Integre Ramper Pipeline com Conta Azul Financeiro

Desbloqueie os superpoderes da integração entre Ramper Pipeline + Conta Azul Financeiro e automatize suas tarefas sem precisar escrever uma única linha de código.

Ramper Pipeline e Conta Azul Financeiro
do seu jeito

Confira os gatilhos e ações disponíveis na integração das ferramentas Ramper Pipeline + Conta Azul Financeiro e construa sua automatização

Ramper Pipeline-modal-icon

Oportunidade criada

A cada oportunidade criada na Ramper Pipeline

Como funciona:

Sempre que algo acontecer na ferramenta de origem

Tudo acontecendo de uma só vez! ✨

Ramper Pipeline-icon

Oportunidade criada

A cada oportunidade criada na Ramper Pipeline

Gatilho

Informações da ferramenta Ramper Pipeline que podem ser utilizadas e enviadas para outras ferramentas.

ID da oportunidade

Título da oportunidade

Tipo de contato da oportunidade (Pessoa ou Organização)

Organização: ID

Pessoa: ID

Responsável: ID

Receita

Data de fechamento

ID da Etapa

Oportunidade Ativa?

Data de criação da oportunidade

Data de alteração da oportunidade

Nome do responsável da oportunidade

Nome abreviado do responsável

Nome da etapa

Nome abreviado da etapa

Cor de fundo da etapa

Tipo de etapa

Organização: Nome

Organização: Endereço

Organização: CNPJ

Organização: Telefone

Organização: Nome da pessoa

Organização: E-mail da pessoa

Organização: Telefone da pessoa

Pessoa: Nome

Pessoa: E-mail

Pessoa: Telefone

Produtos: Nomes (separados por vírgula)

Produtos: Quantidades (separados por vírgula)

Produtos: Valores unitários (separados por vírgula)

Ramper Pipeline-modal-icon

Oportunidade ganha

A cada oportunidade ganha na Ramper Pipeline

Como funciona:

Sempre que algo acontecer na ferramenta de origem

Tudo acontecendo de uma só vez! ✨

Ramper Pipeline-icon

Oportunidade ganha

A cada oportunidade ganha na Ramper Pipeline

Gatilho

Informações da ferramenta Ramper Pipeline que podem ser utilizadas e enviadas para outras ferramentas.

ID

Título da oportunidade

Tipo de contato da oportunidade (Pessoa ou Organização)

ID da Organização

ID da Pessoa

ID do Responsável

Receita

Data de fechamento

ID da Etapa

Oportunidade Ativa?

Data de criação

Data de alteração

Nome do responsável

Nome abreviado do responsável

Nome da etapa

Nome abreviado da etapa

Cor de fundo da etapa

Tipo de etapa

Organização: Nome

Organização: Endereço

Organização: CNPJ

Organização: Telefone

Organização: Nome

Organização: E-mail

Organização: Telefone

Pessoa: Nome

Pessoa: E-mail

Pessoa: Telefone

Produtos: Nomes (separados por vírgula)

Produtos: Quantidades (separados por vírgula)

Produtos: Valores unitários (separados por vírgula)

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Oportunidade perdida

A cada oportunidade perdida na Ramper Pipeline

Como funciona:

Sempre que algo acontecer na ferramenta de origem

Tudo acontecendo de uma só vez! ✨

Ramper Pipeline-icon

Oportunidade perdida

A cada oportunidade perdida na Ramper Pipeline

Gatilho

Informações da ferramenta Ramper Pipeline que podem ser utilizadas e enviadas para outras ferramentas.

ID da oportunidade

Título da oportunidade

Tipo de contato da oportunidade (Pessoa ou Organização)

ID da Organização

ID da Pessoa

ID do Responsável

Receita

Data de fechamento

ID da Etapa

Oportunidade Ativa?

