Uma das grandes dúvidas que as empresas encaram ao adotar um software de CRM é: Como integrá-lo aos outros sistemas que a empresa já usa no dia a dia?

É essencial, portanto, que o novo CRM esteja conectado ao ERP. Afinal, para que a gestão seja mais inteligente é importante que os dados sejam atualizados automaticamente em todas as plataformas utilizadas.

Ao conectar o sistema de CRM com o ERP, a empresa ganha mais agilidade e eficiência nos processos, além de obter maior controle sobre dados – o que potencializa o negócio como um todo.

A integração entre o módulo CRM do Omie e o Omie ERP não é diferente: existem muitos benefícios em realizar esta integração. Abaixo, vamos listar alguns.

Neste artigo você vai aprender como criar uma integração entre o ERP e o módulo CRM do Omie. 

Mas antes: você sabe o que é o Omie?

O Omie é um sistema de gestão empresarial, que atende áreas como a de vendas, financeiro, controle de estoques e emissão de notas fiscais. 

Quanto ao controle de estoques, por exemplo, você pode integrar sua planilha Excel automatizada com as soluções da Omie e agilizar ainda mais os processos da sua empresa.

Nesse aspecto, o Omie oferece tanto uma solução de ERP, como de CRM para que você possa gerir da melhor maneira a sua empresa.

Por que integrar o módulo CRM do Omie com o ERP?

Com o módulo CRM do Omie e o Omie ERP conectados, o seu time não precisa mais perder tempo copiando e colando informações de vendas e de clientes no Omie ERP. Integrando esses dois sistemas, um conversa com o outro, e a atualização de dados é feita de forma automática

Por exemplo: quando uma oportunidade for criada no módulo CRM do Omie, o cliente já é criado (ou atualizado) no Omie ERP automaticamente. Com isso, seu time comercial fica 100% focado na conversão e as chances aumentam de a oportunidade ser conquistada.

Além disso, com a integração entre o módulo CRM do Omie e o Omie ERP, maior confiabilidade nos dados, pois você irá encontrar as mesmas informações nas duas plataformas. Isso sem contar em possíveis erros que poderiam acontecer ao copiar e colar dados de forma manual.

Ou seja, ao integrar o Omie ERP com o módulo CRM do Omie podemos obter 4 grandes benefícios:

  • Centralização das informações;
  • Ganho de produtividade pelo time comercial;
  • Maior confiabilidade nos dados (para coleta e análise);
  • Aumento nas taxas de conversão.

Mas, na prática, como você pode realizar essas integrações e aproveitar ao máximo o potencial de ter Omie ERP e o módulo CRM do Omie integrados? É o que vamos explorar a seguir!

5 processos que você pode automatizar com a integração entre o Omie ERP e o módulo CRM do Omie (através da Pluga)

Conforme já dissemos acima, existem diversos processos que podem ser automatizados e potencializados através da integração entre os sistemas Omie ERP e módulo CRM do Omie. 

Detalharemos neste artigo cinco tutoriais que vão te mostrar passo a passo como automatizar recebimentos, pagamentos, ordens de serviço, pedidos de venda e a gestão de clientes. 

Vamos a eles?

[1] Como automatizar seus recebimentos: a cada oportunidade conquistada no módulo CRM do Omie, criar um contas a receber no Omie ERP

[2] Como automatizar seus pagamentos: a cada oportunidade conquistada no módulo CRM do Omie, criar um contas a pagar no Omie ERP

[3] Como automatizar suas ordens de serviço: a cada oportunidade conquistada no módulo CRM do Omie, criar uma ordem de serviço no Omie ERP

[4] Como automatizar seus pedidos de venda: a cada oportunidade conquistada no módulo CRM do Omie, criar um pedido de venda no Omie ERP

[5] Como automatizar sua gestão de clientes: a cada oportunidade criada, conquistada ou movida de fase no módulo CRM do Omie, criar ou atualizar um cliente no Omie ERP

Como automatizar seus recebimentos:

A cada oportunidade conquistada no módulo CRM do Omie, criar um contas a receber no Omie ERP

Para criar um contas a receber no Omie ERP a cada oportunidade conquistada no módulo CRM do Omie é muito simples. 😎 

Confira, abaixo, o passo a passo.

