Integre Pipedrive com Conta Azul

Desbloqueie os superpoderes da integração entre Pipedrive + Conta Azul e automatize suas tarefas sem precisar escrever uma única linha de código.

Pipedrive e Conta Azul
do seu jeito

Confira os gatilhos e ações disponíveis na integração das ferramentas Pipedrive + Conta Azul e construa sua automatização

Pipedrive-icon

Negócio (deal) ganho

A cada negócio (deal) ganho no Pipedrive

Gatilho

Informações da ferramenta Pipedrive que podem ser utilizadas e enviadas para outras ferramentas.

status do deal

Nome do negócio

cliente do deal ID

cliente do deal email

cliente do deal nome

cliente do deal primeiro nome

cliente do deal Sobrenome

cliente do deal telefone principal

valor do deal

organização id

organizaçao nome

organizaçao endereço

organização endereço: subpremissa

organização endereço: número

organização endereço: rua

organização endereço: Bairro

organização endereço: localidade

organização endereço: Município

organização endereço: Estado

organização endereço: País

organização endereço: CEP

organização endereço completo formatado

data prevista de fechamento do negócio

data em que o deal foi ganho

data em que o deal foi perdido

motivo de perda

data em que o deal foi criado

moeda

nome dos produtos

desconto dos produtos

Somatório dos descontos dos produtos

Resumo de quantidade dos produtos do deal

Resumo de preço unitário dos produtos do deal

Resumo de somatório dos produtos do deal

id do criador do deal

nome do criador do deal

email do criador do deal

id do responsável pelo deal

nome do responsável pelo deal

email do responsável pelo deal

data em que o deal foi atualizado

ID da etapa

Nome da etapa

ID do funil

Nome do funil

data em que o deal mudou de etapa

cliente: total de deals abertos

cliente: total de deals ganhos

cliente: total de deals perdidos

organização: total de deals abertos

organização: total de deals ganhos

organização: total de deals perdidos

observações do deal

arquivos do deal

Quantidade total de itens

Pipedrive-icon

Negócio alcança etapa do funil

Quando um negócio (deal) chegar em uma determinada etapa de um funil do Pipedrive

Gatilho

Informações da ferramenta Pipedrive que podem ser utilizadas e enviadas para outras ferramentas.

status do deal

Nome do negócio

cliente do deal ID

cliente do deal email

cliente do deal nome

cliente do deal primeiro nome

cliente do deal Sobrenome

cliente do deal telefone principal

valor do deal

organização id

organizaçao nome

organizaçao endereço

organização endereço: subpremissa

organização endereço: número

organização endereço: rua

organização endereço: Bairro

organização endereço: localidade

organização endereço: Município

organização endereço: Estado

organização endereço: País

organização endereço: CEP

organização endereço completo formatado

data prevista de fechamento do negócio

data em que o deal foi ganho

data em que o deal foi perdido

motivo de perda

data em que o deal foi criado

moeda

nome dos produtos

desconto dos produtos

Somatório dos descontos dos produtos

Resumo de quantidade dos produtos do deal

Resumo de preço unitário dos produtos do deal

Resumo de somatório dos produtos do deal

id do criador do deal

nome do criador do deal

email do criador do deal

id do responsável pelo deal

nome do responsável pelo deal

email do responsável pelo deal

data em que o deal foi atualizado

ID da etapa

Nome da etapa

ID do funil

Nome do funil

data em que o deal mudou de etapa

cliente: total de deals abertos

cliente: total de deals ganhos

cliente: total de deals perdidos

organização: total de deals abertos

organização: total de deals ganhos

organização: total de deals perdidos

observações do deal

arquivos do deal

Quantidade total de itens

Conta Azul-icon

Venda criada

A cada venda criada na Conta Azul

Gatilho

Informações da ferramenta Conta Azul que podem ser utilizadas e enviadas para outras ferramentas.

ID

Número da venda

Status

Data/hora de emissão

Data/hora de emissão em yyyy-mm-dd hh:mm:ss

ID do cliente

Nome do cliente

Empresa do cliente

E-mail do cliente

Telefone do cliente

DDD do telefone do cliente

Telefone do cliente sem o DDD

Celular do cliente

DDD do celular do cliente

Celular do cliente sem o DDD

Tipo de pessoa do cliente

CPF/CNPJ do cliente

RG do cliente

Número de inscrição estadual do cliente

Tipo de inscrição estadual do cliente

Inscrição municipal do cliente

Data de nascimento do cliente

Notas do cliente

Rua do endereço do cliente

Número do endereço do cliente

Complemento do endereço do cliente

CEP do endereço do cliente

Bairro do endereço do cliente

Nome da cidade do endereço do cliente

Nome do estado do endereço do cliente

Unidade de medida do desconto

Taxa do desconto

Tipo do pagamento

Método do pagamento

Prestações do pagamento

Total de prestações do pagamento

Data de vencimento das prestações do pagamento

Data de vencimento das prestações do pagamento (dd/mm/aaaa)