Data de criação da oportunidade

Data de alteração da oportunidade

Nome do responsável da oportunidade

Nome abreviado do responsável

Nome da etapa

Nome abreviado da etapa

Cor de fundo da etapa

Tipo de etapa

Organização: Nome

Organização: Endereço

Organização: CNPJ

Organização: Telefone

Organização: Nome da pessoa

Organização: E-mail da pessoa

Organização: Telefone da pessoa

Pessoa: Nome

Pessoa: E-mail

Pessoa: Telefone

Produtos: Nomes (separados por vírgula)

Produtos: Quantidades (separados por vírgula)

Produtos: Valores unitários (separados por vírgula)

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Criar ou atualizar oportunidade

criar ou atualizar uma oportunidade na Ramper Pipeline

Como funciona:

Sempre que algo acontecer na ferramenta de origem

1. Uma oportunidade será criada/atualizar na Ramper Pipeline

2. Uma pessoa associada a essa oportunidade será criada/atualizada na Ramper Pipeline

3. Caso deseje, a oportunidade criada/atualizada pode ser associada a um vendedor ou sorteado entre os vendedores cadastrados no Ramper Pipeline

Tudo acontecendo de uma só vez! ✨

Ramper Pipeline-icon

Criar ou atualizar oportunidade

criar ou atualizar uma oportunidade na Ramper Pipeline

Ação

Campos da ferramenta Ramper Pipeline que podem receber informações de outras ferramentas.

Distribuir novas oportunidades

Lista de Vendedores

E-mail do responsável

Configurações de atualização de oportunidades

Critério de atualização de oportunidades

Título Obrigatório

Etapa da venda Obrigatório

Receita

Data de fechamento

Histórico

Oportunidade para Obrigatório

Nome da organização

Endereço da organização

CNPJ da organização

Telefone da organização

Nome da pessoa da organização

E-mail da pessoa da organização

Telefone da pessoa da organização

Nome da pessoa

E-mail da pessoa

Telefone da pessoa

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Criar contas a receber

criar um contas a receber na Conta Azul Financeiro

Como funciona:

Sempre que algo acontecer na ferramenta de origem

1.

Tudo acontecendo de uma só vez! ✨

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Criar contas a receber

criar um contas a receber na Conta Azul Financeiro

Ação

Campos da ferramenta Conta Azul Financeiro que podem receber informações de outras ferramentas.

Conta a receber: Data de competência Obrigatório

Conta a receber: Valor Obrigatório

Conta a receber: Observação Obrigatório

Conta a receber: Descrição Obrigatório

Conta a receber: Conta Obrigatório

Modo de seleção da categoria

Conta a receber: Categoria

Categoria

Cliente: Nome Obrigatório

Cliente: Tipo Obrigatório

Cliente: Tipo de papel Obrigatório

Modo de seleção do centro de custo

Conta a receber: Centro de custo

Centro de custo

Data de vencimento da conta

Cliente: Documento

Valor dos juros da conta

Valor da multa da conta

Valor da tarifa da conta

Cliente: Código

Cliente: Optante do Simples Nacional

Cliente: Órgão público

Cliente: Nome fantasia

Cliente: RG

Cliente: Data de nascimento

Cliente: Email

Cliente: Telefone

Cliente: Celular

Cliente: Observação

Cliente: Origem

Endereço: CEP

Endereço: Rua

Endereço: Número

Endereço: Complemento

Endereço: Bairro

Endereço: Cidade

Endereço: Estado

Endereço: País

Cliente: Inscrição estadual

Cliente: Inscrição nacional

Cliente: Inscrição SUFRAMA

Contato adicional: Nome

Contato adicional: Email

Contato adicional: Telefone

Contato adicional: Celular

Contato adicional: Nome do escritório

Parcelas: Intervalo

Parcelas: Quantidade

Parcelas: Intervalo personalizado

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Criar contas a pagar

criar um contas a pagar na Conta Azul Financeiro

Como funciona:

Sempre que algo acontecer na ferramenta de origem

1.

Tudo acontecendo de uma só vez! ✨

Conta Azul Financeiro-icon

Criar contas a pagar

criar um contas a pagar na Conta Azul Financeiro

Ação

Campos da ferramenta Conta Azul Financeiro que podem receber informações de outras ferramentas.

