e dê adeus às tarefas manuais (e chatas)!

Conectando as ferramentas que você usa através da Pluga, é possível automatizar diversos processos da sua rotina e
ter tempo para as tarefas que realmente importam.

Envio automático das informações dos seus contatos para outras ferramentas

Automatizar o envio das informações da sua base de contatos (leads) para outras ferramentas pode facilitar - e muito! - nas tarefas que englobam o gerenciamento deles.

Na Pluga você consegue fazer isso com facilidade e ainda ajuda a otimizar o trabalho das pessoas, evitando possíveis falhas humanas.

Card com informações de contato sendo enviadas para outras ferramentas

Automatize o controle das suas vendas

Com a ajuda das integrações da Pluga você consegue colocar no piloto automático o controle das vendas do seu negócio. Com isso, as tarefas que cercam estoque, financeiro e logística podem estar cada vez mais alinhadas e otimizadas, impactando diretamente na satisfação do seu cliente.

Dados de uma nova venda criada sendo enviados para uma planilha

Gestão financeira automatizada

Lidar com finanças requer muita atenção. Para isso, a integração de ferramentas pode ser uma grande aliada! Com a Pluga você pode conectar o seu software de gestão financeira e meio de pagamento a outras ferramentas para automatizar as tarefas que envolvem a organização das suas finanças.

Dados de uma nova cobrança criada sendo enviados para uma ferramenta de emissão de nota fiscal

Diminua ruídos de comunicação - e retrabalho!

Caso sua empresa utilize algum tipo de ferramenta de comunicação interna, é possível automatizar a rotina de notificações e avisos dentro dela.

Na Pluga você pode, por exemplo, conectar esse software a sua plataforma de gestão de projetos para que toda vez que uma tarefa mudar de status, isso seja avisado em um canal. Ou seja, aumenta produtividade, diminui ruídos de comunicação e evita possíveis retrabalhos.

Notificação automática na ferramenta de comunicação interna

Avisos personalizados para clientes

Uma comunicação personalizada é, muitas vezes, o que vai cativar um cliente a continuar interessado na sua marca. Mas fazer isso manualmente é quase impossível. Utilizando a Pluga você consegue enviar essas notificações automaticamente e sem perder a personalização.

Mensagem automática enviada para o WhatsApp do cliente
Excel-icon

Excel

Planilha

Excel é um dos softwares de planilha online mais conhecidos no mercado. Disponibilizado pela Microsoft, a plataforma conta com uma série de funcionalidades de edição de planilha que auxiliam os processos e tarefas dos mais variados tipos de empresas.

Integrações com Excel Dicas e tutoriais Visitar Excel
Pipedrive-icon

Pipedrive

CRM

Pipedrive é uma plataforma de gestão de vendas e CRM. A ferramenta ajuda empresas de diferentes tamanhos a organizar e acompanhar o processo de vendas, gerenciar contatos e fechar negócios.

Integrações com Pipedrive Dicas e tutoriais Visitar Pipedrive

Perguntas frequentes

  • Com a Pluga você consegue integrar Excel com Pipedrive facilmente. Basta:

    • 1. Fazer o login ou cadastro (gratuito) na Pluga e clicar em “Criar automatização”;
    • 2. Selecionar a ferramenta de origem e o gatilho;
    • 3. Selecionar a ferramenta de destino e ação;
    • 4. Fazer os ajustes necessários, informando quais dados serão enviados de uma ferramenta pra outra.
  • Ao integrar a ferramenta Excel com Pipedrive na Pluga é possível automatizar diversas tarefas manuais que tiram a produtividade de quem as realiza, evitando assim possíveis erros humanos. E o melhor disso é que o processo é simples e nem precisa digitar uma única linha de código.

  • Na Pluga, você pode fazer várias integrações de forma gratuita com o plano free. Além disso, você tem a opção de experimentar todas as funcionalidades por 7 dias sem custo para criar integrações entre Excel, Pipedrive e até mesmo outras ferramentas.

    Também oferecemos três outros planos, com preços que variam de R$89 a R$359 por mês, que incluem automatizações e funcionalidades Premium, além de um maior volume de eventos e automatizações. Para empresas com necessidades específicas, temos o plano Enterprise, desenvolvido para oferecer soluções personalizadas além dos recursos disponíveis nos demais planos.

    Confira a página de preços da Pluga para mais detalhes.