Todas as integrações com Omie CRM

Possibilidades com Omie CRM

Confira os casos de uso para automatizar e aproveitar o melhor das integrações com Omie CRM

Gatilho
Omie CRM

Oportunidade movida para uma determinada fase

A cada oportunidade movida para uma determinada fase no módulo Omie CRM

Descrição da oportunidade

Email da oportunidade

Observação

Data da conclusão

Data da prospecção do lead

Data da negociação

Data da qualificação

Data da proposta

Data da apresentação

Código da conta

Código do contato

Código da oportunidade

Código da origem

Código da solução

Mês previsto de fechamento

Meses de contato

Valor dos produtos

Valor da recorrência

Valor dos serviços

Temperatura

Ticket

Fase atual

Motivo de conclusão

Nome do vendedor

Email do vendedor

Celular do vendedor

Telefone do vendedor

Origem da oportunidade

Cargo do contato

Nome do contato

Sobrenome do contato

Data de nascimento do contato

Observações do contato

Email do contato

DDD celular 1 do contato

Celular 1 do contato

DDD telefone do contato

Telefone do contato

Website do contato

Bairro do contato

CEP do contato

Cidade do contato

Complemento do contato

Endereço do contato

País do contato

Estado do contato

Documento da conta (CPF ou CNPJ)

Nome da conta

Tags da conta (separadas por vírgula)

Observação da conta

Data de registro da conta

Data de validade da conta

Bairro da conta

CEP da conta

Cidade da conta

Complemento da conta

Endereço da conta

País da conta

Estado da conta

DDD fax da Conta

DDD telefone da conta

Email da conta

Fax na conta

Telefone da conta

Website da conta

Ano previsto de fechamento

Descrição da solução

Vertical da conta

Gatilho
Omie CRM

Oportunidade incluída

A cada oportunidade criada no módulo Omie CRM

Descrição da oportunidade

Email da oportunidade

Observação

Data da conclusão

Data da prospecção do lead

Data da negociação

Data da qualificação

Data da proposta

Data da apresentação

Código da conta

Código do contato

Código da oportunidade

Código da origem

Código da solução

Mês previsto de fechamento

Meses de contato

Valor dos produtos

Valor da recorrência

Valor dos serviços

Temperatura

Ticket

Fase atual

Motivo de conclusão

Nome do vendedor

Email do vendedor

Celular do vendedor

Telefone do vendedor

Origem da oportunidade

Cargo do contato

Nome do contato

Sobrenome do contato

Data de nascimento do contato

Observações do contato

Email do contato

DDD celular 1 do contato

Celular 1 do contato

DDD telefone do contato

Telefone do contato

Website do contato

Bairro do contato

CEP do contato

Cidade do contato

Complemento do contato

Endereço do contato

País do contato

Estado do contato

Documento da conta (CPF ou CNPJ)

Nome da conta

Tags da conta (separadas por vírgula)

Observação da conta

Data de registro da conta

Data de validade da conta

Bairro da conta

CEP da conta

Cidade da conta

Complemento da conta

Endereço da conta

País da conta

Estado da conta

DDD fax da Conta

DDD telefone da conta

Email da conta

Fax na conta

Telefone da conta

Website da conta

Ano previsto de fechamento

Descrição da solução

Vertical da conta

Gatilho
Omie CRM

Oportunidade com status cancelado

A cada oportunidade cancelada no módulo Omie CRM

Descrição da oportunidade

Email da oportunidade

Observação

Data da conclusão

Data da prospecção do lead

Data da negociação

Data da qualificação

Data da proposta

Data da apresentação

Código da conta

Código do contato

Código da oportunidade

Código da origem

Código da solução

Mês previsto de fechamento

Meses de contato

Valor dos produtos

Valor da recorrência

Valor dos serviços

Temperatura

Ticket

Fase atual

Motivo de conclusão

Nome do vendedor

Email do vendedor

Celular do vendedor

Telefone do vendedor

Origem da oportunidade

Cargo do contato

Nome do contato

Sobrenome do contato

Data de nascimento do contato

Observação do contato

Email do contato

DDD celular 1 do contato

Celular 1 do contato

DDD telefone do contato

Telefone do contato

Website do contato

Bairro do contato

CEP do contato

Cidade do contato

Complemento do contato

Endereço do contato

País do contato

Estado do contato

Documento da conta (CPF ou CNPJ)

Nome da conta

Tags da conta (separadas por vírgula)