Conta a pagar: Data de competência Obrigatório

Conta a Pagar: Valor Obrigatório

Conta a pagar: Observação Obrigatório

Conta a pagar: Descrição Obrigatório

Conta a pagar: Conta Obrigatório

Modo de seleção da categoria

Conta a pagar: Categoria

Categoria

Cliente: Nome Obrigatório

Cliente: Tipo Obrigatório

Cliente: Tipo de papel Obrigatório

Modo de seleção do centro de custo

Conta a pagar: Centro de custo

Centro de custo

Data de vencimento da conta

Cliente: Documento

Valor dos juros da conta

Valor da multa da conta

Valor da tarifa da conta

Cliente: Código

Cliente: Optante do Simples Nacional

Cliente: Órgão público

Cliente: Nome fantasia

Cliente: RG

Cliente: Data de nascimento

Cliente: Email

Cliente: Telefone

Cliente: Celular

Cliente: Observação

Cliente: Origem

Endereço: CEP

Endereço: Rua

Endereço: Número

Endereço: Complemento

Endereço: Bairro

Endereço: Cidade

Endereço: Estado

Endereço: País

Cliente: Inscrição estadual

Cliente: Inscrição nacional

Cliente: Inscrição SUFRAMA

Contato adicional: Nome

Contato adicional: Email

Contato adicional: Telefone

Contato adicional: Celular

Contato adicional: Nome do escritório

Parcelas: Intervalo

Parcelas: Quantidade

Parcelas: Intervalo personalizado

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Automatize Ramper Pipeline e Conta Azul Financeiro
com as integrações da Pluga

Explore os templates de automatizações

+10.000 empresas incríveis já confiam na Pluga

Como fazer uma integração na Pluga?

A Pluga permite que você integre duas ferramentas - ou mais! - de forma simples, prática e sem precisar digitar uma única linha de código. Veja os passos para automatizar suas tarefas e começar a focar no que realmente importa.

  • Gatilho e ferramenta de origem da integração

    O que é o gatilho da integração?

    O gatilho é a etapa que inicia uma automatização. Na integração ele é selecionado após a escolha da ferramenta de origem. Um exemplo é caso escolha Facebook Lead Ads como software de origem, o gatilho pode ser: A cada resposta em um anúncio.

  • Ação e ferramenta de destino da integração

    O que é uma ação dentro de uma automatização?

    A ação funciona como uma resposta ao gatilho selecionado anteriormente. Ou seja, ela acontece a partir do momento em que o gatilho é acionado. Por exemplo, em uma integração entre Facebook Lead Ads (origem) e Google Sheets (destino), assim que o gatilho “A cada resposta em um anúncio” for acionado na ferramenta de origem, a ação “Adicionar dados em uma nova linha de uma planilha” será realizada na ferramenta de destino.

  • Mapeamento das informações da integração

    Como funciona o mapeamento das informações?

    É no mapeamento que você vai configurar quais informações capturadas da ferramenta de origem serão enviadas para cada um dos campos da(s) ferramenta(s) de destino - como se fosse um "De ➡ Para".

    Por exemplo, em uma integração entre Facebook Lead Ads e Google Sheets, é nesta etapa que você vai definir quais informações do contato deverão preencher os campos da planilha.

  • Integrações com múltiplas ações entre mais de duas ferramentas

    É possível ter mais de uma ação?

    Através da Pluga é possível criar automatizações integrando várias ferramentas de uma só vez. Por exemplo, você pode integrar Facebook Lead Ads + Google Sheets + Slack, para quando o gatilho for disparado, a primeira ação ser executada e uma notificação ser enviada por Slack.

Aprenda como automatizar

Integre Ramper Pipeline + Conta Azul Financeiro
e dê adeus às tarefas manuais (e chatas)!

Conectando as ferramentas que você usa através da Pluga, é possível automatizar diversos processos da sua rotina e
ter tempo para as tarefas que realmente importam.

Envio automático das informações dos seus contatos para outras ferramentas

Automatizar o envio das informações da sua base de contatos (leads) para outras ferramentas pode facilitar - e muito! - nas tarefas que englobam o gerenciamento deles.

