Omie ERP e m贸dulo CRM do Omie: 5 maneiras de automatizar o seu comercial com o seu financeiro 馃殌
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Uma das grandes d煤vidas que as empresas encaram ao adotar um software de CRM 茅: Como integr谩-lo aos outros sistemas que a empresa j谩 usa no dia a dia?

脡 essencial, portanto, que o novo CRM esteja conectado ao ERP. Afinal, para que a gest茫o seja mais inteligente 茅 importante que os dados sejam atualizados automaticamente em todas as plataformas utilizadas.

Ao conectar o sistema de CRM com o ERP, a empresa ganha mais agilidade e efici锚ncia nos processos, al茅m de obter maior controle sobre dados – o que potencializa o neg贸cio como um todo.

A integra莽茫o entre o m贸dulo CRM do Omie e o Omie ERP n茫o 茅 diferente: existem muitos benef铆cios em realizar esta integra莽茫o. Abaixo, vamos listar alguns.

Neste artigo voc锚 vai aprender como criar uma integra莽茫o entre o ERP e o m贸dulo CRM do Omie.聽

Mas antes: voc锚 sabe o que 茅 o Omie?

O Omie 茅 um sistema de gest茫o empresarial, que atende 谩reas como a de vendas, financeiro, controle de estoques e emiss茫o de notas fiscais.聽

Quanto ao controle de estoques, por exemplo, voc锚 pode integrar sua planilha Excel automatizada com as solu莽玫es da Omie e agilizar ainda mais os processos da sua empresa.

Nesse aspecto, o Omie oferece tanto uma solu莽茫o de ERP, como de CRM para que voc锚 possa gerir da melhor maneira a sua empresa.

Por que integrar o m贸dulo CRM do Omie com o ERP?

Com o m贸dulo CRM do Omie e o Omie ERP conectados, o seu time n茫o precisa mais perder tempo copiando e colando informa莽玫es de vendas e de clientes no Omie ERP. Integrando esses dois sistemas, um conversa com o outro, e a atualiza莽茫o de dados 茅 feita de forma autom谩tica.聽

Por exemplo: quando uma oportunidade for criada no m贸dulo CRM do Omie, o cliente j谩 茅 criado (ou atualizado) no Omie ERP automaticamente. Com isso, seu time comercial fica 100% focado na convers茫o e as chances aumentam de a oportunidade ser conquistada.

Al茅m disso, com a integra莽茫o entre o m贸dulo CRM do Omie e o Omie ERP, h谩 maior confiabilidade nos dados, pois voc锚 ir谩 encontrar as mesmas informa莽玫es nas duas plataformas. Isso sem contar em poss铆veis erros que poderiam acontecer ao copiar e colar dados de forma manual.

Ou seja, ao integrar o Omie ERP com o m贸dulo CRM do Omie podemos obter 4 grandes benef铆cios:

  • Centraliza莽茫o das informa莽玫es;
  • Ganho de produtividade pelo time comercial;
  • Maior confiabilidade nos dados (para coleta e an谩lise);
  • Aumento nas taxas de convers茫o.

Mas, na pr谩tica, como voc锚 pode realizar essas integra莽玫es e aproveitar ao m谩ximo o potencial de ter Omie ERP e o m贸dulo CRM do Omie integrados? 脡 o que vamos explorar a seguir!

5 processos que voc锚 pode automatizar com a integra莽茫o entre o Omie ERP e o m贸dulo CRM do Omie (atrav茅s da Pluga)

Conforme j谩 dissemos acima, existem diversos processos que podem ser automatizados e potencializados atrav茅s da integra莽茫o entre os sistemas Omie ERP e m贸dulo CRM do Omie.聽

Detalharemos neste artigo cinco tutoriais que v茫o te mostrar passo a passo como automatizar recebimentos, pagamentos, ordens de servi莽o, pedidos de venda e a gest茫o de clientes.聽

Vamos a eles?