Observações da conta

Data de registro da conta

Data de validade da conta

Bairro da conta

CEP da conta

Cidade da conta

Complemento da conta

Endereço da conta

País da conta

Estado da conta

DDD fax da Conta

DDD telefone da conta

Email da conta

Fax na conta

Telefone da conta

Website da conta

Previsão de fechamento

Descrição da solução

Vertical da conta

Gatilho
Omie CRM

Oportunidade com status perdido

A cada oportunidade perdida no módulo Omie CRM

Descrição da oportunidade

Email da oportunidade

Observação

Data da conclusão

Data da prospecção do lead

Data da negociação

Data da qualificação

Data da proposta

Data da apresentação

Código da conta

Código do contato

Código da oportunidade

Código da origem

Código da solução

Mês previsto de fechamento

Meses de contato

Valor dos produtos

Valor da recorrência

Valor dos serviços

Temperatura

Ticket

Fase atual

Motivo de conclusão

Nome do vendedor

Email do vendedor

Celular do vendedor

Telefone do vendedor

Origem da oportunidade

Cargo do contato

Nome do contato

Sobrenome do contato

Data de nascimento do contato

Observações do contato

Email do contato

DDD celular 1 do contato

Celular 1 do contato

DDD telefone do contato

Telefone do contato

Website do contato

Bairro do contato

CEP do contato

Cidade do contato

Complemento do contato

Endereço do contato

País do contato

Estado do contato

Documento da conta (CPF ou CNPJ)

Nome da conta

Tags da conta (separadas por vírgula)

Observação da conta

Data de registro da conta

Data de validade da conta

Bairro da conta

CEP da conta

Cidade da conta

Complemento da conta

Endereço da conta

País da conta

Estado da conta

DDD fax da Conta

DDD Telefone da conta

Email da conta

Fax na conta

Telefone da conta

Website da conta

Ano previsto de fechamento

Descrição da solução

Vertical da conta

Gatilho
Omie CRM

Oportunidade com status conquistado

A cada oportunidade conquistada no módulo Omie CRM

Descrição da oportunidade

Email da oportunidade

Observação

Data da conclusão

Data da prospecção do lead

Data da negociação

Data da qualificação

Data da proposta

Data da apresentação

Código da conta

Código do contato

Código da oportunidade

Código da origem

Código da solução

Mês previsto de fechamento

Meses de contato

Valor dos produtos

Valor da recorrência

Valor dos serviços

Temperatura

Ticket

Fase atual

Motivo de conclusão

Vendedor: Nome

Vendedor: e-mail

Origem da oportunidade

Cargo do contato

Nome do contato

Sobrenome do contato

Data de nascimento do contato

Observações do contato

Email do contato

DDD celular 1 do contato

Celular 1 do contato

DDD telefone do contato

Telefone do contato

Website do contato

Bairro do contato

CEP do contato

Cidade do contato

Complemento do contato

Endereço do contato

País do contato

Estado do contato

Documento da conta (CPF ou CNPJ)

Nome da conta

Tags da conta (separadas por vírgula)

Observação da conta

Data de registro da conta

Data de validade da conta

Bairro da conta

CEP da conta

Cidade da conta

Complemento da conta

Endereço da conta

País da conta

Estado da conta

DDD fax da Conta

DDD telefone da conta

Email da conta

Fax na conta

Telefone da conta

Website da conta

Ano previsto de fechamento

Descrição da solução

Vertical da conta

Gatilho
Omie CRM

Oportunidade com status suspenso

A cada oportunidade suspensa no módulo Omie CRM

Descrição da oportunidade

Email da oportunidade

Observação

Data da conclusão

Data da prospecção do lead

Data da negociação

Data da qualificação

Data da proposta

Data da apresentação

Código da conta

Código do contato

Código da oportunidade

Código da origem

Código da solução

Mês previsto de fechamento

Meses de contato

Valor dos produtos

Valor da recorrência

Valor dos serviços

Temperatura

Ticket

Fase atual

Motivo de conclusão

Nome do vendedor

Email do vendedor

Celular do vendedor

Telefone do vendedor

Origem da oportunidade

Cargo do contato

Nome do contato

Sobrenome do contato

Data de nascimento do contato

Observações do contato

Email do contato

DDD celular 1 do contato

Celular 1 do contato

DDD telefone do contato

Telefone do contato

Website do contato

Bairro do contato

CEP do contato

Cidade do contato

Complemento do contato

Endereço do contato

País do contato

Estado do contato

Documento da conta (CPF ou CNPJ)

Nome da conta

Tags da conta (separadas por vírgula)