Na Pluga você consegue fazer isso com facilidade e ainda ajuda a otimizar o trabalho das pessoas, evitando possíveis falhas humanas.

Card com informações de contato sendo enviadas para outras ferramentas

Automatize o controle das suas vendas

Com a ajuda das integrações da Pluga você consegue colocar no piloto automático o controle das vendas do seu negócio. Com isso, as tarefas que cercam estoque, financeiro e logística podem estar cada vez mais alinhadas e otimizadas, impactando diretamente na satisfação do seu cliente.

Dados de uma nova venda criada sendo enviados para uma planilha

Gestão financeira automatizada

Lidar com finanças requer muita atenção. Para isso, a integração de ferramentas pode ser uma grande aliada! Com a Pluga você pode conectar o seu software de gestão financeira e meio de pagamento a outras ferramentas para automatizar as tarefas que envolvem a organização das suas finanças.

Dados de uma nova cobrança criada sendo enviados para uma ferramenta de emissão de nota fiscal

Diminua ruídos de comunicação - e retrabalho!

Caso sua empresa utilize algum tipo de ferramenta de comunicação interna, é possível automatizar a rotina de notificações e avisos dentro dela.

Na Pluga você pode, por exemplo, conectar esse software a sua plataforma de gestão de projetos para que toda vez que uma tarefa mudar de status, isso seja avisado em um canal. Ou seja, aumenta produtividade, diminui ruídos de comunicação e evita possíveis retrabalhos.

Notificação automática na ferramenta de comunicação interna

Avisos personalizados para clientes

Uma comunicação personalizada é, muitas vezes, o que vai cativar um cliente a continuar interessado na sua marca. Mas fazer isso manualmente é quase impossível. Utilizando a Pluga você consegue enviar essas notificações automaticamente e sem perder a personalização.

Mensagem automática enviada para o WhatsApp do cliente
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Ramper Pipeline

CRM

Ramper Pipeline é uma ferramenta de gestão de pipeline de vendas que ajuda empresas a visualizar e acompanhar o progresso das oportunidades de vendas, gerenciar contatos e fechar negócios.

Integrações com Ramper Pipeline Visitar Ramper Pipeline
Conta Azul Financeiro-icon

Conta Azul Financeiro

ERP

Conta Azul Financeiro é o módulo do ERP Conta Azul responsável pela gestão de lançamentos financeiros, como: contas a pagar, contas a receber, categorias de despesas, categorias de receitas e centros de custo.

Integrações com Conta Azul Financeiro Visitar Conta Azul Financeiro

Perguntas frequentes

  • Com a Pluga você consegue integrar Ramper Pipeline com Conta Azul Financeiro facilmente. Basta:

    • 1. Fazer o login ou cadastro (gratuito) na Pluga e clicar em “Criar automatização”;
    • 2. Selecionar a ferramenta de origem e o gatilho;
    • 3. Selecionar a ferramenta de destino e ação;
    • 4. Fazer os ajustes necessários, informando quais dados serão enviados de uma ferramenta pra outra.

  • Ao integrar a ferramenta Ramper Pipeline com Conta Azul Financeiro na Pluga é possível automatizar diversas tarefas manuais que tiram a produtividade de quem as realiza, evitando assim possíveis erros humanos. E o melhor disso é que o processo é simples e nem precisa digitar uma única linha de código.

  • Na Pluga, você pode fazer várias integrações de forma gratuita com o plano free. Além disso, você tem a opção de experimentar todas as funcionalidades por 7 dias sem custo para criar integrações entre Ramper Pipeline, Conta Azul Financeiro e até mesmo outras ferramentas.

    Também oferecemos três outros planos, com preços que variam de R$89 a R$359 por mês, que incluem automatizações e funcionalidades Premium, além de um maior volume de eventos e automatizações. Para empresas com necessidades específicas, temos o plano Enterprise, desenvolvido para oferecer soluções personalizadas além dos recursos disponíveis nos demais planos.

    Confira a página de preços da Pluga para mais detalhes.