Data de vencimento da primeira prestação do pagamento

Informações complementares

Frete

Total

Valor Frete

Valor Total

Valor total dos produtos (sem desconto, sem frete)

Valor total da venda (sem desconto e sem frete)

Nome dos itens

Preço dos itens separados por vírgula

Descrição dos itens

Quantidade total dos itens

Quantidade de cada item

Descrição e quantidade de cada item

Nome, descrição e quantidade de cada item

Nome, valor e quantidade de cada item

Subtotal dos itens separados por vírgula

E-mail do primeiro contato do cliente

Nome do primeiro contato do cliente

Telefone do primeiro contato do cliente

Nomes, emails e telefones dos contatos do cliente

Nomes dos contatos do cliente

E-mails dos contatos do cliente

Telefones dos contatos do cliente

Nome do vendedor

Pipedrive-icon

Negócio (deal) criado

A cada negócio (deal) criado no Pipedrive

Gatilho

Informações da ferramenta Pipedrive que podem ser utilizadas e enviadas para outras ferramentas.

id do deal

status do deal

Nome do negócio

cliente do deal ID

cliente do deal email

cliente do deal nome

cliente do deal primeiro nome

cliente do deal Sobrenome

cliente do deal telefone principal

valor do deal

organização id

organizaçao nome

organizaçao endereço

organização endereço: subpremissa

organização endereço: número

organização endereço: rua

organização endereço: Bairro

organização endereço: localidade

organização endereço: Município

organização endereço: Estado

organização endereço: País

organização endereço: CEP

organização endereço completo formatado

data prevista de fechamento do negócio

data em que o deal foi ganho

data em que o deal foi perdido

motivo de perda

data em que o deal foi criado

moeda

nome dos produtos

desconto dos produtos

Somatório dos descontos dos produtos

Resumo de quantidade dos produtos do deal

Resumo de preço unitário dos produtos do deal

Resumo de somatório dos produtos do deal

id do criador do deal

nome do criador do deal

email do criador do deal

id do responsável pelo deal

nome do responsável pelo deal

email do responsável pelo deal

data em que o deal foi atualizado

ID da etapa

Nome da etapa

ID do funil

Nome do funil

data em que o deal mudou de etapa

cliente: total de deals abertos

cliente: total de deals ganhos

cliente: total de deals perdidos

organização: total de deals abertos

organização: total de deals ganhos

organização: total de deals perdidos

observações do deal

arquivos do deal

Quantidade total de itens

Pipedrive-icon

Contato criado

A cada contato criado no Pipedrive

Gatilho

Informações da ferramenta Pipedrive que podem ser utilizadas e enviadas para outras ferramentas.

Id do contato

Id do proprietário do contato

Nome do proprietário do contato

Email do proprietário do contato

Nome da organização do contato

Id do proprietário da organização do contato

Endereço da organização do contato

Nome do proprietário da organização do contato

Nome completo do contato

Primeiro nome do contato

Último nome do contato

Data e hora de criação do contato

Primeiro email do contato

Primeiro telefone do contato

Lista de emails do contato

Lista de telefones do contato

Data e hora de criação do contato (no formato dd/mm/yyyy hh:mm:ss)

Pipedrive-icon

Negócio (deal) perdido

A cada negócio (deal) perdido no Pipedrive

Gatilho

Informações da ferramenta Pipedrive que podem ser utilizadas e enviadas para outras ferramentas.