O que é preciso?


Passo a passo: como criar um contas a receber automaticamente no Omie ERP a cada oportunidade conquistada no módulo CRM do Omie

1. Acesse a página de integrações do módulo CRM do Omie e pesquise por Omie ERP;

2. Clique na automatização “A cada oportunidade conquistada no módulo CRM do Omie, criar um contas a receber no Omie ERP;

3. Em seguida, clique em “Fazer essa automatização”;

4. Conecte o módulo CRM do Omie inserindo o “App Key” e o “App Secret“. Caso tenha dúvidas de como encontrá-los, é só clicar no botão azul “Encontrar minhas chaves de integração do Omie CRM” que um tutorial será exibido;

5. Em seguida, cole a URL gerada pela Pluga no seu Omie. Caso tenha dúvidas de onde inseri-la, é só clicar no botão azul “Veja como adicionar a URL da Pluga no Omie” que um tutorial será exibido;

6. Conecte o Omie ERP inserindo o “App Key” e o “App Secret“. Caso tenha dúvidas de como encontrá-los, é só clicar no botão azul “Encontrar minhas chaves de integração do Omie ERP”;

7. Depois de conectar as duas ferramentas, clique em “Continuar”;

8. Você chegará, então,  na etapa de personalização das informações (também chamada de “De → Para”). Neste momento, você vai definir quais dados quer enviar para o Omie ERP vindos do módulo CRM do Omie. Para isso, é só clicar em “+ inserir infos do Omie CRM”. Veja, abaixo, um exemplo:

9. Depois de fazer o mapeamento da sua automatização, é só clicar em “Finalizar automatização” na parte inferior da página;

10. E prontinho! A partir de agora, toda vez que uma oportunidade for conquistada no módulo CRM do Omie, a Pluga vai capturar as informações e criar um contas a receber no Omie ERP. 🎉

☝🏽 Voltar para a lista de tutoriais.

Como automatizar seus pagamentos:

A cada oportunidade conquistada no módulo CRM do Omie, criar um contas a pagar no Omie ERP

Para criar um contas a pagar no Omie ERP a cada oportunidade conquistada no módulo CRM do Omie é muito simples. 😎 

Confira, abaixo, o passo a passo.

O que é preciso?


Passo a passo: como criar um contas a pagar automaticamente no Omie ERP a cada oportunidade conquistada no módulo CRM do Omie

1. Acesse a página de integrações do módulo CRM do Omie e pesquise por Omie ERP;

2. Clique na automatização “A cada oportunidade conquistada no módulo CRM do Omie, criar um contas a pagar no Omie ERP”;

3. Em seguida, clique em “Fazer essa automatização”;

4. Conecte o módulo CRM do Omie inserindo o “App Key” e o “App Secret“. Caso tenha dúvidas de como encontrá-los, é só clicar no botão azul “Encontrar minhas chaves de integração da Omie CRM” que um tutorial será exibido;

5. Em seguida, cole a URL gerada pela Pluga no seu Omie. Caso tenha dúvidas de onde inseri-la, é só clicar no botão azul “Veja como adicionar a URL da Pluga no Omie” que um tutorial será exibido;

6. Conecte o Omie ERP inserindo o “App Key” e o “App Secret“. Caso tenha dúvidas de como encontrá-los, é só clicar no botão azul “Encontrar minhas chaves de integração do Omie ERP”;

7. Depois de conectar as duas ferramentas, clique em “Continuar”;

8. Você chegará,então, na etapa de personalização das informações (chamada também de “De → Para”). Neste momento, você vai definir quais dados quer enviar para o Omie ERP vindos do módulo CRM do Omie. Para isso, é só clicar em “+ inserir infos do Omie CRM”. Veja, abaixo, um exemplo:

9. Depois de fazer o mapeamento da sua automatização, é só clicar em “Finalizar automatização” na parte inferior da página;

10. E prontinho! A partir de agora, toda vez que uma oportunidade for conquistada no módulo CRM do Omie, a Pluga vai capturar as informações e criar um contas a pagar no Omie ERP. 🎉

☝🏽 Voltar para a lista de tutoriais.