Observação da conta

Data de registro da conta

Data de validade da conta

Bairro da conta

CEP da conta

Cidade da conta

Complemento da conta

Endereço da conta

País da conta

Estado da conta

DDD fax da Conta

DDD telefone da conta

Email da conta

Fax na conta

Telefone da conta

Website da conta

Ano previsto de fechamento

Descrição da solução

Vertical da conta

Ação
Omie CRM

Criar ou atualizar contato

criar ou atualizar um contato no módulo Omie CRM

Critério de unicidade da conta

Nome da conta Obrigatório

Email da conta Obrigatório

Documento da conta

Nome do contato Obrigatório

Sobrenome do contato

Email do contato Obrigatório

Cargo do contato

Data de nascimento do contato

Endereço do contato

Complemento do endereço do contato

CEP do contato

Bairro do contato

Cidade do contato

Estado do contato

País do contato

DDD celular do contato

Celular do contato

Website do contato

Data de registro da conta

Data de validade da conta

Endereço da conta

Complemento do endereço da conta

Bairro da conta

CEP da conta

Cidade da conta

Estado da conta

País da conta

DDD do telefone da conta

Telefone da conta

Website da conta

Ação
Omie CRM

Criar ou atualizar oportunidade

criar ou atualizar uma oportunidade no módulo Omie CRM

Distribuir novas oportunidades Obrigatório

Selecionar vendedores

Email do vendedor

Atualização de oportunidades

Origem da oportunidade Obrigatório

Modo de seleção da solução

Solução da oportunidade

Solução

Descrição da oportunidade Obrigatório

Critério de unicidade da conta

Nome da conta Obrigatório

Email da conta Obrigatório

Documento da conta

Nome do contato Obrigatório

Sobrenome do contato

Email do contato Obrigatório

Cargo do contato

Data de nascimento do contato

Endereço do contato

Complemento do endereço do contato

CEP do contato

Bairro do contato

Cidade do contato

Estado do contato

País do contato

DDD celular do contato

Celular do contato

Website do contato

Data de registro da conta

Data de validade da conta

Endereço da conta

Complemento do endereço da conta

Bairro da conta

CEP da conta

Cidade da conta

Estado da conta

País da conta

DDD do telefone da conta

Telefone da conta

Site da conta

Observação da oportunidade

Data da tarefa

Hora da tarefa

Selecione o envio da notificação por e-mail

Selecione a atividade da tarefa

Descrição da tarefa

Ticket: Valor de produtos

Ticket: Valor de Serviços

Ticket: Valor da recorrência

Ticket: Meses de contrato

Concorrentes

Envolvidos: pré-venda

+10.000 empresas incríveis já confiam na Pluga

Crie integrações com Omie CRM
e dê adeus às tarefas manuais (e chatas)!

Conectando Omie CRM às ferramentas que você usa através da Pluga, é possível automatizar diversos processos da sua rotina e
ter tempo para as tarefas que realmente importam.

Envio automático das informações dos seus contatos para outras ferramentas

Automatizar o envio das informações da sua base de contatos (leads) para outras ferramentas pode facilitar - e muito! - nas tarefas que englobam o gerenciamento deles.

Na Pluga você consegue fazer isso com facilidade e ainda ajuda a otimizar o trabalho das pessoas, evitando possíveis falhas humanas.

Card com informações de contato sendo enviadas para outras ferramentas

Automatize o controle das suas vendas

Com a ajuda das integrações da Pluga você consegue colocar no piloto automático o controle das vendas do seu negócio. Com isso, as tarefas que cercam estoque, financeiro e logística podem estar cada vez mais alinhadas e otimizadas, impactando diretamente na satisfação do seu cliente.

Dados de uma nova venda criada sendo enviados para uma planilha

Gestão financeira automatizada

Lidar com finanças requer muita atenção. Para isso, a integração de ferramentas pode ser uma grande aliada! Com a Pluga você pode conectar o seu software de gestão financeira e meio de pagamento a outras ferramentas para automatizar as tarefas que envolvem a organização das suas finanças.

Dados de uma nova cobrança criada sendo enviados para uma ferramenta de emissão de nota fiscal

Diminua ruídos de comunicação - e retrabalho!

Caso sua empresa utilize algum tipo de ferramenta de comunicação interna, é possível automatizar a rotina de notificações e avisos dentro dela.

Na Pluga você pode, por exemplo, conectar esse software a sua plataforma de gestão de projetos para que toda vez que uma tarefa mudar de status, isso seja avisado em um canal. Ou seja, aumenta produtividade, diminui ruídos de comunicação e evita possíveis retrabalhos.

Notificação automática na ferramenta de comunicação interna

Avisos personalizados para clientes

Uma comunicação personalizada é, muitas vezes, o que vai cativar um cliente a continuar interessado na sua marca. Mas fazer isso manualmente é quase impossível. Utilizando a Pluga você consegue enviar essas notificações automaticamente e sem perder a personalização.

Mensagem automática enviada para o WhatsApp do cliente

O que os clientes ❤️ sobre a Pluga

Diferente da maioria das empresas, que focam na máquina de vendas e depois esquecem do cliente, a Pluga atende com perfeição e rapidez sempre que precisamos. Inclusive, quando éramos usuários do plano Free, o atendimento era impecável.