id do deal

status do deal

Nome do negócio

cliente do deal ID

cliente do deal email

cliente do deal nome

cliente do deal primeiro nome

cliente do deal Sobrenome

cliente do deal telefone principal

valor do deal

organização id

organizaçao nome

organizaçao endereço

organização endereço: subpremissa

organização endereço: número

organização endereço: rua

organização endereço: Bairro

organização endereço: localidade

organização endereço: Município

organização endereço: Estado

organização endereço: País

organização endereço: CEP

organização endereço completo formatado

data prevista de fechamento do negócio

data em que o deal foi ganho

data em que o deal foi perdido

motivo de perda

data em que o deal foi criado

moeda

nome dos produtos

desconto dos produtos

Somatório dos descontos dos produtos

Resumo de quantidade dos produtos do deal

Resumo de preço unitário dos produtos do deal

Resumo de somatório dos produtos do deal

id do criador do deal

nome do criador do deal

email do criador do deal

id do responsável pelo deal

nome do responsável pelo deal

email do responsável pelo deal

data em que o deal foi atualizado

ID da etapa

Nome da etapa

ID do funil

Nome do funil

data em que o deal mudou de etapa

cliente: total de deals abertos

cliente: total de deals ganhos

cliente: total de deals perdidos

organização: total de deals abertos

organização: total de deals ganhos

organização: total de deals perdidos

observações do deal

arquivos do deal

Quantidade total de itens

Pipedrive-icon

Atividade criada

A cada atividade criada no Pipedrive

Gatilho

Informações da ferramenta Pipedrive que podem ser utilizadas e enviadas para outras ferramentas.

Atividade: ID

Atividade: Título

Atividade: ID do criador

Atividade: Descrição

Atividade: 0 - Não feita, 1 - Feita

Atividade: Data de realização ('dd/mm/aaaa - hh:mm:ss')

Atividade: ID de atividade parente

Atividade: ID do responsável

Atividade: Data de criação ('dd/mm/aaaa - hh:mm:ss')

Atividade: Data de atualização ('dd/mm/aaaa - hh:mm:ss')

Atividade: Data de conclusão ('dd/mm/aaaa - hh:mm:ss')

Contato: ID

Contato: Nome completo

Contato: Primeiro nome

Contato: Último nome

Contato: Data e hora de criação

Contato: Primeiro email

Contato: Primeiro telefone

Contato: Lista de emails

Contato: Lista de telefones

Empresa: ID

Empresa: Nome da organização

Empresa: Endereço da organização

Empresa: ID do proprietário

Empresa: Nome do proprietário

Negócio: ID

Negócio: Título

Negócio: Status

Negócio: Data de criação

Negócio: Valor sem formatação

Negócio: Valor formatado (em reais)

Negócio: Data de deal ganho

Negócio: Data de perda do deal

Negócio: ID da etapa

Negócio: Nome da etapa

Negócio: Observações

Negócio: ID do funil

Negócio: Nome do funil

Negócio: Nome dos produtos

Negócio: Desconto dos produtos

Negócio: Somatório dos descontos dos produtos

Negócio: Resumo de quantidade dos produtos

Negócio: Resumo de preço unitário dos produtos

Negócio: Resumo de somatório dos produtos

Negócio: Data em que foi ganho ('dd/mm/aaaa - hh:mm:ss')

Negócio: Data de perda ('dd/mm/aaaa - hh:mm:ss')

Negócio: Data de criação ('dd/mm/aaaa - hh:mm:ss')

Negócio: Data de atualização ('dd/mm/aaaa - hh:mm:ss')

Negócio: Data de mudança de etapa ('dd/mm/aaaa - hh:mm:ss')

Pipedrive-icon

Criar ou atualizar negócio

criar/atualizar um negócio (deal) no Pipedrive

Ação

Campos da ferramenta Pipedrive que podem receber informações de outras ferramentas.

Distribuir novos negócios

Selecionar vendedores

Email do dono

Atualização de oportunidades

Critério de unicidade do negócio

Título do negócio Obrigatório

Data prevista de fechamento do negócio

Critério de unicidade do cliente

Nome do cliente

Email do cliente

Valor do negócio

Nome da organização

Telefone do cliente

Telefone 2 do cliente

Endereço: cidade

Endereço: estado

Data de nascimento do contato

Notas

Nome do produto

Moeda referente ao valor

Conta Azul-icon

Criar contrato (item único)

criar um novo contrato na Conta Azul

Ação Premium

Campos da ferramenta Conta Azul que podem receber informações de outras ferramentas.

Dia da cobrança Obrigatório

Data da venda Obrigatório

Vigência total (em meses) Obrigatório

Tipo do desconto

Desconto do contrato

Nome do cliente Obrigatório

Tipo do cliente Obrigatório

Razão social do cliente

E-mail do cliente

Telefone do cliente

Celular do cliente

CPF/CNPJ do cliente

Documento de identidade

inscrição estadual do cliente

indicador de inscrição estadual do cliente

inscrição municipal do cliente

Endereço do cliente: CEP

Endereço do cliente: Rua

Endereço do cliente: Número

Endereço do cliente: Complemento

Endereço do cliente: Bairro

Nome do contato

Email do contato

Telefone do contato

Cargo do contato

Data de nascimento do cliente

Observações do cliente

Observações de pagamento

Informações complementares

Frete a cobrar do cliente

Tipo do item Obrigatório

Tipo do serviço

Detalhes do item Obrigatório

Quantidade do item Obrigatório

Valor do item Obrigatório

Pipedrive-icon

Criar ou atualizar contato

criar ou atualizar um contato no Pipedrive

Ação

Campos da ferramenta Pipedrive que podem receber informações de outras ferramentas.