Como automatizar suas ordens de serviço:

A cada oportunidade conquistada no módulo CRM do Omie, criar uma ordem de serviço no Omie ERP

Para criar uma ordem de serviço no Omie ERP a cada oportunidade conquistada no módulo CRM do Omie é muito simples. 😎 

Confira, abaixo, o passo a passo.

O que é preciso?


Passo a passo: como criar uma ordem de serviço automaticamente no Omie ERP a cada oportunidade conquistada no módulo CRM do Omie

1. Acesse a página de integrações do módulo CRM do Omie e pesquise por Omie ERP;

2. Clique na automatização “A cada oportunidade conquistada no módulo CRM do Omie, criar uma ordem de serviço no Omie ERP”;

3. Em seguida, clique em “Fazer essa automatização”;

4. Conecte o módulo CRM do Omie inserindo o “App Key” e o “App Secret“. Caso tenha dúvidas de como encontrá-los, é só clicar no botão azul “Encontrar minhas chaves de integração do Omie CRM” que um tutorial será exibido;

5. Em seguida, cole a URL gerada pela Pluga no seu Omie. Caso tenha dúvidas de onde inseri-la, é só clicar no botão azul “Veja como adicionar a URL da Pluga no Omie” que um tutorial será exibido;

6. Conecte o Omie ERP inserindo o “App Key” e o “App Secret“. Caso tenha dúvidas de como encontrá-los, é só clicar no botão azul “Encontrar minhas chaves de integração do Omie ERP”;

7. Depois de conectar as duas ferramentas, clique em “Continuar”;

8. Você chegará na etapa de personalização das informações (chamada também de “De → Para”). Neste momento, você vai definir quais dados quer enviar para o Omie ERP vindos do módulo CRM do Omie. Para isso, é só clicar em “+ inserir infos do Omie CRM”. Veja, abaixo, um exemplo:

9. Depois de fazer o mapeamento da sua automatização, é só clicar em “Finalizar automatização” na parte inferior da página;

10. E prontinho! A partir de agora, toda vez que uma oportunidade for conquistada no módulo CRM do Omie, a Pluga vai capturar as informações e criar uma ordem de serviço no Omie ERP. 🎉

☝🏽 Voltar para a lista de tutoriais.

Automatizando seus pedidos de venda:

A cada oportunidade conquistada no módulo CRM do Omie, criar um pedido de venda no Omie ERP

Para criar um pedido de venda no Omie ERP a cada oportunidade conquistada no módulo CRM do Omie é muito simples. 😎 

Confira, abaixo, o passo a passo.

O que é preciso?


Passo a passo: como criar um pedido de venda automaticamente no Omie ERP a cada oportunidade conquistada no módulo CRM do Omie

1. Acesse a página de integrações do módulo CRM do Omie e pesquise por Omie ERP;

2. Clique na automatização “A cada oportunidade conquistada no módulo CRM do Omie, criar um pedido de venda no Omie ERP”;

3. Em seguida, clique em “Fazer essa automatização”;

4. Conecte o módulo CRM do Omie inserindo o “App Key” e o “App Secret“. Caso tenha dúvidas de como encontrá-los, é só clicar no botão azul “Encontrar minhas chaves de integração do Omie CRM” que um tutorial será exibido;

5. Em seguida, cole a URL gerada pela Pluga no seu Omie. Caso tenha dúvidas de onde inseri-la, é só clicar no botão azul “Veja como adicionar a URL da Pluga no Omie” que um tutorial será exibido;

6. Conecte o Omie ERP inserindo o “App Key” e o “App Secret“. Caso tenha dúvidas de como encontrá-los, é só clicar no botão azul “Encontrar minhas chaves de integração do Omie ERP”;