[1] Como automatizar seus recebimentos: a cada oportunidade conquistada no m贸dulo CRM do Omie, criar um contas a receber no Omie ERP

[2] Como automatizar seus pagamentos: a cada oportunidade conquistada no m贸dulo CRM do Omie, criar um contas a pagar no Omie ERP

[3] Como automatizar suas ordens de servi莽o: a cada oportunidade conquistada no m贸dulo CRM do Omie, criar uma ordem de servi莽o no Omie ERP

[4] Como automatizar seus pedidos de venda: a cada oportunidade conquistada no m贸dulo CRM do Omie, criar um pedido de venda no Omie ERP

[5] Como automatizar sua gest茫o de clientes: a cada oportunidade criada, conquistada ou movida de fase no m贸dulo CRM do Omie, criar ou atualizar um cliente no Omie ERP

Como automatizar seus recebimentos:

A cada oportunidade conquistada no m贸dulo CRM do Omie, criar um contas a receber no Omie ERP

Para criar um contas a receber no Omie ERP a cada oportunidade conquistada no m贸dulo CRM do Omie 茅 muito simples. 馃槑聽

Confira, abaixo, o passo a passo.

O que 茅 preciso?


Passo a passo: como criar um contas a receber automaticamente no Omie ERP a cada oportunidade conquistada no m贸dulo CRM do Omie

1. Acesse a p谩gina de integra莽玫es do m贸dulo CRM do Omie e pesquise por Omie ERP;

2. Clique na automatiza莽茫o 鈥A cada oportunidade conquistada no m贸dulo CRM do Omie, criar um contas a receber no Omie ERP;

3. Em seguida, clique em 鈥Fazer essa automatiza莽茫o鈥;

4. Conecte o m贸dulo CRM do Omie inserindo o “App Key” e o “App Secret“. Caso tenha d煤vidas de como encontr谩-los, 茅 s贸 clicar no bot茫o azul 鈥Encontrar minhas chaves de integra莽茫o do Omie CRM鈥 que um tutorial ser谩 exibido;

5. Em seguida, cole a URL gerada pela Pluga no seu Omie. Caso tenha d煤vidas de onde inseri-la, 茅 s贸 clicar no bot茫o azul “Veja como adicionar a URL da Pluga no Omie” que um tutorial ser谩 exibido;

6. Conecte o Omie ERP inserindo o “App Key” e o “App Secret“. Caso tenha d煤vidas de como encontr谩-los, 茅 s贸 clicar no bot茫o azul 鈥Encontrar minhas chaves de integra莽茫o do Omie ERP鈥;

7. Depois de conectar as duas ferramentas, clique em 鈥Continuar鈥;

8. Voc锚 chegar谩, ent茫o,聽 na etapa de personaliza莽茫o das informa莽玫es (tamb茅m chamada de 鈥De 鈫 Para鈥). Neste momento, voc锚 vai definir quais dados quer enviar para o Omie ERP vindos do m贸dulo CRM do Omie. Para isso, 茅 s贸 clicar em 鈥+ inserir infos do Omie CRM鈥. Veja, abaixo, um exemplo:

9. Depois de fazer o mapeamento da sua automatiza莽茫o, 茅 s贸 clicar em 鈥Finalizar automatiza莽茫o鈥 na parte inferior da p谩gina;

10. E prontinho! A partir de agora, toda vez que uma oportunidade for conquistada no m贸dulo CRM do Omie, a Pluga vai capturar as informa莽玫es e criar um contas a receber no Omie ERP. 馃帀

鈽濔煆 Voltar para a lista de tutoriais.

Como automatizar seus pagamentos:

A cada oportunidade conquistada no m贸dulo CRM do Omie, criar um contas a pagar no Omie ERP

Para criar um contas a pagar no Omie ERP a cada oportunidade conquistada no m贸dulo CRM do Omie 茅 muito simples. 馃槑聽

Confira, abaixo, o passo a passo.