Critério de unicidade do cliente

Nome da pessoa Obrigatório

Email da pessoa

Telefone da pessoa

Vendedor responsável pela pessoa

Data de nascimento da pessoa

Telefone 2 da pessoa

Nome da organização

Endereço: cidade da organização

Endereço: estado da organização

Conta Azul-icon

Criar venda (item único)

criar uma venda na Conta Azul

Ação Premium

Campos da ferramenta Conta Azul que podem receber informações de outras ferramentas.

Número da venda

Status da negociação Obrigatório

Data da venda Obrigatório

Nome do cliente Obrigatório

Tipo do cliente Obrigatório

Razão social do cliente

E-mail do cliente

Vendedor

Telefone do cliente

Celular do cliente

CPF/CNPJ do cliente

Documento de identidade

inscrição estadual do cliente

indicador de inscrição estadual do cliente

inscrição municipal do cliente

Endereço do cliente: CEP

Endereço do cliente: Rua

Endereço do cliente: Número

Endereço do cliente: Complemento

Endereço do cliente: Bairro

Nome do contato

Email do contato

Telefone do contato

Cargo do contato

Data de nascimento do cliente

Observações do cliente

Tipo do desconto

Desconto

Intervalo entre as parcelas

Quantidade de parcelas

Método de Pagamento

Seleção de conta bancária

Conta bancária (id)

Conta bancária (nome)

Informações complementares

Frete a cobrar do cliente

Data de vencimento

Tipo do item Obrigatório

Tipo do serviço

Descrição do item Obrigatório

Quantidade do item Obrigatório

Valor do item Obrigatório

Conta Azul-icon

Criar ou atualizar cliente

criar/atualizar um cliente na Conta Azul

Ação

Campos da ferramenta Conta Azul que podem receber informações de outras ferramentas.

Nome Obrigatório

tipo de pessoa Obrigatório

Razão social

Email

Telefone comercial

Telefone celular

Documento

RG

Inscrição estadual

indicador de inscrição estadual

Inscrição municipal

Endereço: CEP

Endereço: rua

Endereço: número

Endereço: complemento

Endereço: bairro

Nome do contato

Email do contato

Telefone do contato

Cargo do contato

Data de nascimento

Observações do contato

+10.000 empresas incríveis já confiam na Pluga

Automatize Pipedrive e Conta Azul
com as integrações da Pluga

Explore os templates de automatizações

Como fazer uma integração na Pluga?

A Pluga permite que você integre duas ferramentas - ou mais! - de forma simples, prática e sem precisar digitar uma única linha de código. Veja os passos para automatizar suas tarefas e começar a focar no que realmente importa.

  • Gatilho e ferramenta de origem da integração

    O que é o gatilho da integração?

    O gatilho é a etapa que inicia uma automatização. Na integração ele é selecionado após a escolha da ferramenta de origem. Um exemplo é caso escolha Facebook Lead Ads como software de origem, o gatilho pode ser: A cada resposta em um anúncio.

  • Ação e ferramenta de destino da integração

    O que é uma ação dentro de uma automatização?

    A ação funciona como uma resposta ao gatilho selecionado anteriormente. Ou seja, ela acontece a partir do momento em que o gatilho é acionado. Por exemplo, em uma integração entre Facebook Lead Ads (origem) e Google Sheets (destino), assim que o gatilho “A cada resposta em um anúncio” for acionado na ferramenta de origem, a ação “Adicionar dados em uma nova linha de uma planilha” será realizada na ferramenta de destino.

  • Mapeamento das informações da integração

    Como funciona o mapeamento das informações?

    É no mapeamento que você vai configurar quais informações capturadas da ferramenta de origem serão enviadas para cada um dos campos da(s) ferramenta(s) de destino - como se fosse um "De ➡ Para".

    Por exemplo, em uma integração entre Facebook Lead Ads e Google Sheets, é nesta etapa que você vai definir quais informações do contato deverão preencher os campos da planilha.

  • Integrações com múltiplas ações entre mais de duas ferramentas

    É possível ter mais de uma ação?

    Através da Pluga é possível criar automatizações integrando várias ferramentas de uma só vez. Por exemplo, você pode integrar Facebook Lead Ads + Google Sheets + Slack, para quando o gatilho for disparado, a primeira ação ser executada e uma notificação ser enviada por Slack.

