Automatize sua lista de tarefas online com Todoist + CRMs: 8 passos
Share on twitter
Share on linkedin
Share on facebook
Ludmila Silva

Marketing

Você já ouviu falar no Todoist?

O Todoist é uma plataforma de organização de tarefas que permite colocar todas as atividades do dia – ou até mesmo dos próximos dias – em um mesmo lugar, elencando-as (ou listando-as) a nível de prioridade.

Assim, você consegue visualizar o que precisa ser feito e pode distribuir nos dias da sua semana, aumentando o foco e a produtividade.

Agora imagine elevar ainda mais esse potencial produtivo? 🚀 Quem sabe até criar uma tarefa automaticamente no Todoist para que ações – fechar uma venda ou recuperar um negócio perdido, por exemplo – sejam realizadas de forma rápida e assertiva.

Calma, não é um sonho! Tudo isso é possível com a Pluga. 😎

Continue a leitura que vamos te mostrar como criar lista de tarefas online no Todoist a partir de uma mudança de status na oportunidade do seu CRM (como por exemplo uma oportunidade criada ou perdida).

Como criar lista de tarefas online automaticamente no Todoist a partir de uma oportunidade criada, ganha, perdida ou movida de etapa no seu CRM

Quando uma oportunidade é ganha, o que precisa ser feito? Montar uma apresentação? Enviar o contrato? Pedir para uma equipe gerar a nota fiscal?

Bem, todas essas atividades podem refletir no trabalho de outras pessoas. E que tal “lembrá-las” (ou até mesmo ter essa notificação no seu próprio “to do” do dia) automaticamente?

Faça isso integrando seu Todoist com uma ferramenta CRM. Veja o passo a passo abaixo.

  1. Depois de fazer login ou cadastro na Pluga, o primeiro passo é pesquisar por Todoist;

lista de tarefas online - pesquisar por todoist

  1. Depois, você vai pesquisar pela sua ferramenta de CRM. Para exemplificar, usaremos a integração abaixo com o RD Station CRM, mas, caso queira utilizar outra, basta acessar a página de ferramentas integradas com o Todoist;


  1. Em seguida, clique na automatização que deseja criar e em “Fazer essa automatização”;

oportunidade_criada_rd_crm-criar_tarefa_todoist

  1. Conecte o Todoist clicando em “Conectar”;

lista de tarefas online - conectar_todoist

  1. Depois de conectar também a ferramenta de origem dos dados, clique em “Continuar”;

  1. Agora é o momento de você fazer o mapeamento dos campos, personalizando de acordo com o que fizer sentido pra você. Para isso, é só clicar em “+ inserir infos” da sua ferramenta de origem:

Como mostra a imagem acima, dependendo de qual é sua ferramenta de origem, também é possível mapear os campos personalizados.

  1. Depois de fazer o mapeamento da sua automatização, é só clicar em “Finalizar automatização” na parte inferior da página;

  1. Prontinho! ✨ A partir de agora, toda vez que algo acontecer no seu CRM (como uma oportunidade criada ou perdida), a Pluga vai capturar as informações e criar uma tarefa no Todoist.

Gostou do tutorial?

Agora chegou a sua vez de automatizar a criação de lista de tarefas online no seu Todoist. Confira as principais automatizações com a ferramenta abaixo:


Esse artigo foi útil para você? 😎
Média: 5 / 5

Você também pode gostar

O Bot no Discord é um dos recursos que fazem deste software um grande sucesso entre seus usuários. E olha que não são poucos […]