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Como organizar um setor financeiro: Pagar.me + Google Sheets

27/07/2016
como organizar um departamento financeiro

O Café com a Pluga são pequenos vídeos mensais com sacadas de como você pode usar integrações entre ferramentas web para aumentar a produtividade da sua empresa. Em nosso primeiro Café com a Pluga batemos um papo sobre a integração dos meios de pagamento com o Slack. Ficou curioso? Então acesse aqui!

Hoje a nossa sacada é a integração do Pagar.me com o Google Sheets para você saber como organizar um setor financeiro. Explicaremos como você pode usá-la para controlar os recebíveis, gerar relatórios incríveis e muito mais. Ficou interessado? Então segue com a gente!

Veja também: Turbine seu negócio com 3 ferramentas de controle financeiro

Como organizar o departamento financeiro integrando ferramentas

Antes, um pouco mais sobre o Pagar.me e o Google Sheets

O Pagar.me é uma solução de meios de pagamento online investida pela Arpex Capital, que é um dos principais fundos de investimentos de FinTech do Brasil, o mesmo da MundiPagg e da Stone. Eles oferecem os serviços mais procurados como antecipação de recebíveis, split de transação, gestão da recorrência e checkout transparente. Em tempo: se você ainda tem dúvidas sobre o melhor meio de pagamento para a sua empresa recomendo que dê uma lida neste texto, em que realizamos uma super análise das opções do mercado.

O Google Sheets ou “Google Planilhas” tem três grandes vantagens. Uma é a colaboração entre equipes. Como tudo é online, as pessoas podem editar, sugerir e recomendar melhorias de maneira simples e rápida. Outra vantagem é a eliminação daquele famoso “Estou enviando em anexo a versão 26 da planilha.” Como tudo é online todos que estão acessando o documento sempre estão trabalhando na versão mais atual. E de quebra você ainda tem um backup online dos seus arquivos.

Veja mais: Google Spreadsheets: simples, grátis e muito eficiente!

E como funciona a integração Pagar.me e Google Sheets para organizar o setor financeiro?

Esta integração pode ser feita em menos de dois minutos e sem precisar escrever uma única linha de código. Sério, é mais rápido do que esquentar um miojo (sim, nós testamos). 😎

Olha o passo a passo:

  1. Conectar a chave de acesso do Pagar.me e acessar a sua conta no Google Planilhas;
  2. Aqui é importante lembrar que cada ferramenta tem um tutorial que ajuda a encontrar as chaves de acesso;
  3. Autorizar o acesso da Pluga aos seus dados nas duas ferramentas;
  4. Selecionar a planilha;
  5. Em “campos avançados” você pode escolher quais informações adicionar no Google Planilhas, como id da transação, email, URL da fatura, data de pagamento, itens comprados, etc;
  6. Finalizar a automatização.

Pronto! Agora você já sabe como organizar um departamento financeiro enquanto prepara um miojo! 🍜

Os dados são transferidos de 15 em 15 minutos para a sua planilha do Google. Ou seja, a cada 15 minutos vamos até a sua conta do Pagar.me procurar uma informação nova, caso tenha um novo pagamento aprovado ou recusado nós inserimos uma nova linha na planilha.

Confira também: Como a Inbep reduziu em 90% seus processos financeiros

Dica de produtividade

A planilha online do Google não elimina a necessidade da sua empresa usar um sistema de Gestão Financeira. Um bom sistema financeiro organiza não só o seu contas a receber, mas também o contas à pagar, os clientes, emite Nota Fiscal e possibilita a criação de múltiplas contas associadas, o que é bom se você recebe por mais de um meio de pagamento, como PayPal e Pagar.me.

Então, para saber mesmo como organizar o setor financeiro, é bom fazer mais integrações, claro!

Mas sem dúvida a integração com o Google Sheets já é um ótimo quebra-galho! Aqui na Pluga também usamos esta integração e criamos uma aba de indicadores de performance financeira. Ela usa os dados brutos da automatização e gera relatórios sobre taxa de crescimento, faturamento por mês e comparativo cartão de crédito x boleto. Ficou interessado em usar? Fizemos um modelo exclusivo, que você pode acessar aqui. Nela consta uma aba de instrução, que ensina como criar os relatórios.

Aí sim, não restará mais dúvida de como organizar o departamento financeiro fazendo integrações inteligentes entre aplicativos para a sua empresa!

Pode até ser que você já tenha sacado tudo de como organizar um setor financeiro, mas se quiser matar as dúvidas de qual meio de pagamento escolher para sua empresa, baixe nosso e-book: Guia definitivo para escolher o melhor meio de pagamento para a sua empresa.

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