André Masella, Sócio/Proprietário na Azon Assessoria Esportiva

Eu sou uma Product Manager viciada em ferramentas de automação. Já usei Make (Integromat), Zapier, IFTTT, Pipedream. E a Pluga tem a melhor experiência do usuário. É bonita, simples, fácil de usar, quase uma amiga 😍. Parabéns pelo ótimo trabalho!

Marta Preuss, Product Manager na Exact Sales

Eu só queria dizer que me sinto a deusa da tecnologia, rainha das start-ups e empresária de sucesso quando consigo integrar os emails de transações via PagSeguro com a minha lista de clientes do Mailchimp. Sério, tô me sentindo sensacional. Obrigada Pluga.

Mahyna Siqueira, Head Designer & Founder da Moi Lingerie

Como fazer uma integração com Omie CRM na Pluga?

A Pluga permite que você crie integrações entre Omie CRM e várias outras ferramentas de forma simples, prática e sem precisar digitar uma única linha de código. Veja os passos para automatizar suas tarefas e começar a focar no que realmente importa.

  • Gatilho e ferramenta de origem da integração

    O que é o gatilho da integração?

    O gatilho é a etapa que inicia uma automatização. Na integração ele é selecionado após a escolha da ferramenta de origem. É a partir dessa escolha que você conseguirá definir o que acontecerá na ferramenta de destino da sua automatização.

  • Ação e ferramenta de destino da integração

    O que é uma ação dentro de uma automatização com Omie CRM?

    A ação funciona como uma resposta ao gatilho selecionado. Ou seja, ela acontece a partir do momento em que o gatilho é acionado: quando algo acontecer na ferramenta que selecionou como origem, a ação será realizada na ferramenta de destino.

  • Mapeamento das informações da integração

    Como funciona o mapeamento das informações?

    É no mapeamento que você vai configurar quais informações capturadas da ferramenta de origem serão enviadas para cada um dos campos da(s) ferramenta(s) de destino - como se fosse um "De ➡ Para". É nesta etapa que você vai definir quais informações de uma ferramenta deverão preencher os campos do outro software.

  • Integrações com múltiplas ações entre mais de duas ferramentas

    É possível ter mais de uma ação?

    Através da Pluga é possível criar automatizações integrando várias ferramentas de uma só vez. Por exemplo, você pode integrar uma ferramenta de anúncios + planilha online + software de comunicação interna, para quando o gatilho for disparado, a primeira ação ser executada e uma notificação ser enviada para a sua equipe.

Omie CRM

Omie CRM

CRM

Omie CRM é o módulo de CRM da plataforma Omie, oferecendo ferramentas de gestão de relacionamento com clientes, automação de vendas, acompanhamento de leads e análises para empresas.

Dicas e tutoriais Visitar Omie CRM

Perguntas frequentes

  • Com a Pluga, você consegue integrar a ferramenta Omie CRM a mais de 130 outros softwares para automatizar diversos processos e tarefas do seu negócio. Basta:


    • 1. Fazer o login ou cadastro (gratuito) na Pluga e clicar em “Criar automatização”;
    • 2. Selecionar a ferramenta de origem e o gatilho;
    • 3. Conectar a ferramenta;
    • 4. Selecionar a ferramenta de destino e ação;
    • 5. Conectar a conta da ferramenta;
    • 6. Fazer os ajustes necessários, informando quais dados serão enviados de uma ferramenta pra outra.
  • Na Pluga, você pode fazer várias integrações de forma gratuita com o plano free. Além disso, você tem a opção de experimentar todas as funcionalidades por 7 dias sem custo para criar integrações entre Omie CRM e outras ferramentas.

    Também oferecemos três outros planos, com preços que variam de R$89 a R$359 por mês, que incluem automatizações e funcionalidades Premium, além de um maior volume de eventos e automatizações. Para empresas com necessidades específicas, temos o plano Enterprise, desenvolvido para oferecer soluções personalizadas além dos recursos disponíveis nos demais planos.

    Confira a página de preços da Pluga para mais detalhes.

  • A possibilidade de integrações entre Omie CRM e outras ferramentas na Pluga dependerá do plano escolhido.

  • Não. A Pluga é uma plataforma intuitiva que permite a criação de integrações entre Omie CRM e outras ferramentas sem precisar de nenhum tipo de conhecimento técnico.

  • Fazer uma integração entre Omie CRM e outras ferramentas permite que você automatize diversas atividades (como marketing, vendas, atendimento e comunicação interna) e elimine possíveis falhas humanas.

  • Não, a Pluga não é uma empresa afiliada ou criada pela empresa Omie CRM. No geral, a Pluga acessa a documentação disponibilizada pela ferramenta Omie CRM e desenvolve de forma independente as integrações disponíveis. As menções à Pluga feitas no site da ferramenta citada se tratam apenas de colaborações voluntárias. A Pluga segue sendo a única responsável pela manutenção e suporte ao serviço de integrações.