O que 茅 preciso?


Passo a passo: como criar um contas a pagar automaticamente no Omie ERP a cada oportunidade conquistada no m贸dulo CRM do Omie

1. Acesse a p谩gina de integra莽玫es do m贸dulo CRM do Omie e pesquise por Omie ERP;

2. Clique na automatiza莽茫o 鈥A cada oportunidade conquistada no m贸dulo CRM do Omie, criar um contas a pagar no Omie ERP鈥;

3. Em seguida, clique em 鈥Fazer essa automatiza莽茫o鈥;

4. Conecte o m贸dulo CRM do Omie inserindo o “App Key” e o “App Secret“. Caso tenha d煤vidas de como encontr谩-los, 茅 s贸 clicar no bot茫o azul 鈥Encontrar minhas chaves de integra莽茫o da Omie CRM鈥 que um tutorial ser谩 exibido;

5. Em seguida, cole a URL gerada pela Pluga no seu Omie. Caso tenha d煤vidas de onde inseri-la, 茅 s贸 clicar no bot茫o azul “Veja como adicionar a URL da Pluga no Omie” que um tutorial ser谩 exibido;

6. Conecte o Omie ERP inserindo o “App Key” e o “App Secret“. Caso tenha d煤vidas de como encontr谩-los, 茅 s贸 clicar no bot茫o azul 鈥Encontrar minhas chaves de integra莽茫o do Omie ERP鈥;

7. Depois de conectar as duas ferramentas, clique em 鈥Continuar鈥;

8. Voc锚 chegar谩,ent茫o, na etapa de personaliza莽茫o das informa莽玫es (chamada tamb茅m de 鈥De 鈫 Para鈥). Neste momento, voc锚 vai definir quais dados quer enviar para o Omie ERP vindos do m贸dulo CRM do Omie. Para isso, 茅 s贸 clicar em 鈥+ inserir infos do Omie CRM鈥. Veja, abaixo, um exemplo:

9. Depois de fazer o mapeamento da sua automatiza莽茫o, 茅 s贸 clicar em 鈥Finalizar automatiza莽茫o鈥 na parte inferior da p谩gina;

10. E prontinho! A partir de agora, toda vez que uma oportunidade for conquistada no m贸dulo CRM do Omie, a Pluga vai capturar as informa莽玫es e criar um contas a pagar no Omie ERP. 馃帀

鈽濔煆 Voltar para a lista de tutoriais.

Como automatizar suas ordens de servi莽o:

A cada oportunidade conquistada no m贸dulo CRM do Omie, criar uma ordem de servi莽o no Omie ERP

Para criar uma ordem de servi莽o no Omie ERP a cada oportunidade conquistada no m贸dulo CRM do Omie 茅 muito simples. 馃槑聽

Confira, abaixo, o passo a passo.

O que 茅 preciso?


Passo a passo: como criar uma ordem de servi莽o automaticamente no Omie ERP a cada oportunidade conquistada no m贸dulo CRM do Omie

1. Acesse a p谩gina de integra莽玫es do m贸dulo CRM do Omie e pesquise por Omie ERP;

2. Clique na automatiza莽茫o 鈥A cada oportunidade conquistada no m贸dulo CRM do Omie, criar uma ordem de servi莽o no Omie ERP鈥;

3. Em seguida, clique em 鈥Fazer essa automatiza莽茫o鈥;

4. Conecte o m贸dulo CRM do Omie inserindo o “App Key” e o “App Secret“. Caso tenha d煤vidas de como encontr谩-los, 茅 s贸 clicar no bot茫o azul 鈥Encontrar minhas chaves de integra莽茫o do Omie CRM鈥 que um tutorial ser谩 exibido;