7. Depois de conectar as duas ferramentas, clique em “Continuar”;

8. Você chegará, então, na etapa de personalização das informações (chamada também de “De → Para”). Neste momento, você vai definir quais dados quer enviar para o Omie ERP vindos do módulo CRM do Omie. Para isso, é só clicar em “+ inserir infos do Omie CRM”. Veja, abaixo, um exemplo:

9. Depois de fazer o mapeamento da sua automatização, é só clicar em “Finalizar automatização” na parte inferior da página;

10. E prontinho! A partir de agora, toda vez que uma oportunidade for conquistada no módulo CRM do Omie, a Pluga vai capturar as informações e criar um pedido de venda no Omie ERP. 🎉

☝🏽 Voltar para a lista de tutoriais.

Automatizando sua gestão de clientes:

A cada oportunidade criada, conquistada ou movida de fase no módulo CRM do Omie, criar ou atualizar um cliente no Omie ERP

Para criar (ou atualizar) um cliente no Omie ERP a cada oportunidade criada, conquistada ou movida de fase no módulo CRM do Omie é muito simples. 😎 

Confira, abaixo, o passo a passo.

O que é preciso?


Passo a passo: como criar (ou atualizar) um cliente no Omie ERP a cada oportunidade criada, conquistada ou movida de fase no módulo CRM do Omie

1. Acesse a página de integrações do módulo CRM do Omie e pesquise por Omie ERP;

2. Clique na automatização que deseja criar entre essas duas ferramentas. Para exemplificar, vou criar a automatização “A cada oportunidade movida para uma determinada fase no módulo CRM do Omie, criar ou atualizar um cliente no Omie ERP”;

3. Em seguida, clique em “Fazer essa automatização”;

4. Conecte o módulo CRM do Omie inserindo o “App Key” e o “App Secret“. Caso tenha dúvidas de como encontrá-los, é só clicar no botão azul “Encontrar minhas chaves de integração do Omie CRM” que disponibilizamos um tutorial;

5. Em seguida, cole a URL gerada pela Pluga no seu Omie. Caso tenha dúvidas de onde inseri-la, é só clicar no botão azul “Veja como adicionar a URL da Pluga no Omie” que um tutorial será exibido;

6. Conecte o Omie ERP inserindo o “App Key” e o “App Secret“. Caso tenha dúvidas de como encontrá-los, é só clicar no botão azul “Encontrar minhas chaves de integração do Omie ERP”;

7. Depois de conectar as duas ferramentas, clique em “Continuar”;

8. Atenção: Se sua automatização é para capturar oportunidades movidas de fase, você vai encontrar um próximo passo para selecionar qual fase você quer que suas oportunidades sejam capturadas. Caso não seja, siga para o próximo passo;

9. Você chegará,  então, na etapa de personalização das informações (chamada também de “De → Para”). Neste momento, você vai definir quais dados quer enviar para o Omie ERP vindos do módulo CRM do Omie. Para isso, é só clicar em “+ inserir infos do Omie CRM”. Veja, abaixo, um exemplo:

10. Depois de fazer o mapeamento da sua automatização, é só clicar em “Finalizar automatização” na parte inferior da página;

11. E prontinho! A partir de agora, toda vez que o gatilho da sua automatização for acionado no módulo CRM do Omie, a Pluga vai capturar as informações e criar ou atualizar um cliente no Omie ERP. 🎉

☝🏽 Voltar para a lista de tutoriais.

Agora é a hora de você criar sua automatização

Agora é sua vez de criar sua integração entre o módulo CRM do Omie e o Omie ERP e dar muito mais velocidade e assertividade para os seus times.

Que tal começar agora mesmo? 


Esse artigo foi útil para você? 😎
Média: 0 / 5
Share on twitter
Share on linkedin
Share on facebook
Diana Vereza
Diana Vereza

Marketing de Produto

Você também pode gostar

Criar um calendário editorial no Instagram é uma ótima maneira de manter suas postagens organizadas e planejadas com antecedência. Ele funciona como uma espécie […]