Financeiro

Automatize a área financeira de uma empresa: mais resultados, menos esforço, mais informação

28/12/2017
área financeira de uma empresa

Ao contrário do que muitos pensam, a automatização não se restringe a transformar tarefas manuais em automáticas ou executadas por “robôs”.

A automatização de processos permite a troca de dados entre sistemas e, consequentemente, a consulta dessas informações, auxiliando também na tomada de decisões.

No caso da área financeira de uma empresa, quantas ferramentas você usa no seu dia a dia que poderiam integrar suas informações para facilitar sua vida e de sua equipe?

Tarefas como fazer lançamentos no Google Sheets, ou informar seu gerenciador financeiro que uma compra foi aprovada em seu e-commerce e emitir a nota fiscal correspondente podem acontecer automaticamente.

Veja nesta postagem 20 fluxos da área financeira que você poderá automatizar rapidamente, em menos de 2 minutos, sem precisar entender nada de linhas de código.

Saiba mais: Como administrar o financeiro de uma empresa com competência

20 automatizações que podem transformar a área financeira de uma empresa

Quando falamos em ferramentas financeiras, as pessoas logo pensam em gerenciadores dessa área, que ajudam a controlar o fluxo de caixa e gerar demonstrativos, ou no máximo no emissor de notas fiscais.

Mas as pessoas se esquecem que essas ferramentas precisam de dados que são gerados por outras.

Por exemplo: seu CRM poderia enviar automaticamente uma informação avisando o software financeiro que foi fechada uma venda, já fazendo o lançamento correspondente no sistema.

É sobre todos esses tipos de automatizações de tarefas repetitivas na área financeira de uma empresa que vamos falar hoje.

Veja também: O que um bom programa financeiro empresarial precisa ter?

8 automatizações financeiras para o Google Sheets

Uma das mais usadas ferramentas na área financeira de uma empresa, principalmente PMEs, muito do que você faz com o Google Sheets pode ser automatizado, veja 8 exemplos:

No caso da integração com meios de pagamentos, dependendo do gateway utilizado, até 4 tipos de automatizações podem ocorrer.

Assim, quando pagamentos são aprovados, recusados, reembolsados ou criados, é inserida uma nova linha em uma planilha do Google.

Você também pode integrar seu CRM, inserindo essa informação em uma planilha sempre que um deal (ou negócio) for ganho ou criado.

Quer mais? Quando um lead for criado ou se tornar uma oportunidade no seu sistema de automação de marketing (ou chegar a determinado passo no fluxo de automação) isso também é inserido em uma planilha.

8 automatizações com sistemas de gerenciamento financeiro

Dependendo do sistema financeiro que você usa, as seguintes automatizações podem acontecer com seu meio de pagamento:

  • Toda vez que um pagamento for aprovado, incluir um recebimento e incluir a taxa do meio de pagamento, seja boleto ou cartão de crédito, como uma despesa.
  • Toda vez que um pagamento for reembolsado, gerar uma saída.

No caso de integrações com CRM, quando um negócio for ganho, incluir um recebimento e um contas a receber, além de cadastrar o cliente, se for a primeira compra.

Se você usar o ContaAzul, por exemplo, é possível fazer a integração também com o Typeform, criando um cliente toda vez que um formulário for preenchido.

Veja algumas das automatizações disponíveis aqui: Nibo

4 automatizações financeiras com emissores de notas fiscais

Ao integrar emissores de notas fiscais com meios de pagamento, é possível gerar notas automaticamente sempre que um pagamento é aprovado ou criado.

Caso a integração seja feita com o Typeform, dependendo do seu emissor de notas fiscais, uma nova resposta no formulário pode gerar uma nota fiscal ou criar/atualizar um cliente.

Explore mais algumas otimizações aqui: NFe.io

Estes são apenas alguns exemplos de automatizações de tarefas repetitivas relativas à área financeira de uma empresa. A Pluga conta com mais de 400 automatizações como essas, para as mais diversas áreas de seu negócio, prontas para usar, gerando muito mais produtividade.

E se além dessas automatizações você quer conhecer outras maneiras de ser produtivo e eficiente em sua empresa, aproveite para fazer nosso curso gratuito por e-mail de produtividade, com duração de 2 semanas:

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