Integre Pipedrive + Conta Azul
e dê adeus às tarefas manuais (e chatas)!

Conectando as ferramentas que você usa através da Pluga, é possível automatizar diversos processos da sua rotina e
ter tempo para as tarefas que realmente importam.

Envio automático das informações dos seus contatos para outras ferramentas

Automatizar o envio das informações da sua base de contatos (leads) para outras ferramentas pode facilitar - e muito! - nas tarefas que englobam o gerenciamento deles.

Na Pluga você consegue fazer isso com facilidade e ainda ajuda a otimizar o trabalho das pessoas, evitando possíveis falhas humanas.

Card com informações de contato sendo enviadas para outras ferramentas

Automatize o controle das suas vendas

Com a ajuda das integrações da Pluga você consegue colocar no piloto automático o controle das vendas do seu negócio. Com isso, as tarefas que cercam estoque, financeiro e logística podem estar cada vez mais alinhadas e otimizadas, impactando diretamente na satisfação do seu cliente.

Dados de uma nova venda criada sendo enviados para uma planilha

Gestão financeira automatizada

Lidar com finanças requer muita atenção. Para isso, a integração de ferramentas pode ser uma grande aliada! Com a Pluga você pode conectar o seu software de gestão financeira e meio de pagamento a outras ferramentas para automatizar as tarefas que envolvem a organização das suas finanças.

Dados de uma nova cobrança criada sendo enviados para uma ferramenta de emissão de nota fiscal

Diminua ruídos de comunicação - e retrabalho!

Caso sua empresa utilize algum tipo de ferramenta de comunicação interna, é possível automatizar a rotina de notificações e avisos dentro dela.

Na Pluga você pode, por exemplo, conectar esse software a sua plataforma de gestão de projetos para que toda vez que uma tarefa mudar de status, isso seja avisado em um canal. Ou seja, aumenta produtividade, diminui ruídos de comunicação e evita possíveis retrabalhos.

Notificação automática na ferramenta de comunicação interna

Avisos personalizados para clientes

Uma comunicação personalizada é, muitas vezes, o que vai cativar um cliente a continuar interessado na sua marca. Mas fazer isso manualmente é quase impossível. Utilizando a Pluga você consegue enviar essas notificações automaticamente e sem perder a personalização.

Mensagem automática enviada para o WhatsApp do cliente
Pipedrive-icon

Pipedrive

CRM

Pipedrive é uma plataforma de gestão de vendas e CRM. A ferramenta ajuda empresas de diferentes tamanhos a organizar e acompanhar o processo de vendas, gerenciar contatos e fechar negócios.

Integrações com Pipedrive Dicas e tutoriais Visitar Pipedrive
Conta Azul-icon

Conta Azul

Financeiro

Conta Azul é um ERP que garante simplificar e otimizar a gestão financeira de empresas. Com atuação nos mais diversos segmentos de mercado, a plataforma conta com funcionalidades que auxiliam o gerenciamento de vendas, clientes, compras, fornecedores e estoque com rotinas automatizadas e integradas. Além disso, o sistema conta com emissão de notas fiscais e também boletos.

Integrações com Conta Azul Dicas e tutoriais Visitar Conta Azul

Perguntas frequentes

  • Com a Pluga você consegue integrar Pipedrive com Conta Azul facilmente. Basta:

    • 1. Fazer o login ou cadastro (gratuito) na Pluga e clicar em “Criar automatização”;
    • 2. Selecionar a ferramenta de origem e o gatilho;
    • 3. Selecionar a ferramenta de destino e ação;
    • 4. Fazer os ajustes necessários, informando quais dados serão enviados de uma ferramenta pra outra.
  • Ao integrar a ferramenta Pipedrive com Conta Azul na Pluga é possível automatizar diversas tarefas manuais que tiram a produtividade de quem as realiza, evitando assim possíveis erros humanos. E o melhor disso é que o processo é simples e nem precisa digitar uma única linha de código.

  • Na Pluga, você pode fazer várias integrações de forma gratuita com o plano free. Além disso, você tem a opção de experimentar todas as funcionalidades por 7 dias sem custo para criar integrações entre Pipedrive, Conta Azul e até mesmo outras ferramentas.

    Também oferecemos três outros planos, com preços que variam de R$79 a R$299 por mês, que incluem automatizações e funcionalidades Premium, além de um maior volume de eventos e automatizações. Para empresas com necessidades específicas, temos o plano Enterprise, desenvolvido para oferecer soluções personalizadas além dos recursos disponíveis nos demais planos.

    Confira a página de preços da Pluga para mais detalhes.