5. Em seguida, cole a URL gerada pela Pluga no seu Omie. Caso tenha d煤vidas de onde inseri-la, 茅 s贸 clicar no bot茫o azul “Veja como adicionar a URL da Pluga no Omie” que um tutorial ser谩 exibido;

6. Conecte o Omie ERP inserindo o “App Key” e o “App Secret“. Caso tenha d煤vidas de como encontr谩-los, 茅 s贸 clicar no bot茫o azul 鈥Encontrar minhas chaves de integra莽茫o do Omie ERP鈥;

7. Depois de conectar as duas ferramentas, clique em 鈥Continuar鈥;

8. Voc锚 chegar谩 na etapa de personaliza莽茫o das informa莽玫es (chamada tamb茅m de 鈥De 鈫 Para鈥). Neste momento, voc锚 vai definir quais dados quer enviar para o Omie ERP vindos do m贸dulo CRM do Omie. Para isso, 茅 s贸 clicar em 鈥+ inserir infos do Omie CRM鈥. Veja, abaixo, um exemplo:

9. Depois de fazer o mapeamento da sua automatiza莽茫o, 茅 s贸 clicar em 鈥Finalizar automatiza莽茫o鈥 na parte inferior da p谩gina;

10. E prontinho! A partir de agora, toda vez que uma oportunidade for conquistada no m贸dulo CRM do Omie, a Pluga vai capturar as informa莽玫es e criar uma ordem de servi莽o no Omie ERP. 馃帀

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Automatizando seus pedidos de venda:

A cada oportunidade conquistada no m贸dulo CRM do Omie, criar um pedido de venda no Omie ERP

Para criar um pedido de venda no Omie ERP a cada oportunidade conquistada no m贸dulo CRM do Omie 茅 muito simples. 馃槑聽

Confira, abaixo, o passo a passo.

O que 茅 preciso?


Passo a passo: como criar um pedido de venda automaticamente no Omie ERP a cada oportunidade conquistada no m贸dulo CRM do Omie

1. Acesse a p谩gina de integra莽玫es do m贸dulo CRM do Omie e pesquise por Omie ERP;

2. Clique na automatiza莽茫o 鈥A cada oportunidade conquistada no m贸dulo CRM do Omie, criar um pedido de venda no Omie ERP鈥;

3. Em seguida, clique em 鈥Fazer essa automatiza莽茫o鈥;

4. Conecte o m贸dulo CRM do Omie inserindo o “App Key” e o “App Secret“. Caso tenha d煤vidas de como encontr谩-los, 茅 s贸 clicar no bot茫o azul 鈥Encontrar minhas chaves de integra莽茫o do Omie CRM鈥 que um tutorial ser谩 exibido;

5. Em seguida, cole a URL gerada pela Pluga no seu Omie. Caso tenha d煤vidas de onde inseri-la, 茅 s贸 clicar no bot茫o azul “Veja como adicionar a URL da Pluga no Omie” que um tutorial ser谩 exibido;

6. Conecte o Omie ERP inserindo o “App Key” e o “App Secret“. Caso tenha d煤vidas de como encontr谩-los, 茅 s贸 clicar no bot茫o azul 鈥Encontrar minhas chaves de integra莽茫o do Omie ERP鈥;

7. Depois de conectar as duas ferramentas, clique em 鈥Continuar鈥;

8. Voc锚 chegar谩, ent茫o, na etapa de personaliza莽茫o das informa莽玫es (chamada tamb茅m de 鈥De 鈫 Para鈥). Neste momento, voc锚 vai definir quais dados quer enviar para o Omie ERP vindos do m贸dulo CRM do Omie. Para isso, 茅 s贸 clicar em 鈥+ inserir infos do Omie CRM鈥. Veja, abaixo, um exemplo:

9. Depois de fazer o mapeamento da sua automatiza莽茫o, 茅 s贸 clicar em 鈥Finalizar automatiza莽茫o鈥 na parte inferior da p谩gina;

10. E prontinho! A partir de agora, toda vez que uma oportunidade for conquistada no m贸dulo CRM do Omie, a Pluga vai capturar as informa莽玫es e criar um pedido de venda no Omie ERP. 馃帀

鈽濔煆 Voltar para a lista de tutoriais.

Automatizando sua gest茫o de clientes:

A cada oportunidade criada, conquistada ou movida de fase no m贸dulo CRM do Omie, criar ou atualizar um cliente no Omie ERP

Para criar (ou atualizar) um cliente no Omie ERP a cada oportunidade criada, conquistada ou movida de fase no m贸dulo CRM do Omie 茅 muito simples. 馃槑聽

Confira, abaixo, o passo a passo.

O que 茅 preciso?


Passo a passo: como criar (ou atualizar) um cliente no Omie ERP a cada oportunidade criada, conquistada ou movida de fase no m贸dulo CRM do Omie

1. Acesse a p谩gina de integra莽玫es do m贸dulo CRM do Omie e pesquise por Omie ERP;

2. Clique na automatiza莽茫o que deseja criar entre essas duas ferramentas. Para exemplificar, vou criar a automatiza莽茫o 鈥A cada oportunidade movida para uma determinada fase no m贸dulo CRM do Omie, criar ou atualizar um cliente no Omie ERP鈥;

3. Em seguida, clique em 鈥Fazer essa automatiza莽茫o鈥;

4. Conecte o m贸dulo CRM do Omie inserindo o “App Key” e o “App Secret“. Caso tenha d煤vidas de como encontr谩-los, 茅 s贸 clicar no bot茫o azul 鈥Encontrar minhas chaves de integra莽茫o do Omie CRM鈥 que disponibilizamos um tutorial;

5. Em seguida, cole a URL gerada pela Pluga no seu Omie. Caso tenha d煤vidas de onde inseri-la, 茅 s贸 clicar no bot茫o azul “Veja como adicionar a URL da Pluga no Omie” que um tutorial ser谩 exibido;

6. Conecte o Omie ERP inserindo o “App Key” e o “App Secret“. Caso tenha d煤vidas de como encontr谩-los, 茅 s贸 clicar no bot茫o azul 鈥Encontrar minhas chaves de integra莽茫o do Omie ERP鈥;

7. Depois de conectar as duas ferramentas, clique em 鈥Continuar鈥;

8. Aten莽茫o: Se sua automatiza莽茫o 茅 para capturar oportunidades movidas de fase, voc锚 vai encontrar um pr贸ximo passo para selecionar qual fase voc锚 quer que suas oportunidades sejam capturadas. Caso n茫o seja, siga para o pr贸ximo passo;

9. Voc锚 chegar谩,聽 ent茫o, na etapa de personaliza莽茫o das informa莽玫es (chamada tamb茅m de 鈥De 鈫 Para鈥). Neste momento, voc锚 vai definir quais dados quer enviar para o Omie ERP vindos do m贸dulo CRM do Omie. Para isso, 茅 s贸 clicar em 鈥+ inserir infos do Omie CRM鈥. Veja, abaixo, um exemplo:

10. Depois de fazer o mapeamento da sua automatiza莽茫o, 茅 s贸 clicar em 鈥Finalizar automatiza莽茫o鈥 na parte inferior da p谩gina;

11. E prontinho! A partir de agora, toda vez que o gatilho da sua automatiza莽茫o for acionado no m贸dulo CRM do Omie, a Pluga vai capturar as informa莽玫es e criar ou atualizar um cliente no Omie ERP. 馃帀

鈽濔煆 Voltar para a lista de tutoriais.

Agora 茅 a hora de voc锚 criar sua automatiza莽茫o

Agora 茅 sua vez de criar sua integra莽茫o entre o m贸dulo CRM do Omie e o Omie ERP e dar muito mais velocidade e assertividade para os seus times.

Que tal come莽ar agora mesmo?聽


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